Устроившись на работу, Джулиана продолжает ждать своего связного, стараясь при этом не выдать себя перед Джо. А в Сан-Франциско японская полиция пытается выбить из друга Джулианы, Фрэнка Фринка, информацию о ее местонахождении, не гнушаясь никакими методами. На обергруппенфюрера Смита совершено покушение, и он убежден, что где-то прямо у него под носом завелся информатор. Министр торговли Тагоми встречает гостя из далекой Швеции, чтобы обсудить с ним вопросы государственной важности.

Джо находит взаимопонимание с отцом, и как раз вовремя: Фюрер впал в кому, и врачи опасаются, что он из нее уже не выйдет. Рейхсминистр Хойсман, как нейтральная фигура, становится временным канцлером. Он опасается борьбы за власть и убеждает сына, которого столько времени просил остаться, уехать. Но Джо теперь тверд в своей преданности отцу и готов разделить с ним любые невзгоды. Новость о болезни Гитлера разлетается стремительно, и Джулиана сообщает о ней Диксону — задним числом понимая, что, возможно, запустила именно тот ход событий, который приехала предотвратить. На фоне перспектив глобальной войны даже прибыльное предложение мистера Чилдена теряет всякий интерес, и каждый из героев начинает готовиться к тому, что скоро их жизнь может перевернуться навсегда — или оборваться во вспышке ядерного взрыва.

Джон использует свои связи и влияние, чтобы скрыть произошедший инцидент, однако состояние его супруги не укрывается от глаз вездесущих приспешников Гиммлера, который приказывает внимательно наблюдать за всеми происходящими в семье Смита изменениями. Тем временем, просмотрев пленки, Джулиана вспоминает об отношениях с Джо, и просит Тагоми взять ее на прием, где, по слухам, должен появиться мужчина. Марк, между тем, попадает в плен к незнакомцу, Николь заводит полезных друзей, а Кидо получает новые сведения, связанные с Сопротивлением.