Juliana ontsnapt ternauwernood aan de dood en ontdekt een familiegeheim dat wereldwijde gevolgen kan hebben. Daardoor neemt ze een besluit dat haar leven verandert… Kido, Tagomi en Frank nemen allemaal gevaarlijke risico's. In New York pakt Joe intussen zijn gewone leven op, maar dat wordt op zijn kop gezet als Smith hem de kans van zijn leven biedt.

Nicole laat Joe een onverwachte kant van Berlijn zien, waardoor hij een nieuwe weg inslaat. Voor haar nieuwe missie dringt Juliana Smiths kring van vertrouwelingen binnen. Tagomi wordt eindelijk herenigd met zijn gezin, maar moet ook onder ogen zien dat hij het weer kan kwijtraken.

Juliana komt steeds dichter bij de Smiths te staan en ontdekt een gevaarlijk geheim. Childan en Ed komen in een lastig parket als ze hun schuld bij de Yakuza willen inlossen. Tijdens een missie voor het Verzet ontdekt Frank een Japans plan waardoor zijn ergste nachtmerrie waarheid zou kunnen worden.

De missie van Juliana en Wyatt brengt ze verder naar het oosten en naar het centrum van een geheim nazi-project. Tagomi neemt contact op met Smith om de relaties tussen beide kanten te verbeteren. Smith doet een belangrijke ontdekking. Kido vindt afsluiting.