Le destin de Frank est menacé, enlevé par le Kempeitai. Pendant ce temps, Juliana entre en contact avec un homme qui lui donne un indice à propos du film, et Smith est surpris par des événements malheureux.

Joe et Juliana doivent agir vite, puisqu'un chasseur vicieux du nom de Marshal arrive en ville. Tagomi complote avec Wegener pour obtenir des secrets sur le Reich, pendant que Frank cherche à se venger des Japonais.

Alors que Juliana se rapproche toujours plus des Smiths, elle découvre un secret dangereux. Childan et Ed se retrouvent dans une situation délicate en essayant de régler la dette Yakuza. Lors d'une mission pour la Résistance, Frank découvre un plan des Japonais qui pourrait mener le monde au chaos.