Nachdem Dulcinea ein Schwert aus einem Felsen gezogen hat, gilt sie als neue Heldin der Stadt. Der gestiefelte Kater bringt ihr bei, wie man sich als solche zu verhalten hat, und vor allem, wie man überhaupt mit einem Schwert umgeht. Die Zeit drängt, denn der böse Fiesgrins wurde in San Lorenzo gesichtet.

Während sich die erwachsenen Bürger von San Lorenzo und der gestiefelte Kater auf die Suche nach fehlenden Schätzen aus dem Schatzhaus machen, bleiben Artefius und die Waisenkinder allein zu Hause. Artefius passt auf die Kinder auf und zusammen sollen sie darauf achten, dass sich niemand dem Schatzhaus nähert. Doch dann erscheint plötzlich der Riese Taranis, der sein Blitzzepter sucht und dafür in das Schatzhaus eindringen will.