Juliana se dozví, že její a Tagomho osud se navzájem prolínají. Tagomi s admirálem Inokučim zjistí, že Říše na Pacifické státy potají uvalila ropné embargo. Reichsmarschall Rockwell a J. Edgar Hoover chystají spiknutí proti Johnu Smithovi. Helen začne docházet na terapii, aby se vyrovnala se zármutkem po Thomasovi, a aby ochránila svou rodinu, dopustí se rázného činu.

Juliana s Tagomim dál pátrají po záhadných filmech. Juliana se opět setká se starým přítelem. Protože už represálie v San Francisku pominuly, chce se Childan vrátit, ale Edovi, který se čerstvě zamiloval, se zpátky nechce. Kido získá informace, které ho navedou na novou stopu. Špičky nacistické společnosti Smithe oslavují poté, co shlédly Nicolin nový film o Thomasovi.

Nová obec v Neutrální zóně bojuje o přežití. Juliana se dá opět dohromady s Joem, který ale dál plní tajné úkoly od Himmlera. U Juliany se v San Francisku staví Wyatt. Smithe sužuje jeho minulost. Ed s Childanem jsou při návratu do San Franciska přepadeni. S narůstajícím napětím mezi Říší a Císařstvím Tagomi zjistí, že mu jde možná o život.

Juliana si je vědoma, že čas běží, ale nabírat nové přívržence je i nadále náročné. Tagomi se ocitne v nebezpečném boji na život a na smrt. Helen Smithová zajde během terapie příliš daleko. Kido se vydává za cílem svého pátrání do Neutrální zóny.

Při plnění svého úkolu se Juliana s Wyattem dostanou až nebezpečně blízko k místu realizace přísně tajného nacistického projektu. Tagomi se snaží zlepšit vztahy mezi oběma stranami a obrátí se proto na Smithe. Kido svůj případ uzavře.

Juliana Crainová se ocitne v novém světě. Po atentátu na ministra obchodu Tagomiho podnikne šéfinspektor Kido tvrdý zásah proti podezřelým - Černému komunistickému hnutí. John Smith vede vojenský vpád do Neutrální zóny s cílem zajmout Wyatta Price a jeho povstaleckou armádu. Helenina nezávislost je ohrožena, když si John přijede pro své dcery.