Miközben a kegyetlen klubtulajdonosnak, Méregfognak köszönhetően Harlem utcáin egyre nő a feszültség, Luke-nak egyre kevesebb esélye van a nyugodt életre.

Méregfog Harlem lakosságán tölti ki haragját, hogy így álljon bosszút Luke-on. Mindeközben Knight és Scarfe nyomozók váratlan fenyegetéssel kerülnek szembe.

Mariah mindent megtesz, hogy a várost és a rendőrséget Luke ellen fordítsa, és ezúttal talán még Misty vagy Claire sem tud segíteni rajta.

Luke megsérült és menekülnie kell, Misty komoly önértékelést végez, Mariah hatalmi törekvése pedig sötét fordulatot vesz.

Egy múltbéli barát merész húzása védekezésre kényszeríti Luke-ot, szorult helyzetbe hozza Misty-t és veszélybe sodorja Harlemet.

Misty egyre mélyebbre ás, hogy az igazság nyomára bukkanjon, miközben a környék hatalmi játékosai zűrzavarba taszítják a várost.

Luke kezd hozzászokni a növekvő hírnévhez és megpróbálja leállítani a nevével fémjelzett heroin terjedését. Eközben feltűnik valaki a múltjából.

Erőszakhullám söpör végig Harlemen, és mindenki a kapcsolatot próbálja megtalálni Pirája, Mariah, Bozótmester és a klinikán tett hátborzongató felfedezés között.

A hídon történtek után tántorogva Luke és Misty összefognak, hogy megtalálják Piráját. Bozótmester felfedi végjátéka tervét.

Amíg Árny, Mariah és Misty kibékülnek az előző esti események után, Bozótmester megpróbálja felturbózni az erejét.

Danny Rand ragaszkodik hozzá, hogy segítsen Luke-nak vadászni a Bushmasterre – Iron Fist módon. Mariah vissza akarja szerezni a birodalmát. Misty egy árulót üldöz.

Mariah legfrissebb tette által megrázva, Luke átfésüli a várost egy tanú nyomában. Az emlékképek felfedik a Stokes és a McIver családok végzetes találkozását.

Luke egy valószínűtlen szövetségesre tesz szert, akivel egy újfajta heroin ellen küzdenek. Shades halad előre a tervében, egy hatalmas buli pedig mindenkit a klubba vonz.

Mariah alkalmazkodik az új körülményekhez, és mindent megtesz, hogy eltüntesse nyomait. Luke új módszerhez folyamodik Harlem védelme érdekében.