줄리아나는 저항군에게 체포되고 배신을 당하게 된다. 또한, 과거에 관해 오랫동안 찾고 있었던 답을 얻지만, 그로 인해 미래에 관해서는 더욱 불안한 의문을 품게 된다. 그리고 협박을 받는 사람은 자신만이 아니라는 것도 알게 된다. 조는 뉴욕으로 향하지만, 그곳에서 자신이 믿고 있던 모든 것에 의문을 품는다. 프랭크는 불가능한 상황에서 에드를 구하려 노력한다. 그러나 두 사람은 어떤 대가를 치러야 할까?

줄리아나는 가까스로 죽음을 모면한 후, 세계적으로 영향을 끼칠지도 모르는 가족의 비밀을 발견하고, 앞날의 인생을 바꿔버릴 결정을 한다. 키도, 타고미, 그리고 프랭크는 모두 위험한 모험에 뛰어들고 뉴욕에 돌아온 존은 평범한 일상에 정착하지만, 스미스가 존이 평생 기다려온 기회를 주었을 때 모든 상황이 바뀐다.

줄리아나는 나치가 점령한 낯선 뉴욕 땅에 적응하기 위해 애쓰면서 그녀가 믿는 유일한 사람인 조 블레이크를 찾으려고 한다. 줄리아나가 떠난 후 분노와 절망에 휩싸인 프랭크는 저항군과 카리스마 넘치는 저항군의 지도자에게 접근한다. 조는 자신의 아버지와 만나고 자신의 진짜 신분을 깨닫는다.

줄리아나는 라이히에서 저항군의 위협으로부터 안전하지 않다는 것을 깨닫는다. 스미스는 아들을 보호하기 위해 기꺼이 감내해야 하는 힘든 현실과 마주하고, 조의 아버지는 아들에게 베를린을 기회로 삼도록 설득한다. 프랭크는 저항군을 돕기 위해 어디까지 준비해야 할지 결심한다.

조는 자신의 과거에 관한 진실을 알고 모든 것에 의문을 품는다. 프랭크가 저항군과 점점 가까워질수록 프랭크와 에드 사이의 균열은 점점 커진다. 줄리아나는 자신의 안전을 보장하기 위해 가까운 누군가를 배신해야 한다.

니콜은 조에게 베를린의 예상치 못한 면을 알려주고, 조는 그로 인해 새로운 길에 들어서게 된다. 한편, 새로운 임무를 받은 줄리아나는 스미스 일가에게 접근하고, 타고미는 결국 가족과 재회하지만, 또다시 가족을 잃을 위기에 처한다.

줄리아나는 스미스 가족에게 점점 가까이 접근하면서, 위험한 비밀을 알게 되고, 칠단과 에드는 야쿠자에게 빚을 갚으려다가 곤란한 상황에 부닥친다. 프랭크는 저항군 임무 수행 중에 일본이 최악의 악몽을 현실로 만들 수 있는 계획을 세우고 있다는 것을 알아낸다.

줄리아나는 저항군을 위해 3차 대전을 촉발할 수도 있는 정보를 수집하고, 베를린의 정치적 상황이 불안해질 때, 조는 자신의 인생을 위험하게 할 수 있는 선택을 해야 한다. 프랭크는 줄리아나의 진실을 알게 되고. 새로 알게 된 저항군 일원을 의심한다.

타고미는 가족과 함께 머물 것인지, 자신이 두고 온 세상으로 돌아갈 것인지 딜레마에 빠진다. 필사적으로 라이히를 탈출하려는 줄리아나는 마지막으로 저항군과 위험한 거래를 한다. 에드가 저항군의 계획을 위험에 빠뜨릴 비밀을 폭로하는 것을 듣고, 프랭크는 가장 친한 친구의 배신에 어떻게 대처할지 결정해야 한다.

타고미는 일본을 멸망에서 구해내기 위해 키도를 속임수에 빠지게 하고, 스미스는 자신의 인생이 허물어지는 것을 느끼며, 권력을 유지하기 위해 대담한 행동에 나선다. 조는 옳은 일을 하려 하지만 심한 배신의 고통을 겪고, 줄리아나는 이 세계의 미래를 형성할 고통스러운 선택을 해야 한다.

줄리아나 크레인은 중립 지대에서 새로운 친분을 얻게 되고 – 와이엇이라 불리는 아일랜드 해결사 – 곧 그녀는 도망쳐야 할 처지에 놓이게 되고 타고미의 도움을 요청한다. 일본은 원자 폭탄을 실험한다. 조 블레이크는 외교 임무를 받고 샌프란시스코로 파견된다. 키도는 새 경사를 고용한다. 니콜 도머는 새 선전 캠페인 책임자로 뉴욕에 도착한다. 스미스 가족은 토머스의 사망으로 인한 여파로 괴로워한다.

줄리아나는 자신과 타고미의 운명이 밀접하게 관련됐다는 걸 알게 된다. 타고미와 이노구치 제독은 제국이 태평양주에 대한 석유 수출 금지령을 부과한다는 걸 알게 된다. 록웰 총사령관과 존 에드거 후버는 존 스미스에 대한 음모를 꾀한다. 헬렌은 토머스에 대한 슬픔을 대처하기 위해서 상담 치료를 시작하고, 가족을 보호하기 위해 과감한 조치를 취한다. 키도와 타고미는 줄리아나와 충돌한다.

줄리아나와 타고미는 영화에 대한 수수께끼를 풀려고 애쓰고, 줄리아나는 옛친구와 재회한다. 칠던은 이제 보복 행위가 멈추자 샌프란시스코로 돌아가길 열망하지만 새로운 연인을 만난 에드는 떠나길 꺼린다. 키도는 새로운 경로로 그를 인도할 기밀을 받는다. 스미스는 니콜이 제작한 토머스의 영화 시사회에서 나치 상류 사회로부터 축하를 받는다.

새로 생긴 공동체는 중립 지대에서 생존을 위해 싸운다. 줄리아나와 조는 다시 만나는 한편, 조는 힘러를 위한 첩보 활동을 계속한다. 와이엇은 샌프란시스코에 있는 줄리아나를 불쑥 들른다. 스미스의 과거는 그를 괴롭힌다. 에드와 칠던은 샌프란시스코로 가는 중에 난관에 직면한다. 나치 제국과 일본 제국 사이의 긴장이 고조되고, 타고미는 자기 목숨이 위태롭다는 걸 알게 된다.

제국지도자는 일본령 태평양주를 계속해서 자극하자, 줄리아니는 극도로 위험한 상황에서 간신히 벗어나고 나치의 기밀 자료를 발견한다. 존 스미스는 정치 반대자와 휘말리게 된다. 나치는 ‘0년’을 준비한다. 조와 줄리아나는 그들의 관계에 전환점에 다다른다.

와이엇의 도움으로 줄리아나는 훔친 나치 비밀을 갖고 샌프란시스코를 떠난다. 칠던은 마침내 집에 돌아갈 수 있게 되고; 에드는 중립 지대에 남기로 결심한다. 타고미는 키도의 관점을 바꿀 사실을 폭로한다. 존 스미스의 경력에 변화가 온다.

줄리아나는 나치를 막기 위한 임무에 착수한다 – 옛친구들과 재회하는 임무. 셀마와 니콜은 위험에도 불구하고 가까워진다. 스미스는 나치가 다른 세계 여행을 연구하는 데 공을 들이고 있다는 걸 알게 된다. 키도는 타고미에게 영화의 정체와 여행 능력을 실토하라고 요구한다. 키도는 칠던으로부터 결정적인 정보를 얻어낸다.

줄리아나는 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 깨닫지만, 지지자를 모아서 계속해서 도전한다. 타고미는 위험한 생사에 걸린 문제에 처한다. 상담 중에 헬렌 스미스는 넘어선 안 될 선을 넘는다. 키도는 중립 지대에서 그의 목표를 찾는다.

줄리아나와 와이엇의 임무는 그들을 먼 동쪽으로 보내고 나치 일급비밀 프로젝트의 중심에 위험하게 가까이 간다. 양국의 관계를 개선하기 위해서, 타고미는 스미스에게 접근한다. 스미스는 중대한 발견을 한다. 키도는 수용하고 정리한다.

나치를 막으려는 줄리아나의 시도는 그녀를 위태로운 상황에 부닥치게 한다. 힘러와 존 스미스는 0년의 화려한 축하 행사를 선도한다. 일련의 성공 속에서 스미스에게 차질이 생긴다. 키도는 상과 함께 샌프란시스코로 돌아오고 친구에게 친절을 베푼다. 타고미는 어려운 결정을 내린다. 에드는 샌프란시스코로 돌아오고 칠던과 재회한다.