Farto de resolver disputas entre os seus súbditos, o Rei Juliano decide fazer gazeta e coloca no seu lugar um rei fictício, o que dá origem a uma pequena revolta.

Juliano envergonha Maurício e depois tenta pedir-lhe desculpa pelo seu comportamento. Sem querer, Mort junta-se a um grupo de opositores ao Rei Juliano.

Juliano encontra um saco de grãos de café na Enseada das Maravilhas e põe toda a comunidade de lémures viciada em cafeína.

Convencido de que Bart é seu filho, Juliano dá-lhe o novo nome de Falcão e inscreve-o no concurso de Cavalheiros Júnior. Mal imagina ele a verdadeira idade do lémure.

Quando a ideia de um tratado de paz traz agitação e a destruição do rádio, Juliano quer construir uma muralha para impedir os não lémures de entrarem no seu reino.

Inspirado por um antigo livro de boas maneiras, o Rei Juliano é o anfitrião de um baile de debutantes. Mas o seu professor de etiqueta leva as suas lições longe demais.

O Rei Juliano, o tio, tenta assumir o controlo do reino uma última vez, mas o amor está no seu caminho, o que o faz perder de vista o seu próprio plano maléfico.

Depois de Clara anunciar que vai deixar o reino em breve, Juliano apercebe-se de que precisa de um exército e decide nomear-se a si mesmo como sargento-mor.