Oncle Roi Julian renonce au trône et passe la couronne au prince Julian. Que le règne de Sa Majesté le roi Julian XIII commence !

Le roi Julian, apprenant qu'il est aimé par seulement 99 % des lémuriens, se met en tête de trouver et convertir la personne qui manque à son fan-club.

Karl le perfide n'a qu'une ambition, détruire le roi. Quand Clover et Maurice sont faits prisonniers, le roi Julian doit les aider et déjouer les plans de son ennemi.

Fatigué de régler les conflits entre ses sujets, le roi Julian se fait remplacer par une doublure pour s'éclipser, semant sans le vouloir les graines d'une rébellion.

Oncle Roi Julian veut récupérer sa couronne et persuade Julian de s'aventurer en territoire fossa, où il oblige Maurice à fabriquer un déguisement fossa.

Pendant ses vacances forcées, Clover rencontre le magnifique et indépendant Sauge Lunedanseur.

Julian fait équipe avec Timo le tangue, un scientifique que le roi engage pour tout automatiser dans le royaume.

Après avoir fait honte à Maurice, Julien tente de rattraper son erreur. Morty rejoint par accident un groupe d'anti-roi Julian.

Julian élabore un mensonge compliqué impliquant un méga-gecko responsable d'avoir gâché la fête d'anniversaire d'un jeune lémurien.

Julian trouve une cargaison de café dans l'Anse des Merveilles et le royaume tout entier devient accro à la caféine.