Quand l'aîné des fils Rayburn décide de revenir en Floride pour le 45e anniversaire de l'hôtel de ses parents, les ennuis ne font que commencer.

Un accident rouvre d'anciennes plaies, compliquant encore plus les relations délicates entre Danny et sa famille.

L'état de Robert étant incertain, Danny se demande s'il doit rester à Islamorada. Meg est dépassée par ses obligations personnelles et professionnelles.

La famille essaie de s'adapter au nouveau rôle de Danny. John et Marco découvrent un bateau incendié lié à leur affaire de meurtre.

Une soudaine tragédie déstabilise encore plus le clan des Rayburn, et John découvre quelque chose de troublant en fouillant dans le passé de la famille.

Danny fait une découverte horrible sur le passé, Meg accepte un nouveau client, et la vie personnelle de Kevin prend un nouveau tournant.

John et Marco ont une piste pour leur enquête, Meg fait de son mieux pour aider Carlos, et Kevin avoue la vérité à Danny.

Kevin se remet de son cambriolage chez Sally, Danny conclut un accord avec Carlos, et John et Marco identifient l'une des victimes de meurtre.

La brigade des stups s'intéresse au meurtre sur lequel John enquête, la tension monte entre Meg et Danny, John fouille dans le passé de Danny, et Sally se souvient.

Meg et Sally poursuivent leurs préparatifs de mariage. Pendant ce temps, l'enquête de John et Marco les oriente dans la direction de Danny.

John confronte Carlos au sujet des activités illégales de Danny, puis John, Kevin et Meg mettent au point un plan pour sauver la famille.

Les problèmes passés et actuels de Danny menacent directement les Rayburn, et Sally confronte sa famille.

John, Kevin et Meg essaient de reprendre tant bien que mal le cours de leur vie après avoir découvert la vérité sur Danny.

Meg apprend que son père a caché un secret à la famille pendant des années. Une voix du passé menace les plans de John qui voudrait coincer Wayne Lowry.

John se porte candidat au poste de shérif. Une réunion avec un client potentiel donne à Kevin une opportunité en or. Sally apprend l'existence de Nolan.

Alors que la première transaction de Kevin se passe à merveille, la deuxième est un désastre. John recherche Eric pour forcer Lowry à passer un accord avec la police.

Kevin veut arranger les choses avec Lowry. Sally reçoit une visite inattendue. John a le pouvoir de temporiser ou de précipiter la chute de Lowry.

L'ancien complice de Danny à Miami est déterminé à faire payer les Rayburn. L'investisseur Roy Gilbert accepte de financer la campagne de John, à une condition.

Eve révèle des secrets de famille à Janey. Ozzy continue à provoquer John. Meg découvre un lien entre le passé trouble d'Aguirre et une personne de son entourage.

Sous la pression d'Aguirre, Marco questionne Kevin et Meg sur leur emploi du temps après le meurtre du Red Reef Motel. Diana réalise soudain quelque chose de terrifiant.

Kevin a peut-être trouvé la solution à ses problèmes financiers. Marco n'est pas convaincu par l'explication de Meg. Sally fait une proposition à Eve.

John trouve des preuves qui réfutent son alibi. Une remarque d'Eric attire l'attention de Marco. Meg doit décider qui elle veut protéger : Marco ou sa propre famille.

Marco essaye d'obtenir l'immunité pour Eric. Nolan se souvient de sa rencontre avec Robert. Meg et Kevin se liguent contre John dont le sort ne tient plus qu'à un homme.

Fuyant les Keys, John tombe sur un barrage. Suite aux aveux qu'il a faits à Marco, Kevin doit demander de l'aide à un personnage peu scrupuleux.

Kevin parvient à joindre John au téléphone. Eric fait une proposition à Ozzy. Kevin et l'homme de Roy échafaudent un scénario crédible, mais les choses tournent mal.

La façon dont Kevin explique ses blessures laisse Aguirre encore plus confus. John essaie de retrouver Eric avant la police ou les hommes de Roy.

Kevin et Belle deviennent parents. Roy demande à Kevin de signer une pétition pour qu'Eric puisse assister à l'enterrement de sa mère, éveillant les soupçons de John.

Alors que les Rayburn poussent les Diaz à accepter un arrangement, quelqu'un conseille à Eric d'aller jusqu'au procès. Kevin a des fréquentations peu recommandables.

Le jour où John doit témoigner, une personne de son passé débarque au tribunal. Après avoir démasqué un mensonge de John, Chelsea décide de faire une déposition.

C'est au tour de Kevin de témoigner. John retrouve Meg. Sally accepte de témoigner et de contester l'affirmation selon laquelle sa famille a tendance à cacher la vérité.

Kevin est complètement dépassé avec les Cubains. Sally a des projets pour l'avenir du motel. John est sur ses gardes quand un ancien collègue retraité lui rend visite.

Ne comprenant pas ce qui lui arrive, John est à l'hôpital où passé et présent se mêlent dans son esprit au gré des rencontres surréalistes qu'il fait.

Kevin apprend que l'un des Cubains n'est pas celui qu'il croit. Sally reçoit une terrible nouvelle. John sait quoi faire pour enterrer l'affaire Danny à jamais.