Джулиане удается найти Джорджа Диксона, но встреча происходит вовсе не так радужно, как можно было предположить. Джон Смит приглашает Джулиану на семейный ужин, но его жена не слишком рада обилию внимания, которое он оказывает новой подопечной. Чилден уже порядком утомлен непрошеными жильцами и их теориями заговора и всё ждёт, когда же они наконец перейдут от чепухи к делам. А Джо продолжает попытки выбраться из Берлина, но занудный отец уговаривает его сперва отправиться на сентиментальную прогулку, полную воспоминаний.

Министр Тагоми продолжает знакомиться с удивительной жизнью своего семейства, хотя его поведение порой ставит домашних в тупик. Диксон ставит перед Джулианой новую цель: стать своей в кругу жен нацистской верхушки, чтобы получать для Сопротивления информацию. Джулиане уже всё надоело, но выбора у нее, похоже, нет. Джо еще не отошел от прогулки с отцом, как теперь новая излишне привлекательная подруга зовет его познакомиться с жизнью берлинской золотой молодежи. А Томас объявляет родителям радостную весть: он был избран Гитлерюгенд для поездки в Южную Америку.

Джо находит взаимопонимание с отцом, и как раз вовремя: Фюрер впал в кому, и врачи опасаются, что он из нее уже не выйдет. Рейхсминистр Хойсман, как нейтральная фигура, становится временным канцлером. Он опасается борьбы за власть и убеждает сына, которого столько времени просил остаться, уехать. Но Джо теперь тверд в своей преданности отцу и готов разделить с ним любые невзгоды. Новость о болезни Гитлера разлетается стремительно, и Джулиана сообщает о ней Диксону — задним числом понимая, что, возможно, запустила именно тот ход событий, который приехала предотвратить. На фоне перспектив глобальной войны даже прибыльное предложение мистера Чилдена теряет всякий интерес, и каждый из героев начинает готовиться к тому, что скоро их жизнь может перевернуться навсегда — или оборваться во вспышке ядерного взрыва.

Повстанцы берут в плен заместителя министра информации Рейха и заставляют его объявить по телевидению, что фюрер мертв. Из-за этой новости члены Сопротивления по всей Америке готовятся начать открытое восстание, а временный канцлер Хойсман обвиняет в смерти фюрера японцев и начинает полномасштабные приготовления к войне — последней войне в истории человечества, после которой останется только Рейх. У вернувшигося из затянувшегося путешествия министра Тагоми есть план, как предотвратить войну, но действовать нужно быстро, поскольку теперь на счету каждая минута.