Als Hailey dank Rodrigo als fünfte Oboistin im Orchester mitspielen darf, läuft wenig nach Plan. Sie wird von Betty gemobbt und versagt schließlich bei den Proben. Zumindest schafft es Hailey zu einem ersten Date mit Alex.

Rodrigo lässt sein Orchester ohne Instrumente proben, um deren Gefühl für das neue Stück zu schärfen. Hailey ist inzwischen auch ihre Arbeit im Showorchester los, findet jedoch einen neuen Job als Rodrigos Assistentin.

Rodrigo übertrumpft Thomas beim von Gloria organisierten Fundraising für das Orchester. Damit es überhaupt dazu kommen kann, muss Hailey den neuen Stardirigenten zunächst von einem imaginierten Zwiegespräch mit Mozart loseisen.

Rodrigo probt mit dem Orchester zwischen den Hochhäusern New Yorks. Zuschauer und Musiker sind begeistert. Die Polizei weniger. Die Gewerkschaft nennt es eine Aufführung und fordert 80.000 Dollar.

Auf einem Sponsorenabend geht Hailey auf Selbstfindungskurs, entdeckt Rodrigo ein Wunderkind, trifft Lizzie alte Freunde, werden Musiker als „Musikanten“ abgetan und taucht das Gerücht auf, dass man Thomas zurückholen will.

Lizzie erbt viel Geld und weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Rodrigo begibt sich mit Hailey auf die Suche nach Ana Maria, um sie für das Eröffnungskonzert zu gewinnen. Cynthia verführt Bob und Hailey schnappt sich Alex.

Rodrigo verhilft Hailey zu ihrem ersten Auftritt im Orchester. Doch die Aufführung scheint zu scheitern, als Ana Maria durchdreht. Rodrigo reagiert entspannt, holt Thomas ans Pult und spielt selbst Violine.

Bei Rodrigos New Yorker Symphonikern schwelt ein Konflikt. Anwältin Nina vertritt die Interessen des Orchesters gegen die Geschäftsleitung. Gloria und Ed Biben sind in Sorge. Und Hailey will endlich Oboe spielen. Rodrigo wirft seine Assistenzanwärter jedoch alle raus. Was sind seine Motive Hailey zu halten?

Das Image des Orchesters soll aufgemöbelt werden. Dafür wird Hailey zum Gesicht einer Kampagne gemacht, die junge Sponsoren und ein jüngeres Publikum anziehen soll. Der tätowierte und geniale Musiker Mike wird Rodrigos neuer Assistent. Rodrigo spürt den Verlust Haileys und gleichzeitig den Druck von oben.

Rodrigo zieht zu Gloria, die er ermutigt, als Sängerin aufzutreten. Cynthia und Nina fällt es schwer, Privatleben und Arbeit zu trennen. Bradford, Lizzie und Hailey werden nach der Produktion eines Podcasts von dem berühmten Oboisten Gallotelli zu sich nach Hause eingeladen. Hailey spielt für ihn. Thomas engagiert als Ersatz für den verstorbenen Gastdirigenten das Wunderkind Lennox.

Gast-Cellist Andrew Walsh lädt Hailey zu einem Konzert von Lang Lang ein, wo sie ihren ersten wahren Einblick in die Elitegruppe bekommt, die Teil der internationalen Klassikszene ist. Thomas und Rodrigo machen sich einen bunten Abend und landen schließlich in einem Zelt im Wohnzimmer, wo sie ihren geistigen Horizont erforschen. Gloria beweist, dass mehr in ihr steckt, als zunächst erwartet.

Auf Hailey wartet auf der Lateinamerika-Tour deutlich mehr Arbeit als erwartet. Als das letzte Konzert dieser Tournee, im Publikum Rodrigos ehemaliger Maestro, sowie ein potentieller Geldgeber von großer Wichtigkeit, aufgrund einer geklauten Violine zu scheitern droht, muss Rodrigo sich an einen alten Freund wenden. Daraus entspinnt sich ein Abenteuer in Mexico City.

Rodrigo zeigt Hailey SEIN Mexiko und nimmt sie mit zu einer Aufführung seines Jugendorchesters. Thomas und Gloria treffen sich mit Juan Luis Delgado, dem reichsten Mann Mexikos. Cynthia erhält Überraschungsbesuch und findet sich in einer unerwarteten Position wieder. Maestro Rivera, Rodrigos Mentor, bittet ihn, ein Versprechen einzulösen.

Die Combo feiert Bettys 35 Jahre im Orchester mit Tequila und einem Ehrengast. Hailey verstößt gegen die Grundregel während man „on tour“ ist: was „on the road“ passiert, bleibt auch „on the road.“ Das bringt sie erneut in die Schusslinie der ersten Oboe. Rodrigo leidet unter einer mysteriösen Krankheit und muss sich beim Dreh eines neuen Virtual Reality Videospiels neu sortieren.

Thomas lässt seine Noch-Ehefrau Claire an seiner Symphonie teilhaben, die seine Musik absolut atemberaubend findet. Eine Beerdigung wird zum Schauplatz von Verschwörungen, die sich hinter der Bühne zwischen dem Orchester und dem Vorstand abspielen. Rodrigo versucht sich von etwas aus seiner Vergangenheit zu trennen, aber es will ihm nicht gelingen.

Lennox, ein Gastdirigent und „enfant terrible“ beschert dem Orchester viel Ärger. Thomas kämpft gegen seine ältesten Dämonen. Nina und Cynthia kommen in puncto Verhandlungstaktiken auf keinen gemeinsamen Nenner. Durch das entstandene Chaos kristallisieren sich neue Prioritäten heraus. Das wird große Veränderungen mit sich bringen.

Die Situation zwischen Vorstand und Orchester ist kurz davor zu eskalieren und Rodrigo möchte das um jeden Preis verhindern. Während sich das Blatt bei jedem Doppelspiel erneut wendet, kann sich niemand in Sicherheit wiegen. Nicht einmal die bedeutendsten Komponisten der Geschichte. Die Zukunft ist ungewiss.

Rodrigo zwingt Alessandra dazu, ihre Komfortzone zu verlassen, indem er ihr anstelle ihres traditionellen Repertoires ein neues Stück vorlegt. Alessandra macht Hailey ein verlockendes Angebot. Unterdessen empört sich das Orchester in New York über den neuen dauerhaften Mieter in der Symphony Hall.

In einem letzten Rettungsversuch ruft der Bürgermeister Orchester und Management im Rathaus zu einer Schlichtung zusammen. Rodrigo versucht Alessandras Fokus auf dem Wesentlichen zu halten, während der Druck steigt und die Dämonen der Vergangenheit wieder auftauchen. Hailey erhält einen Überraschungsbesuch von Erik.

Vor dem Konzert muss Rodrigo auf ein unerwartetes Hindernis reagieren. Er überlässt eine sehr wichtige Aufgabe Hailey und stürmt davon, um seine Diva zu finden. Gloria und Thomas kommen für Thomas' Debüt als Star der Electronic Music Szene nach Venedig.

Rodrigo dirigiert Alessandra im Konzert ihres Lebens. Wenn die Nacht vorüber ist, wird sich das Leben der beiden für immer verändert haben.

Rodrigo greift zu ungewöhnlichen Mitteln, um seine Orchesterfamilie wieder zusammenzuführen. Hailey triftt Lizzie wieder, und weil diese sich komplett verändert hat, wird auch Hailey klar, dass sie darüber nachdenken muss, was für sie als Nächstes kommt.

Bradford Sharp richtet in seinem Dokumentarfilm über die transzendentale Kraft der Musik seine Kamera auf die New York Symphony.

Rodrigo durchlebt schlaflose Nächte im Versuch, sich darüber klar zu werden, wie die Orchesterfamilie sich für ihr nächstes Kapitel entwickeln muss. Entgegen ihrem Bauchgefühl stellt Gloria Thomas ihren Eltern vor. Cynthia sieht sich gezwungen, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, das sie bis jetzt ignoriert hatte.

Die New York Symphony hält ein Vorspielen ab und Hailey bekommt endlich die Chance, auf die sie gewartet hat. Rodrigo begreift ganz genau, was notwendig ist, um das Orchester gedeihen zu lassen. Gloria macht Thomas ein ganz besonderes Geschenk und Cynthia unternimmt einen Schritt ins Unbekannte. Jedes Ende ist ein neuer Anfang.

Rodrigo und Hailey loten den Status ihrer jungen Beziehung aus, während Hailey mit ihrem Ensemble eine neue, frische Richtung einschlägt. Thomas lockt Gloria von der Arbeit weg, um mit ihr einen romantischen Nachmittag zu verbringen. Derweil lädt ein weltberühmter Choreograf (John Cameron Mitchell) Rodrigo dazu ein, an einer neuartigen Ballettform mitzuwirken.

Die Abendvorstellung in der New Yorker Symphonie endet in einem Desaster. Gloria bemüht sich um Schadensbegrenzung und versucht verzweifelt, einen wichtigen Förderer an Land zu ziehen. Rodrigo ist fasziniert vom Ballett, während Hailey versucht, berufliche Beziehungen ohne seine Hilfe zu knüpfen.

Rodrigo verdrängt das Requiem und stürzt sich in seine neue Aufgabe als Coach für Haileys große Aufführung. Gloria erhält Besuch von einem berühmten Komponisten, der sein jüngstes Werk von den New Yorker Symphonikern uraufführen lassen will. Doch Thomas glaubt, ein geeigneteres Orchester für die Premiere zu kennen. Cynthia setzt sich über den Rat ihres Arztes hinweg und spielt mit neuer Energie.

Rodrigo und Hailey sind zurück in New York, doch ihr Leben ist nicht mehr das Gleiche. Auch Gloria und Thomas sind wieder da. Bei ihnen ist alles beim Alten: Ihr Streit um Hesbys Stück spitzt sich weiter zu.

Die Premiere von Hesbys neuem Werk läuft nicht ganz wie geplant. Hailey widmet sich wieder der Musik. Cynthia findet Trost in ihrer neuen Aufgabe und Rodrigo muss sich entscheiden, welche Rolle er im Orchester spielen will.