Londen: 1972. Wanneer een overgelopen KGB-officier, Arkady Malinov, Operatie Glass onthult, een verwoestend Sovjetcomplot dat de loop van de Koude Oorlog zou kunnen veranderen, stelt papa, het hoofd van MI5, een geheim team samen om onderzoek te doen. Terwijl de Sovjets een lijst met slapende agenten in heel Groot-Brittannië wakker maken, moet Daddy's team snel handelen om informatie over het complot te verkrijgen. Maar wanneer Joe Lambe, papa’s gewaardeerde agent, geobsedeerd raakt door de terugkeer van een gevaarlijke vijand, een Sovjet-agent met de codenaam ‘Odin’, riskeert hij dat zijn persoonlijke wraak de operatie in gevaar brengt.

De volgende agent op de Sovjetlijst, Tom Mallory, is een brutale man die momenteel in de gevangenis zit wegens mishandeling. Zonder zijn vrijheid kan hij zijn taak niet uitvoeren en MI5 een stap dichter bij het dwarsbomen van Operatie Glass brengen, waardoor papa voor een vreselijke keuze komt te staan. Joe, achtervolgd door gebeurtenissen uit zijn verleden, blijft worstelen met de rol van de moordenaar van zijn geliefde in het complot. Maar wanneer wordt onthuld dat er een mogelijke nucleaire aanval op handen is, neemt Joe een dodelijke beslissing om te voorkomen dat de informatie in handen van de vijand valt.

Het team ontdekt een slapende agent met angstaanjagende connecties in het Amerikaanse leger. Geconfronteerd met een formidabele vijand die niet alleen een verrader lijkt te zijn, maar ook een getrainde spion met toegang tot Amerikaanse bases, is MI5 wellicht buiten zijn klasse. Ondertussen heeft papa zijn eigen missie om de veilige overloop van zijn favoriete Chinese danseres veilig te stellen. Maar wanneer zijn assistent, Wendy, de administratie gaat doen, krijgt Bobby Waterhouse lucht en manipuleert plannen om informatie te verkrijgen over papa's geheime leven voor zijn eigen persoonlijk gewin.

Joe ontdekt dat de KGB een stap verder is en probeert het team ervan te overtuigen een dubbelagentenplan uit te voeren – een gevaarlijk spel dat zijn collega's begrijpelijkerwijs ongemakkelijk maakt. Maar met de gevaarlijke moordenaar Odin in het algemeen is het team er niet zeker van dat KGB-overloper Arkady zijn leven zou riskeren om hen te helpen. Ondertussen worstelt Alan met een schokkende ontdekking die zijn huwelijk met collega-agent en vrouw Sarah in gevaar kan brengen. Bobby's wereld begint uiteen te vallen wanneer papa zijn pogingen om hogerop te komen dwarsboomt en vragen oproept die zijn carrière dreigen te vernietigen.

Het team wankelt door de schokkende ontdekking van een mol onder hen, en terwijl het Sovjet complot onverminderd voortduurt, is het aan Wendy om het team de rust te geven die ze nodig hebben. Ondertussen, wanneer Sarah zichzelf in gevaar bevindt, wordt Alan gedwongen een beslissing te nemen die hun relatie kan maken of verbreken. Joe heeft zelf problemen wanneer gelekte informatie het onderzoek en de levens van het team bedreigt.

Het team is aan het bijkomen van een KGB-bomaanslag en de bekentenis van de mol, maar nu Operatie Glass op een schokkende climax afstevent, heeft MI5 bijna geen tijd meer om de puzzel op te lossen en een ramp te voorkomen. Bobby en Wendy doen een cruciale ontdekking die gevolgen kan hebben op het hoogste bestuursniveau.