Frank jest więźniem Kempeitai, a jego życie wisi na włosku. Juliana kontaktuje się z tajemniczym mężczyzną, który udziela jej wskazówek dotyczących filmów. Nieszczęśliwy obrót wydarzeń zaskakuje Obergruppenführera Smitha.

Juliana zbiera dla ruchu oporu informacje, które mogłyby rozpętać trzecią wojnę światową. Kiedy sytuacja polityczna w Berlinie przestaje być bezpieczna, Joe musi dokonać wyboru, który może narazić jego życie na niebezpieczeństwo. Frank odkrywa prawdę o Julianie, co powoduje, że powątpiewa w swoją nową rodzinę, którą stał się ruch oporu.

Juliana i Tagomi badają tajemnice filmów. Juliana spotyka starego przyjaciela. Childan pragnie wrócić do San Francisco, skoro represje ustały, ale budzące się uczucie sprawia, że Ed nie ma ochoty wyjeżdżać. Kido otrzymuje informacje, które zmieniają kierunek jego poszukiwań. Smith jest wysławiany przez nazistowską arystokrację na pokazie filmu Nicole o Thomasie.