Franks toekomst staat op het spel als hij door de Kempeitai wordt opgepakt. Intussen legt Juliana contact met een mysterieuze man die haar een hint over de films geeft, en wordt. Obergruppenführer Smith verrast door ongelukkige gebeurtenissen.

Joe en Juliana moeten snel handelen als een gevaarlijke premiejager, de Sheriff, in Cañon City aankomt. Tagomi maakt plannen met Wegener om waardevolle geheimen van het Rijk door te spelen, en Frank beraamt zijn wraakactie tegen de Japanners.

Juliana keert terug naar huis en ontdekt nieuwe aanwijzingen waarmee ze mogelijk het mysterie van de films kan ontrafelen. Intussen ondergaat Joe een moeilijke ondervraging op het nazi-hoofdkwartier. Kido begint zijn onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de toespraak van de kroonprins, en Tagomi en Wegener proberen wanhopig hun geheime overdracht te realiseren.

Juliana doet een opzienbarende ontdekking over de dood van haar zus. Frank blikt terug op recente gebeurtenissen en neemt een belangrijk besluit over zijn toekomst, terwijl Tagomi meer te weten komt over Juliana’s verleden.

De tijd dringt en een wanhopige Frank moet zijn leven riskeren om Joe te redden. Smith komt eindelijk te weten wie hem wilde vermoorden. Tagomi is er kapot van als hij wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn plannen, en Kido’s onderzoek neemt een dramatische wending als hij een belangrijke ontdekking doet over de schietpartij.

Er wordt veel duidelijk en Juliana moet de moeilijkste keuze uit haar leven maken. Wegener keert terug naar Duitsland om zijn geheime zelfmoordmissie uit te voeren. Smith riskeert een prooi te worden als hij gaat jagen met de persoon die hem wilde vermoorden, en Kido probeert wanhopig de zaak af te ronden voordat zijn tijd opraakt.

Juliana wordt gevangengenomen door het Verzet en moet de gevolgen van haar verraad onder ogen zien. Ze krijgt antwoorden over het verleden, maar die roepen vragen op over de toekomst - en niet alleen haar eigen toekomst wordt bedreigd. Joe arriveert in New York, maar door zijn reis vertrouwt hij niemand meer. Frank probeert Ed te redden uit een onmogelijke situatie, maar tegen welke prijs?

Juliana ontsnapt ternauwernood aan de dood en ontdekt een familiegeheim dat wereldwijde gevolgen kan hebben. Daardoor neemt ze een besluit dat haar leven verandert… Kido, Tagomi en Frank nemen allemaal gevaarlijke risico's. In New York pakt Joe intussen zijn gewone leven op, maar dat wordt op zijn kop gezet als Smith hem de kans van zijn leven biedt.