Szwajcaria, dzień dzisiejszy. Ścieżki Pine’a i Ropera znów się krzyżują. Pine kontaktuje się z agentką Angelą Burr, która przekonuje go do zemsty na Roperze. Pine ma za zadanie przeniknąć do jego organizacji, ale żeby to zrobić, musi najpierw sam stać się przestępcą.

Johnatan Pine dochodzi do siebie w posiadłości Ropera. Nie rezygnuje jednak ze swojej misji i udaje mu się poznać szczegóły planowanej akcji przemytu broni.

Burr nakazuje Pine’owi, żeby zakończył misję, która stała się zbyt niebezpieczna. Johnatan nie zgadza się na to. Roper dowiaduje się, że w kręgu jego najbliższych współpracowników jest zdrajca. Zbiera wszystkich podejrzanych w prywatnej bazie wojskowej.