John et Helen reçoivent Himmler et sa femme à dîner ainsi que le dangereux Obergruppenführer Goertzmann, une nouvelle menace pour John. Juliana retourne dans le monde du Haut Château, dans les ruines du "District de la contamination". Kido est contraint par son général de se retourner contre la princesse héritière. Désormais prisonnier, Hawthorne Abensen partage de nouveaux contes du Haut Château.

C'est le moment de vérifier si les intuitions de Juliana à propos d'Helen sont vraies. Pendant l'évacuation de San Francisco, Kido part à la recherche de son fils mais se fait capturer. Un courrier va changer pour toujours la vie de Childan et Yukiko. Les Rebelles reçoivent l'aide inattendue des Yakuzas. Abendsen condamne Smith avec sa dernière prédiction.

La loyauté de Smith et d'Helen est durement testée par l'intervention d'un vieil adversaire. Les Rebelles luttent pour maintenir l'ordre dans les États du Pacifique. Kido doit affronter les atrocités qu'il a commises. Des bandes de miliciens errants menacent Childan et Yukiko.