איליין מצליחה לשכנע את קינג להציל את מליודאס והאחרים. בינתיים, בבירה, חוסר שביעות רצון מתפשט בקרב חלק מהאבירים הקדושים.

קבוצת אבירים קדושים תוקפת את זירת הפסטיבל במהלך סיבוב הקרבות האחרון ובמקום פורצת מהומה. מה מטרת בואם?

כלוא באבן האלה, מליודאס מצליח להשתחרר ומופיע מחדש. אך אין זה אותו מליודאס המוכר, והוא תוקף כעת לא רק את אויביו אלא גם את בני בריתו.

מליודאס וחבריו יוצאים לחיפוש חדש אחר האבירים שנותרו משבעת החטאים הקטלניים. האביר הקדוש הלבראם שולח מתנקשים שיחסלו את הענק המשוריין.

המתקפה על הענק המשוריין כמעט מכריעה אותו, כאשר גאות׳ר מופיע ופועל בצורה בלתי צפויה. אליזבת לומדת על עברו של מליודאס ועל קיומה של ליז.

מילותיה של אליזבת משכנעות את מליודאס להילחם ועכשיו ברור מי גנב את התודעה שלו. הנדריקסון מתחיל להחזיר לחיים את שבט השדים.

אליזבת נחטפה ומליודאס, באן וגאות'ר יוצאים למתקפה על הבירה. באותו זמן, המלך ארתור מתעמת עם הנדריקסון.

דיאן נוגעת במוות כשהיא מגינה על זיל. האוזר וגילה נאלצים להיאבק כנגד כוחות כישוף אדירים.

קינג נזכר בהיכרותו עם דיאן לפני 700 שנה ובארוע העצוב בינו לבין הלבראם. איזו הבטחה הבטיחו החברים הטובים לשעבר?

כדי להחזיר את אליזבת, מליודאס מצטרף לארתור כדי להילחם בקרב אכזרי נגד הנדריקסון וגילתאנדר.