자신의 초능력을 공개적으로 시험하는 루크. 주위의 동정을 의연하게 물리치는 미스티. 이들은 전보다 강해진 것일까. 머라이어는 이미지 변신을 위한 계책을 꾸민다.

루크는 어둠의 세력을 뒤쫓다 눈이 멀게 된 것일까. 클레어는 힘을 통제하지 못하는 루크를 걱정한다. 한편, 부시마스터는 머라이어의 총기 거래권 입찰에 응한다.