1962: Deutschland und Japan haben den Krieg gewonnen und Amerika unter sich aufgeteilt. In den Japanischen Pazifikstaaten wird Juliana Crains Schwester Trudy auf der Straße erschossen, kurz nachdem sie ihr eine mysteriöse Filmrolle übergeben hat. Währenddessen schließt sich im Großdeutschen Reich an der Ostküste der junge Joe Blake dem Widerstand an.

Smith zwingt Joe, Juliana zu kontaktieren, um an den neuen Widerstandsfilm zu kommen. Juliana entdeckt, dass ihr Stiefvater Arnold im Nippon Building Telefonate mithört und findet die Leiche ihrer Halbschwester in einem Massengrab. Frank willigt in einen Coup mit Antiquitäten-Händler Childan ein, der seine und Julianas Flucht finanzieren soll.

Tagomi nimmt Kido für eine Täuschung in Anspruch, die Japan vor der Zerstörung bewahren soll. Als Smiths Leben um ihn herum zusammenbricht, unternimmt er einen gefährlichen wie mutigen Spielzug, um seine Macht zu behalten. Joe versucht das Richtige zu tun, aber wird Opfer des ultimativen Verrats. Julianna muss eine herzzerreißende Entscheidung treffen, die die Zukunft der Welt gestalten wird.

Juliana Crain macht in der neutralen Zone die Bekanntschaft des irischen Schwarzhändlers Wyatt, geht erneut auf die Flucht und sucht Tagomis Hilfe. Die Japaner testen eine Atombombe.

Tagomi und Admiral Inokuchi erkennen, dass das Reich ein verdecktes Ölembargo gegen die Pazifikstaaten verhängt. Reichsmarschall Rockwell und J. Edgar Hoover intrigieren gegen John Smith.