Julianna merkt, dass sie im Reich alles andere als sicher vor dem Widerstand ist. Smith realisiert wie weit er gehen muss um seinen Sohn zu retten. Auch ein anderer Vater - Joes - versucht ihn zu überreden Berlin eine Chance zu geben. Auch Frank muss eine Entscheidung treffen: wie weit kann er gehen, um dem Widerstand zu helfen?

Joe erfährt etwas über seine Vergangenheit, das ihn an allem zweifeln lässt. Der Graben zwischen Frank und Ed wird größer als Frank noch weiter in den Widerstand verwickelt wird. Um ihre Sicherheit zu garantieren muss Juliana jemanden verraten, der ihr nahe steht.

Nicole zeigt Joe eine unerwartete Seite von Berlin, die ihn auf einen neuen Pfad führt. Juliana positioniert für ihre Mission sich in Smiths innerem Zirkel. Tagomi ist endlich wieder mit seiner Familie vereint, muss jedoch fürchten, sie schon bald wieder zu verlieren.

Juliana sammelt Informationen für den Widerstand, die einen dritten Weltkrieg auslösen könnten. Als die politische Situation in Berlin unsicher wird, muss Joe eine Entscheidung treffen, die sein Leben in Gefahr bringt. Frank erfährt die Wahrheit über Juliana, was ihn an seiner neuen Familie, dem Widestand, zweifeln lässt.

Tagomi sieht sich vor einem Dilemma: bei seiner Familie zu bleiben, oder in die Welt, die er zurückgelassen hatte, zurückzukehren. Julia, die verzweifelt versucht dem Reich zu entkommen, geht einen letzten, gefährlichen Deal mit dem Widerstand ein. Als Ed ein Geheimnis aufdeckt, das den Plan des Widerstands gefährdet,muss Frank sich entscheiden, wie er mit dem Verrat seiner besten Freundin umgeht.