Harto de mediar en las disputas entre sus súbditos, el Rey Julien deja al mando a un rey falso y se escabulle, provocando una rebelión sin darse ni cuenta.

Después de dejar en ridículo a Maurice, Julien trata de compensarle por su comportamiento. Mientras, Mort se une sin querer a un grupo en contra del Rey Julien.

Julien encuentra un saco de granos de café y todos los lémures acaban enganchados a la cafeína.

Julien cree que Mort es su hijo, así que le cambia el nombre por "Falcon" y le apunta a un concurso para jóvenes caballeros. Si supiera la verdadera edad del lémur...

Cuando su tratado de paz genera disturbios, Julien quiere construir un muro para mantener a las otras especies fuera del marchoso reino de los lémures.

Inspirado por un libro de buenos modales, el rey Julien decide celebrar un baile espectacular, pero su nuevo asesor de protocolo lleva las cosas demasiado lejos.

El rey tío Julien hace un último intento por reconquistar el reino. Pero el amor se interpone en su camino haciendo que se olvide hasta de su maléfico plan.

Tras el anuncio de Clover de que pronto se marchará del reino, Julien se da cuenta de que necesitará un ejército para defenderse y se nombra sargento instructor.