Zaskakujące odkrycie sprawia, że Maurice wyrusza w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Tymczasem Julian poznaje wątpliwe uroki życia bez Moma.

Natarcie lemurów górskich prowadzi do epickiego tanecznego starcia pomiędzy Julianem a Kotem. Stawką w tym pojedynku jest władza nad całym królestwem.

Kiedy Jagódka ogłasza, że wkrótce opuści królestwo, Julian uświadamia sobie, że będzie potrzebował armii do obrony i mianuje samego siebie sierżantem musztry.