Nach dem blutigen Konflikt zwischen Cottonmouth und Scarfe wird Luke klar, dass seine Rettungsaktion einstige Freunde in Feinde und Feinde in Freunde verwandeln könnte.

Mariahs politische Laufbahn gerät unter Beschuss und Cottonmouth erhält Informationen, die Luke möglicherweise zur Flucht zwingen könnten.

Als Teil ihres Wahlkampfes versucht Mariah, die Stadt und die Polizei gegen Luke aufzuhetzen. Möglicherweise können ihn dieses Mal nicht einmal Misty oder Claire retten.

Luke ist verwundet und auf der Flucht. Misty wird einer eingehenden Befragung unterzogen. Mariahs Machtaufstieg nimmt eine unschöne Wendung.

Während einflussreiche Einwohner in der Stadt für Verwirrung sorgen, ist Misty weiterhin auf Wahrheitssuche.

In der Hoffnung, seiner Stadt den nötigen Schutz zu bieten, bestreitet Luke den Kampf seines Lebens, und ganz Harlem ist Zeuge.

Aus Sorge um Luke stattet Claire seinem Vater einen Besuch ab. Bushmaster hat es auf Mariahs Waffen abgesehen.

Um für ein Gerichtsverfahren schnell an Geld zu kommen, zieht Luke das Angebot eines Superfans in Betracht. Mariah bietet Tilda einen Platz im neuen Familienbetrieb an.

Während Harlem von Gewalt in Atem gehalten wird, suchen alle nach einer Verbindung zwischen Piranha, Mariah, Bushmaster und dem grauenhaften Fund in der Klinik.

Nach der Konfrontation auf der Brücke sucht Luke mit Misty nach Piranha. Die Jagd nach dem Verräter spitzt sich zu. Bushmaster enthüllt seine Absichten.

Nach Mariahs schockierender Tat durchstreift Luke die Stadt nach einem Zeugen. Rückblicke enthüllen eine verhängnisvolle Begegnung zwischen den Stokes und den Mclvers.

Luke bekämpft mit einem überraschenden Verbündeten eine neue Heroin-Sorte. Während Shades mit seinem Plan vorprescht, wird im Club eine große Party gefeiert.

Mariah gewöhnt sich an ihre neue Situation, greift jedoch zum Verwischen ihrer Spuren auf extreme Maßnahmen zurück. Luke verfolgt zum Schutz Harlems einen neuen Ansatz.