V novinách se objeví signál k aktivování dalšího agenta a Táta rozhodne, že hra musí pokračovat. Tentokrát je to ale trochu jiné. Kontaktovanou osobou je Katherine Wilkinsonová, která se chová jako vycvičená agentka. Jejím milencem je navíc americký vojenský atašé, dohlížející na veškerou americkou aktivitu na britské půdě. Katherine se právě chystá navštívit leteckou základnu v Lakenheath, kde mají Američané rozmístěná svá letadla a od minulého týdne i něco tajného navíc. To nemůže být náhoda. Katherine se pověsí na paty Joe, aniž by tušil, že tentokrát zkříží cestu konkurenční MI6.

Zatímco si Joe s Jimem lámou hlavu nad tím, kdo z týmu může být onen zrádce s krycím jménem Fénix, o němž před smrtí mluvil Arkadij, do čím dál nepřehlednější hry vstupuje kapitán Philip Denmoor. Bývalý vojenský pyrotechnik, jehož před půl rokem těžce zranila bomba IRA, se totiž sešel s jistým Blakefieldem, již nějakou dobu pohřešovaným informátorem, který před svým zmizením mluvil o velké operaci KGB. Jediná cesta k němu vede přes Denmoora a získat jeho důvěru je prvním opravdu zpravodajským úkolem pro Wendy. Následné odhalení identity tajemného Fénixe zapůsobí jako naprostý šok, zatímco nebezpečný Odin zůstává nadále ve stínech.