Пока Рейхсфюрер продолжает дразнить Японские Тихоокеанские Штаты, Джулиана едва избегает смертельно опасной ситуации и обнаруживает клад с нацистскими секретами. Джон Смит спутывается со своим политическим противником. Нацисты готовятся к «Нулевому году». Джо и Джулиана приходят к поворотной точке своих отношений.

С помощью Уайета Джулиана сбегает из Сан-Франциско с секретами нацистов. Чилден наконец-то может вернуться домой. Эд решает остаться в Нейтральной Зоне. Тагоми откровенничает с Кидо, и это меняет его взгляды. Карьера Джона Смита совершает поворот.

Джулиана присоединяется к миссии против нацистов и воссоединяется со старыми друзьями. Тельма и Николь становятся ближе, несмотря на возможные риски. Смит узнает больше о попытках нацистов перемещаться между мирами. Кидо требует от Тагоми искренности.

Верность Смита и Хелен своим идеям и принципам подвергается самой жесткой проверке возмездием из прошлого. Черное коммунистическое сопротивление сталкивается с невозможностью передавать приказы через Тихий океан, а Кидо заставляют смотреть на последствия его жестокости. В это время Чилдену и Юкико угрожают банды бродячих мстителей.

Перед лицом неизбежного нацистского вторжения Черное коммунистическое сопротивление готовится к столкновению, в то время как Кидо со временем мчится в поисках своего сына. Чайлдан готов отдать все, чтобы быть с Юкико. Хелен должна решить, следует ли обманывать своего мужа во время поездки на поезде в Портал, в то время как Джулиана и Уайетт скрываются.