זאב הדם הובס, ונראה שהכול כשורה בסן לורנזו. חתול, שכבר אינו הגיבור והמגן מספר אחת, נעשה חסר מנוחה ומנסה כובע חדש.

איום המפלצות מהשער לשאול מניע את חתול לבצע כמה תרגילי חירום מטורפים לתושבי העיר, אבל איש אינו מתייחס אליהם ברצינות.

סוס ללא ראש מגיח מהשער ופוצח בחיפוש אחר הראש המושלם. תושבי סן לורנזו מנסים לחשוב איך להרתיע את היצור בלי לאבד את הראש.

תוכניתה של דולסינאה לעודד את הילדים לעשות מעשים טובים משתבשת, כשחתול ושאר התושבים מחליטים ללמד שד טוב מהשאול איך להיות רשע.

השער פולט מתוכו חבורת שיבוטים של חתול, שלכל אחד מהם אישיות ייחודית. בהתחלה, גיבורנו הפרוותי משועשע מכך, אבל אז הוא פוגש את התאום הרשע שלו.

מסתבר שסאלי, החברה הדמיונית של היתומה אסמה, אמיתית לגמרי – והיא גרגויל. עכשיו צריך למצוא את ביציה האבודות לפני שיבקעו ויסכנו את כל העיר.

טובי מצטרף לחבורת שדונים שזוממים להשמיד את סן לורנזו ב"יום הקריספינטיין", יום האהבה של תושבי העיר.

סירחון נורא מתפשט בסן לורנזו, וכולם מנסים למצוא את המקור. אימס מאתר אותו מיד, אבל כרגיל, איש לא מתייחס אליו.

כלבת דינגו מלמדת את התושבים ריקוד חדש ומצליחה להקסים אותם. חתול חובב הפלמנקו כלל לא מרוצה, ודולסינאה חושדת בתנועותיה המהפנטות.

דולסינאה מגלה שהיתומה פיקנייה הקטנה היא פיה רעה, שנשלחה על ידי המלך העיוור להרוס את העיר. האם היא תצליח לשכנע את חתול והאחרים?

חתול וחבריו קופצים לתוך השאול, וכולם חוץ ממנו משיגים כוחות-על. האם חרבו הנאמנה תספיק כדי להילחם במלך העיוור?

חתול משתף פעולה עם המורדים הזפילים וממהר לשחרר את חבריו מידי המלך העיוור. האם יצליח להשיב את הסדר אל השאול?