يكتشف الملك "جوليان" أن 99 في المائة من حيوانات الليمور تُحبّه... لذا يجعل مهمته العثور على "كارهه" الوحيد وتغيير رأيه.

يعتزم العبقري الشرير "كارل" تدمير الملك "جوليان". وحين يقع "كلوفر" و"موريس" في الأسر، يتعيّن على الملك إنقاذهما من عدوه اللدود الجديد.

بعد أن أنهكه حل نزاعات رعاياه، يستبدل الملك "جوليان" نفسه بدمية وهمية ليتهرب من واجباته الملكية، مما يؤدي لإشعال فتيل تمرّد عن غير قصد.

عازمًا على استرداد عرشه، يقوم الملك العم بإقناع "جوليان" بالذهاب إلى مقاطعة "فوسا"، إ يصنع قناعًا تنكريًا ويجبر "موريس" للانضمام إليه.

تُضطر "كلوفر" إلى أخذ عطلة. وبينما تكون في الخارج، تلتقي بـ "سيج مووندانسر" الوسيم والمفعم بالحماسة.

ينضم "جوليان" إلى التنريق "تيمو"، وهو عالِم يستعين به الملك لجعل كل شيء في المملكة يعمل أوتوماتيكيًا.

يحاول "جوليان" تعويض تجاوزه في حق "موريس" بعد إحراجه له، بينما ينضم "مورت" عن غير قصدٍ إلى مجموعة مناهضة للملك "جوليان".

ينسج "جوليان" كذبة معقدة بإلقاء اللوم على "برص عملاق" في تدمير حفل عيد ميلاد ليمورٍ صغيرٍ.

يعثر "جوليان" على حقيبة من حبوب القهوة في "كهف العجائب"، ويجعل مجتمع الليمور كله يُدمن على تناول الكافيين.