נסיכה פוגשת אביר-לשעבר בפאב וחוברת אליו ולחבריו כדי לסלק את העריצים שהשתלטו על הממלכה.

כאשר גילתאנדר נועץ את חרבו במרכז העיירה ומפסיק את ייצור הבירה בכפר, רק מליודאס יכול לסלק אותה ולהפוך למושיע העיירה.

מליודאס, הוק ואליזבת נוסעים ליער המפחיד "חלומות לבנים". מליודאס מסכן את חייו כדי להשיג מידע.

דיאן מצטרפת למשימת שחרור של באן מכלא בייסט, אך מתקפת אויב מאיימת לחסל את שבעת החטאים הקטלניים ואת העיירה כולה.

אליזבת ומליודאס חייבים להילחם באבירים הקדושים פרזיה והרס כדי להגיע לכלא. מתקבל סימן רע לאסון העומד להתרחש על בריטניה.

איליין מצליחה לשכנע את קינג להציל את מליודאס והאחרים. בינתיים, בבירה, חוסר שביעות רצון מתפשט בקרב חלק מהאבירים הקדושים.

כלוא באבן האלה, מליודאס מצליח להשתחרר ומופיע מחדש. אך אין זה אותו מליודאס המוכר, והוא תוקף כעת לא רק את אויביו אלא גם את בני בריתו.

אליזבת נחטפה ומליודאס, באן וגאות'ר יוצאים למתקפה על הבירה. באותו זמן, המלך ארתור מתעמת עם הנדריקסון.

דיאן נוגעת במוות כשהיא מגינה על זיל. האוזר וגילה נאלצים להיאבק כנגד כוחות כישוף אדירים.

כדי להחזיר את אליזבת, מליודאס מצטרף לארתור כדי להילחם בקרב אכזרי נגד הנדריקסון וגילתאנדר.

הופעתה של ליידי מרלין הורסת את שאיפותיה של ויוויאן, ומליודאס מתאחד עם אליזבת. באן מגלה שהוא חייב להרוג מישהו כדי להחזיר לחיים את איליין.

מליודאס שוב מאבד את אליזבת. באן מתעמת עם האדם שעליו להרוג כדי להציל את איליין. דיאן וחבריה נלחמים נגד הדור החדש.

הנדריקסון, ששבעת החטאים הקטלניים רודפים אחריו, מגלה שתי תגליות שמעניקות לו את כוח השדים המוחלט.

בפרק האחרון לעונה, כוחו העצום של הנדריקסון כמעט ומכניע את שבעת החטאים, אך כוחה של אליזבת חוזר אליה.

הבירה שוחררה וממלכת ליונס חוזרת אט אט למסלולה. מליודאס, אליזבת והוק מפנים את תשומת ליבם ל-"כובע החזיר".

באן ומליודאס נפגשים כדי לסיים את הדו-קרב ביניהם ומגלים שהוק סיפר לכולם על הקרב החשוב.

כשהעסקים ב-"כובע החזיר" צולעים, מליודאס מבקש ממרלין למלצר יחד עם אליזבת ודיאן כדי למשוך את הלקוחות.

הממלכה מתחילה בתהליך השיקום אחרי ניסיון ההפיכה, והמלך מעניק לאבירים ממסדר שבעת חטאי המוות מדליות על אומץ ליבם בטקס חגיגי.

עשרת הדיברות חוזרים לממלכה הפיזית לאחר שפראודרין משחק עם הזיכרון של הנדריקסון. קינג יוצא עם באן למסע אל יער מלך הפיות.

דיאן מתעמתת עם גאות'ר אחרי שהוא משחק עם הזיכרונות של גילה וזיל. חיילי גזע השדים חוזרים ומאיימים על שאר הגזעים.

הפיות מיישרות את ההדורים מול קינג ובאן עוזב את היער. במקביל, מליודאס והאחרים מתקשים להתמודד עם עוצמתו האדירה של גאלאנד.

הנדריקסון, שכולם חשבו שהובס בקרב נגד מליודאס, עוזר לגילתאנדר ולאבירים הקדושים להילחם בשד עוצמתי.