Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo‘. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen?

Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen. Versehentlich mischt er Zauber-Kristalle in den Plätzchenteig, und die führen dazu, dass man in einen jahrelangen Schlaf fällt. Nur der Sand in der Uhr von Eurythion kann die schläfrigen Kinder jetzt noch retten…

In San Lorenzo tauchen Diebe auf, die die ganze Stadt ausrauben. Der gestiefelte Kater will die Schurken schnappen und bekommt dabei Hilfe von seinem größten Fan, dem jungen Schwein Toby. Dieser möchte sich unbedingt als Helden-Partner und bester Freund beweisen, doch leider richtet er dabei vor allem eines an: das totale Chaos! Der gestiefelte Kater ist genervt, doch als Toby wenig später auf mysteriöse Weise verschwindet, tut er alles, um ihn wiederzufinden…

Eine böse Herzogin kommt nach San Lorenzo und entführt Artefius, der ihr noch in ihrer Sammlung von Zauberer-Seelen fehlt. Der gestiefelte Kater stellt sich ihr in den Weg, doch die Herzogin hat ein paar Zaubertricks auf Lager, die dem Kater das Leben schwer machen.

Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen.

El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend‘. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx. Nur wenn das fliegende Katzenwesen besiegt wird, kann El Guantes Traum von einem neuen Leben als junger Abenteurer wahr werden.

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

In San Lorenzo riecht es plötzlich überall nach Zimt. Der gestiefelte Kater weiß sofort, was das zu bedeuten hat. Der Golem, ein riesiges Monster aus Lehm, ist ganz in der Nähe. Es wurde von einem bösen Zauberer erschaffen, um den gestiefelten Kater ein für alle Mal auszuschalten.

Der verlogene Jack taucht unerwartet in San Lorenzo auf. Dulcinea und der gestiefelte Kater befürchten, dass er es auf den magischen Schatz der Stadt abgesehen hat. Ihre Befürchtungen bewahrheiten sich, als Jack die magischen Stiefel aus dem Schatzhaus stiehlt. Mit ihnen erweckt er den Teufelswind, der schon bald ganz San Lorenzo bedroht.

Nachdem in San Lorenzo ein süßes Mäuschen aufgetaucht ist, erstarren alle Dorfbewohner zu Stein. Ein Mysterium, dem der gestiefelte Kater auf den Grund gehen muss.

Das kleine Kobold-Mädchen Krübel taucht in San Lorenzo auf. Sie will mit den Waisenkindern spielen, doch Vina ist davon nicht begeistert – schließlich weiß jeder, dass Kobolde gemein und hinterhältig sind! Die anderen Kinder aber mögen Krübel und auch der gestiefelte Kater findet, dass jeder eine Chance verdient hat. Also darf Krübel in San Lorenzo bleiben, doch dann stellt sich heraus, dass das Kobold-Mädchen von der bösen Herzogin geschickt worden ist…

Dulcinea ist traurig. Sie möchte sich zu gerne um ihre Mitmenschen kümmern, doch niemand braucht ihre Hilfe. Als sie einen „Wunschstern“ entdeckt, überhäuft sie San Lorenzo mit ihren gut gemeinten Wünschen – und stürzt die Stadt damit ins Chaos.

In San Lorenzo taucht ein diebisches Schwein namens Brandt auf und bittet den gestiefelten Kater um Hilfe. Seine Brüder wurden von einem bösen Zauberer verhext. Der Kater beschließt ihm zu helfen. Doch als sie Brandts Brüder finden, stellt sich heraus, dass das komische Verhalten der drei Schweine einen ganz anderen Grund hat…

Der gestiefelte Kater wird auf dem Marktplatz mit einem Fluch belegt. Sein Fell färbt sich schwarz und alle, die sich in seiner Nähe befinden, haben großes Unglück. Der Kater beschließt, San Lorenzo zu verlassen, um ein Heilmittel zu finden. Nach kurzer Zeit trifft er drei schwarze Kater, die der „Vereinigung der Dunkelheit“ angehören. Sie erzählen, dass sie ein magisches Buch besitzen, in dem beschrieben steht, wie man den Fluch wieder aufheben kann.