King se rappelle sa rencontre avec Diane 700 ans auparavant, et le triste événement qui les avait poussés, lui et Helbram, à se faire une mystérieuse promesse.

Pour pouvoir ramener Elizabeth, Meliodas s'allie avec Arthur pour mener un combat féroce contre Hendrickson et Gilthunder.

Diane reproche à Gowther d'avoir manipulé la mémoire de Guila et Zeal. Avec le retour du clan des Démons, de nouveaux dangers menacent les clans alliés.

King s'efforce de repousser le géant Albion envoyé pour détruire la Forêt du Roi des Fées. Galan, des Dix Commandements, apparaît devant Meliodas.

Les fées règlent leurs différends avec King, tandis que Ban quitte la forêt. De leur côté, Meliodas et ses compagnons sont dépassés par la puissance de Galan.

Hendrickson, que l'on croyait battu au combat par Meliodas, aide Gilthunder et les Chevaliers Sacrés contre un puissant Démon Gris.