Tại Hellsalem’s Lot hỗn loạn, tổ chức Libra để mắt đến Leonardo Watch. Trong khi đặc vụ Zapp không thấy ấn tượng, thủ lĩnh của tổ chức này nhận ra tiềm năng lớn ở cậu.

Khi đi giao pizza, Leo phát hiện một chiếc xe tải giặt ủi khác thường. Cậu bị bắt cóc và tổ chức Libra cố gắng làm mọi cách để tìm ra cậu.

Tổ chức Libra không thể tìm ra những kẻ buôn bán một loại thuốc mới. Thủ lĩnh Klaus đồng ý tham gia ván cờ của thế giới khác để lấy thông tin.

Sử dụng thị lực thần thánh, Leo thấy được một người phát ra hào quang màu đỏ hình đôi cánh. Cậu nghĩ cảnh tượng đó thật đẹp, nhưng đối với Libra, đây là báo động đỏ.

Trong chiếc xe tải quái vật yêu ăn tạp tên Blood Hammer, Aligura điên cuồng lao khắp thành phố để tìm kiếm người yêu – Dog Hummer.

Leo kết bạn với sinh vật hình nấm Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, nhưng bọn côn đồ muốn lợi dụng sinh vật hiền lành này hòng thực hiện âm mưu riêng.

Zapp chán ngấy việc luôn phải nhượng bộ Klaus và lừa ngài lên võ đài của một đấu trường ngầm. Leo nhận ra Huyết Chủng cũng bước vào võ đài.

Sư phụ cũ từng dạy Zapp huyết kỹ đuổi theo một con Huyết Chủng giận dữ và biến trận chiến trở thành bài kiểm tra cho cậu học trò đổ đốn.

Sư phụ cũ của Zapp – Raju Jugei Shizuyoshi, còn gọi là "Huyết Chiến Thần" – tìm kiếm một học trò khác để đào tạo và chiến đấu với Tiền nhân Huyết Chủng.

Trong khi Leo, Zapp và Zed tìm kiếm một nhà hàng không có ghế ăn thịt người, não trong cốc và món súp biết nói, Black thực hiện kế hoạch.

A nervous Leo calls into a radio advice column show and reflects on his time spent in Hellsalem's Lot, his dealings with his co-workers, and his interactions with Black and White up to this point.

Vua Tuyệt Vọng lạm dụng sức mạnh mắt thần của Leo hòng gây ra một thảm họa khổng lồ ở Hellsalem’s Lot.

(Special episode aired instead of the too long Episode 12)

Yuuma Uchida narrated the episode and reintroduced the characters. The episode also contained:

- interview with Rikiya Koyama (Klaus) and Daisuke Sakaguchi (Leonardo) voice actors

- interview with Taisei Iwasaki music composer

- interview with Unison…

Hellsalem’s Lot sắp sụp đổ. Các thành viên của tổ chức Libra tập hợp để giúp Leo trong cuộc chiến chống lại Vua Tuyệt Vọng.

The episode, titled "Ousama no Restaurant no Ousama," will be released on June 3, 2016, with the Kekkai Sensen guide book titled Blood Blockade Battlefront Binge Bible. It adapts a story from the eighth volume of the manga.

Ngày nghỉ của Leo bay biến khi cậu phải giao chiếc hộp chứa cái đầu còn sống của đặc phái viên tổng thống Hoa Kỳ trong khi tránh né lũ tội phạm đói tiền thưởng.

Zapp bị thương nặng và Leo rất lo lắng. Họ cùng đến một bệnh viện bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện. Klaus và Steven biết quá rõ về nơi này.

Leo đắn đo trước việc sử dụng khả năng thị lực để tìm ra bọn côn đồ lấy trộm ví của cậu. Trong khi đó, Steven chuẩn bị cho bữa tiệc tại gia với một bất ngờ lớn.

Với sự giúp đỡ của những người sói khác, Chain hạ bệ tên tướng địch để chấm dứt âm mưu độc ác. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi một kẻ thù cũ xuất hiện.

Khi quản gia Gilbert của Libra bị thương nặng ở lưng, một quản gia thay thế trẻ bay đến giúp đỡ. Nhưng người ít kinh nghiệm hơn có thể phải trả giá khi làm việc ở Libra.

Đội quay trở lại Trụ sở chính, nhưng rồi bị một bầy côn trùng có cánh thông minh nhốt bên ngoài. Đối mặt với thảm họa, họ phải tìm cách quay trở lại bên trong.

Say xỉn và chán nản, Zed chật vật về nhà khi thiết bị thở của anh bị một tên buôn vũ khí điên rồ đánh cắp. Leo, Chain và Zapp quyết tâm trộm lại thiết bị này.

Khi Leo bị cướp, cậu bạn Riel yếu ớt đã nhanh chóng bỏ chạy. Than vãn về sự yếu đuối của mình, Riel bị một thực thể mờ ám tiếp cận và hứa sẽ trao cho cậu sức mạnh.

Thôi thúc bởi nỗi thất vọng dồn nén về sự yếu đuối của bản thân, Riel ngày càng lớn hơn. Giờ đây, tổ chức Libra phải tìm cách đưa cậu trở lại kích thước bình thường.

K.K. bị giằng xé khi nhiệm vụ triệt phá tổ chức tội phạm trùng với Ngày Phụ Huynh của các con trai cô. Quyết tâm hoàn thành cả hai nghĩa vụ, cô gọi cho Patrick.

Michella khiến Leo ngạc nhiên khi nói với cậu rằng cô sắp kết hôn. Cô đưa vị hôn phu của mình đến Hellsalem’s Lot, nhưng Leo đã nhìn thấu con người thật của anh ta.

Bác sĩ Gamimotz bắt Michella làm con tin. Bị tách khỏi Libra và không có sự lựa chọn, Leo phải dùng mưu để qua mặt kẻ thù cho đến khi có sự trợ giúp.

Zapp get confronted by two dangerous sisters on a double-date gone wrong. Chain enters a drinking competition to secure a bomb so that it doesn't fall into the wrong hands.