פלאשבק חושף את הבגידה שהעירה את אלוקרד לפני הרבה שנים והובילה לגלגול האולטימטיבי של ארגון הלסינג.

אינטגרה חושפת את הקשרים של ארגון "מילניום" לנאצים ולוותיקן, ומוציאה משלחת לברזיל כדי לברר מידע נוסף.

המייג'ור מכריז מלחמה על בריטניה, ואלוקרד מנצל את ההזדמנות לסיבוב נוסף נגד יריבו הוותיק.

אלוקרד תקוע בלב ים וערפדי המילניום מטילים מצור על לונדון. אינטגרה ניצבת בפני שתי ברירות: להימלט, או להסתכן בנפילה בשבי.

לוחמי הוותיקן מתכוננים לקרב, וזורין מוציאה לפועל את משימתה: לתקוף את אחוזת הוותיקן עם הערפדים הנאצים.

ברנדוט ולוחמי הווילד גיס מתגוננים מפני כוחות המילניום. סראס נכנעת לעוצמת האשליות של זורין.

מקסוול הנמהר מורה לחיילי הוותיקן לתקוף את כוחות המילניום. אלוקרד חוזר ללונדון על הספינה הטרופה, אוניית הוד מלכותה איגל.

אלוקרד נלחם בגרסה המפלצתית של אנדרסון וחווה הבזקים מחייו הקודמים.

אינטגרה וסראס נלחמים באחרוני כוחות המילניום על סיפון הצפלין, בזמן שהמייג'ור מחכה בכיליון עיניים לקרב הסופי.