Сотрудник Международного правоохранительного агенства Анджела Бёрр, которой Джонатан Пайн передал компрометирующие материалы на Ричарда Роупера, предлагает ему стать агентом под прикрытием. Ей кажется, что Роупер заинтересуется неординарной личностью Пайна. Однако чтобы подобраться к могущественному торговцу оружием, ночному администратору отеля придется пройти длительную конспиративную подготовку, сжечь мосты в прошлое, сменить имя и открыть в себе новые черты характера.

После внедрения Пайна в ближнее окружение Роупера, Анджеле и ее коллегам приходится соблюдать осторожность: кто-то в Ми-6 играет против них. На помощь Бёрр приходит ее американский коллега Стэдман, с которым они устанавливают слежку за виллой Роупера на Майорке. Они пытаются заполучить еще одного «крота», который мог бы подстраховать Пайна. А сам Джонатан Пайн раздобывает новую порцию ценных сведений.

Ричард Роупер готовится заключить новую многомиллионную сделку, и для ее осуществления ему пригодится новый знакомый — бывший ночной администратор, а ныне человек с темным прошлым, которому нечего терять. С одной стороны, положение Джонатана Пайна упрочивается, но с другой — снедаемый профессиональной ревностью Коркоран, которому дали отставку, следит за каждым его шагом. К тому же, мыслями и чувствами Пайна все больше завладевает красавица Джед.