Jest rok 1962. Amerykanie przegrali wojnę. Na wschodzie utworzono Wielką Rzeszę Nazistowską, a na zachodzie Japońskie Stany Pacyficzne. Pojawia się nowa nadzieja – filmy, który zdają się ukazywać inny świat. Pewna kobieta otrzymuje film od siostry, która ginie niedługo później. Wierząc, że skrywa on klucz do wolności, postanawia odnaleźć tajemniczego strażnika filmów, Człowieka z Wysokiego Zamku.

Frank jest więźniem Kempeitai, a jego życie wisi na włosku. Juliana kontaktuje się z tajemniczym mężczyzną, który udziela jej wskazówek dotyczących filmów. Nieszczęśliwy obrót wydarzeń zaskakuje Obergruppenführera Smitha.