John und Helen empfangen Himmler zum Abendessen. Auch dabei ist eine Gefahr aus Berlin: Obergruppenführer Wilhelm Goertzmann. Juliana kehrt in die Welt der Nazi-Herrschaft zurück und landet in den Ruinen des Atombombenabwurfs. Kido wird von seinem General gezwungen, sich gegen die Kronprinzessin zu stellen. Hawthorne Abendsen erzählt einige neue Geschichten aus dem Hohen Schloss.

Smith und Helens Loyalität wird von einem alten Erzfeind auf den Prüfstand gestellt. Die BCR kämpft darum, die Ordnung in den Pazifikstaaten aufrechtzuerhalten. Kido ist gezwungen, sich seinen Gräueltaten zu stellen. Bürgerwehren in San Francisco bedrohen Childan und Yukiko.