Miközben a kegyetlen klubtulajdonosnak, Méregfognak köszönhetően Harlem utcáin egyre nő a feszültség, Luke-nak egyre kevesebb esélye van a nyugodt életre.

Luke egyre jobban belekeveredik a környéken folyó harcba, amikor baráti szívességből megpróbál segíteni egy srácon, aki összerúgta a port Méregfoggal.

Miután egy közkedvelt harlemi borbélyüzletben elszabadul a pokol, Luke felveszi a kesztyűt, és ott támad vissza Méregfogra, ahol a legjobban fáj neki.

Miközben megment valakit Méregfog bosszújától, Luke visszaemlékszik korábbi életére és az összeesküvésre, aminek következtében emberfeletti erőre tett szert.

Méregfog Harlem lakosságán tölti ki haragját, hogy így álljon bosszút Luke-on. Mindeközben Knight és Scarfe nyomozók váratlan fenyegetéssel kerülnek szembe.

Méregfog és Scarfe véres összecsapását követően Luke rájön, hogy a közösség megmentése érdekében barátból könnyen ellenség, ellenségből pedig barát válhat.

Mariah politikai karrierje kereszttűzbe kerül, Méregfog pedig olyan információkra tesz szert, amik menekülésre kényszeríthetik Luke-ot.

Mariah mindent megtesz, hogy a várost és a rendőrséget Luke ellen fordítsa, és ezúttal talán még Misty vagy Claire sem tud segíteni rajta.

Luke megsérült és menekülnie kell, Misty komoly önértékelést végez, Mariah hatalmi törekvése pedig sötét fordulatot vesz.

Luke egyre többet tud meg Reváról és szerepéről a saját sorsában. Mariah új szerepének erkölcsi dilemmáival küzd, Misty pedig Luke-ra vadászik.

Egy múltbéli barát merész húzása védekezésre kényszeríti Luke-ot, szorult helyzetbe hozza Misty-t és veszélybe sodorja Harlemet.

Misty egyre mélyebbre ás, hogy az igazság nyomára bukkanjon, miközben a környék hatalmi játékosai zűrzavarba taszítják a várost.

Luke egész Harlem szeme láttára kezd bele élete legnagyobb harcába, hogy a város védelmezőjévé válhasson.

Luke kezd hozzászokni a növekvő hírnévhez és megpróbálja leállítani a nevével fémjelzett heroin terjedését. Eközben feltűnik valaki a múltjából.

Luke próbára teszi ügyességét a baseballpályán, Misty felborzolja a kedélyeket az őrsön, Mariah pedig összejövetelt szervez, hogy jó színben tüntesse fel magát.

Luke gondterheltségében rossz útra tér, Claire meglátogatja apját. Bushmaster ajánlatot tesz Mariah fegyvereire.

Bushmasterrel történt összecsapásának híre gyorsan terjed. Luke a küzdelem utóhatásaitól szenved és követi a nyomokat, melyek Tilda boltjához vezetik.

Mivel gyorsan pénzt kell szereznie egy perre, Luke fontolóra veszi egy nagy rajongója ajánlatát. Mariah megkéri Tildát, hogy csatlakozzon az új családi vállalkozáshoz.

Erőszakhullám söpör végig Harlemen, és mindenki a kapcsolatot próbálja megtalálni Pirája, Mariah, Bozótmester és a klinikán tett hátborzongató felfedezés között.

A hídon történtek után tántorogva Luke és Misty összefognak, hogy megtalálják Piráját. Bozótmester felfedi végjátéka tervét.

Amíg Árny, Mariah és Misty kibékülnek az előző esti események után, Bozótmester megpróbálja felturbózni az erejét.

Egy összetákolt menedékhelyen meghúzódva Luke és Misty tanácskoznak arról, hogy hogyan kezeljék Mariah-t. Közben rég elfeledett családi titkok kerülnek felszínre.

Danny Rand ragaszkodik hozzá, hogy segítsen Luke-nak vadászni a Bushmasterre – Iron Fist módon. Mariah vissza akarja szerezni a birodalmát. Misty egy árulót üldöz.

Mariah legfrissebb tette által megrázva, Luke átfésüli a várost egy tanú nyomában. Az emlékképek felfedik a Stokes és a McIver családok végzetes találkozását.

Luke egy valószínűtlen szövetségesre tesz szert, akivel egy újfajta heroin ellen küzdenek. Shades halad előre a tervében, egy hatalmas buli pedig mindenkit a klubba vonz.

Mariah alkalmazkodik az új körülményekhez, és mindent megtesz, hogy eltüntesse nyomait. Luke új módszerhez folyamodik Harlem védelme érdekében.