Джон Смит получает ценные сведения от своих сотрудников в одной важной организации, в то время как в собственном доме героя нарастает напряжение – мужчине не удается подстроится под неизбежные изменения в поведении домочадцев. Бэлл Меллори решает объединить усилия черных коммунистов с сопротивлением Уайета Прайса.

Джон Смит в конце концов сталкивается с последствиями своих решений. Империя в тайне пытается договориться о перемирии с Черным коммунистическим сопротивлением, а в это время Кидо ловит предателя, что грозит расколоть общество японцев пополам. Хелен назначают нового охранника, а Джулиана воссоединяется с Уайетом, чтобы вместе спланировать падение Американского Рейха.