ג'ון סמית מגלה שאפשר ללכת לאיבוד בדרך שלא הלכו בה. ג'וליאנה מנסה לפענח מסרים חבויים מאבנדסן. למרות קולות התנגדות, בל הוגה אסטרטגיה חדשה למק"ש. קידו חייב להחליט למי הוא נאמן באמת, גם אם זה יעלה לו במחיר האימפריה.

על סף הפלישה הנאצית הבלתי נמנעת, אנשי המק"ש מתכוננים לפגיעה וקידו מנהל מירוץ נגד השעון כדי למצוא את בנו. צ'ילדן מציע את כל מה שיש לו כדי לחזור ליוקיקו. הלן נאלצת להחליט אם לבגוד בבעלה בעת שהיא וסמית נוסעים ברכבת מהירה לכיוון השער - וג'וליאנה ווייאט ממתינים להם.