FBI-Agent Peter Connelly fahndet in Jerusalem nach Yussef Khalid, einem Amerikaner mit palästinensischen Wurzeln, der verdächtigt wird, den Sohn eines Senators ermordet zu haben. Bei seinen Ermittlungen trifft er auf einen alten Bekannten: Golan Cohen von der irsaelischen Polizei sucht auch nach Khalid – allerdings wegen eines Raubüberfalls. Als sie Khalid gemeinsam durch Ost-Jerusalem hinterherjagen, sieht Connelly eine junge rothaarige Frau, die ihm eher wie ein Geist als ein Mensch erscheint. Connelly folgt ihr in eine unterirdische Höhle, wo sie eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbringen.

Connelly hat die Nacht mit einer schönen Unbekannten verbracht, als er am nächsten Tag im Büro seiner Kollegin Lynn Monahan ankommt, wartet dort bereits Cohen auf ihn. Die Leiche einer jungen Frau namens Emma Wilson sei gefunden worden. Auf dem Bild erkennt Connelly die Rothaarige von vergangener Nacht wieder. Was hat das zu bedeuten?

Bei der Suche nach dem Mörder einer jungen Amerikanerin arbeitet der FBI-Agent Peter Connelly auch mit dem israelischen Polizisten Golan Cohen zusammen, der eine Überraschung für ihn bereithält.

Connellys Jagd auf Khalid endet in einer Sackgasse. Gemeinsam mit Cullen geht er einigen Hinweisen nach, die sie in Emmas Tagebuch gefunden haben. Debbie verhilft Josh zu einem ungenehmigten Freigang. Avram setzt währenddessen seinen Trip nach Jerusalem fort.

Avram kommt in Kroatien an, ohne zu bemerken, dass jeder seiner Schritte beobachtet wird. Connelly glaubt, herausgefunden zu haben, was Rabbi Lev und seine Organisation im Schilde führen.

Connelly beschäftigt sich intensiv mit Emmas Vergangenheit. Dabei stößt er auf ein jahrhundertealtes Symbol. Eine Person aus Debbies früherem Leben versucht, sie zu befreien. Lynn gerät derweil in große Gefahr.

Cohen setzt jemanden fest, den er für den Mörder von Emma hält. Connelly macht währenddessen eine überraschende Entdeckung. Avram wird in Kroatien gekidnappt. Und Billingham versucht Debbie und Josh davon abzuhalten, seine Geheimnisse preiszugeben.

Debbie entwirft einen Plan, wie sie Josh, Charlie und sich selbst retten kann. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Eisenwarenhandlung. Lynn findet heraus, dass Connelly Jerusalem überhaupt nicht verlassen hat. Und eine Videokassette wirft genauso viele Fragen auf, wie sie beantwortet.

Lynn vermutet, dass im Konsulat ein Maulwurf gegen sie arbeitet. Margrove und Connelly statten gemeinsam einem Kloster einen Besuch ab, haben aber völlig unterschiedliche Motive. Und Debbie will Rache nehmen.

Connelly findet unerwartete Verbündete. Während sie gegen Ruth Ridell ermittelt, wird Lynn bewusst, wie weitreichend die Verschwörung tatsächlich verzweigt ist. Golan versucht währenddessen, mehr Hinweise aus dem Donaldson-Fall zu ziehen.