Sur la planète Vegeta, Kakarotto, âgé de quelques semaines est envoyé sur Terre à cause de sa faible puissance, pour décimer la race humaine. Pendant ce temps, Bardock, son père, ayant appris les véritables ambitions de Freezer à l'encontre du peuple des Saiyans, tente de le tuer pour changer le destin. Mais cette action sera vaine. La gigantesque boule de feu de Freezer aura raison de lui, de son peuple et de la planète Vegeta. Sur Terre, Son Goku (nommé en arrivant sur Terre), devenu amnésique, se fait adopter par Son Gohan. Quatorze ans plus tard, Son Goku fait la connaissance de Bulma et ils partent ensemble à la recherche des sept Dragon Balls (boules de cristal). Durant les péripéties qui suivent leur rencontre, ils font la connaissance de Kamé Sennin (Tortue Géniale), de Krilin, de Ten Shin Han, de Maître Karin qui lui donne une boisson augmentant considérablement sa force dans le but de tuer le démon Piccolo Daimaô. Son Goku y parvient mais Piccolo donne naissance à un fils. Trois ans plus tard, Son Goku affronte le fils de Piccolo Daimaô au nouveau Tournoi d'Arts Martiaux et gagne. Il épouse finalement Chichi, une fille qu'il a rencontré au début de ses aventures. Cinq ans plus tard, Son Goku et son fils Son Gohan, partent rendre visite à leurs amis à Kamé House. Pendant ce temps, un agriculteur est témoin de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Un homme en émerge et tue l'humain avant de s'envoler à la recherche de la puissante force qu'il a localisé à l'aide d'un dispositif (Scouter) sur son œil. Cette puissance, c'est celle de Piccolo, qui manque de se faire tuer par l'étranger, mais cela est évité lorsque le dispositif indique qu'il existe une personne possédant une plus grande puissance. Il s'agit cette fois de Goku qui, une fois arrivé à Kamé House, présente son fils à Bulma, Krilin et Kamé Sennin. L'étranger arrive peu de temps après et parle à Goku d'une manière familière. Krilin ne se méfiant pas et croyant qu'il s'agit d'un ivrogne se prend un coup de queue de la part de l'inconnu faisant comprendre à tous qu'il est de la même race que Son Goku, c'est-à-dire la race des Saiyans.

L'homme venu de l'espace s'appelle Radditz, il est le frère aîné de Son Goku. Ce dernier n'en a aucun souvenir, car il a perdu la mémoire lorsqu'il était enfant après une chute où il est tombé sur la tête. Radditz rapporte que lui et Son Goku font partie d'une race alien appelée Saiyans et qu'ils font partie des quatre derniers survivants de cette race. Radditz demande alors à son frère de se joindre à eux dans le but d'exterminer tous les terriens. Devant le refus de Son Goku, il prend son fils Son Gohan en otage. Piccolo apparaît et propose son aide pour vaincre Radditz. Son Goku accepte et, ensemble, ils suivent Radditz grâce au dragon radar qui leur indique la localisation de Son Gohan car celui-ci porte une Dragon Ball sur son chapeau. Une fois arrivés sur les lieux, Son Goku et Piccolo font face à Radditz, mais celui-ci n'est pas impressionné et leur annonce que si par miracle ils parvenaient à le vaincre, deux autres Saiyans encore plus puissants, lui succéderaient.

Son Goku et Piccolo ne sont pas de taille face à Raditz en conflit direct, Son Goku décide alors de distraire Radditz pendant que Piccolo rassemble l'énergie pour lancer une attaque assez puissante pour vaincre Raditz, le fameux Makanko Sappo. Ce plan échoue, tout comme Son Goku dans sa tentative de mettre fin aux agissements de Raditz en saisissant sa queue alors qu'il était à sa merci il tomba dans son piège. Radditz torture également Son Goku, ce qui provoque la rage de Son Gohan et permet de libérer ses capacités latentes. Dans son accès de rage, il blesse Raditz à la poitrine. Goku utilise cette occasion pour immobiliser Raditz une nouvelle fois et permettre à Piccolo d'utiliser à nouveau sa technique, le tuant ainsi que Son Goku. Avant, qu'il ne succombe à ses blessures, Raditz dit que les autres Saiyans seront sur Terre dans un an. Bulma, Roshi, Krilin arrivent sur les lieux du combat et sont témoins de la mort de Son Goku.

Dieu emmène Son Goku avec son corps dans l'au-delà. Bulma prend le détecteur de Raditz afin de le réparer et de trouver où se trouvent Ten Shin Han et Yamcha. Piccolo prend Son Gohan sous son aile et s'envole, avec l'intention de former l'enfant dans les arts martiaux. Au poste de frontière du Paradis et de l'Enfer, Dieu demande au Roi Enma une autorisation pour que Son Goku traverse la route du serpent afin de suivre un entraînement spécial avec Kaio. Alors que Son Goku commence son voyage le long de la route, Krilin, n'a pas la force d'annoncer à Chichi, la mort de son mari et l'enlèvement de son fils. Pendant ce temps, Piccolo dit à Son Gohan le sort qu'a subi son père et démontre le pouvoir que possède le jeune garçon en le lançant contre un rocher qu'il détruit de manière réflexive.

La formation de Son Gohan commence. Après un certain temps passé seul sur une montagne, Son Gohan voit la lune, ce qui l'amène à se transformer en singe géant. Plutôt que de le laisser se déchaîner, Piccolo détruit la lune, ce qui rend impossible toute autre transformation, et retire à Son Gohan sa queue, avant de partir pour commencer sa propre formation. Pendant ce temps, Bulma répare le détecteur et Yajirobé vient voir Krilin, pour lui dire que lui-même, Krilin, Yamcha, Ten Shin Han et Chaozu sont tous convoqués pour suivre une formation avec Dieu. Ce qui met Krilin fou de joie contrairement à Yajirobé.

Après que Son Gohan a recouvert ses esprits à la suite de ce dernier incident, il continue sa formation. Pendant ce temps, Son Goku est enfin arrivé à la fin de la route du serpent et rencontre Maître Kaio. Il se rend compte que la gravité de sa planète est 10 fois supérieure à celle de la planète Terre et il doit s'y habituer. Pour que Son Goku puisse suivre la formation de Kaio, il doit d'abord le faire mourir de rire. Ayant réussi l'épreuve, Son Goku doit attraper le singe Bubbles. Celui-ci courant autour de la planète, Goku doit le poursuivre tout en ayant une masse corporelle 10 fois plus élevée.

Après trois semaines, Son Goku réussit enfin à attraper Bubbles. Il doit accomplir son second défi, frapper Grégory avec un grand maillet. Après deux semaines de tentatives, Son Goku réussit et maîtrise la gravité de la planète. Kaio prévoit d'enseigner le Kaio-ken à Son Goku ainsi que le Genki Dama. Sur Terre, la formation de Son Gohan avec Piccolo vient de commencer. La Dragon Team, Ten Shin Han, Chaozu, Krilin, Yamcha et Yajirobé, terminent leur formation avec Dieu et se séparent.

Kaio teste les capacités de Son Goku à créer un Genki Dama avec une grande brique comme cible, que Son Goku détruit sans problème. Toutefois, Kaio avertit Son Goku du danger que provoque la création de Genki Dama sur la Terre. Donc, Son Goku décide de ne l'utiliser en cas de dernier recours. Sa formation étant complète, Son Goku, par l'intermédiaire de Kaio, envoie un message télépathique à Tortue Géniale afin de convoquer Shenron et de le ressusciter. Sur Terre, Roshi, Bulma et Oolong ne perdent pas de temps pour remplir la demande de Son Goku. Ailleurs, dans une grande ville, les Saiyans, atterrissent et commencent leur quête aux Dragon Balls.

La Dragon Team se rassemblent dans une région éloignée et se préparent à livrer bataille contre les Saiyans, mais le duo ne jugent pas utile de les défier. Alors Nappa plante quelques graines qui donneront naissance à six Saibai-men, qui rejoignent l'équipe du duo. L'une des créatures parvient à saisir Yamcha et à se faire exploser, tuant Yamcha sur le coup. Krilin perd petit à petit son sang froid. Pendant ce temps Son Goku continue son voyage de retour via la route du serpent.

Nappa fait face aux Dragon Team et s'avère être un très redoutable adversaire. Au cours de son attaque Ten Shin Han perd son bras. Dans un acte de désespoir, Chaozu s'attache au dos de Nappa et se sacrifie en utilisant une technique de sacrifice. Ivre de rage par le sacrifice inutile de Chaozu, Ten Shin Han met toute sa puissance dans un Kikoho puissant et meurt d'épuisement. La Dragon Team ne sont maintenant plus que trois. C'est-à-dire Son Gohan, Krilin et Piccolo. L'équipe a de grands espoirs concernant le retour de Son Goku. Les Saiyans apprennent que ce Goku? qui est en fait Kakarotto? eSt leur atout. Ils se moquent du trio jusqu'à ce que Krilin informe le duo que Son Goku a suivi une formation spéciale. Intrigués par la possibilité de l'augmentation de la force de Son Goku, Vegeta donne trois heures de sursis pour avoir une chance d'affronter Son Goku.

Son Goku ne se présente pas dans les trois heures de répit et la bataille avec les Saiyans se poursuit. Son Goku a finalement atteint la fin de la route du serpent et se précipite pour atteindre le champ de bataille. Sentant l'arrivée imminente de Son Goku et voyant avec horreur qu'il a une puissance de plus de 5 000, Vegeta décide d'aller trouver les Dragon Balls sur la planète Namek, et ordonne à Nappa de tuer les autres guerriers. Durant le combat, Nappa tire un rayon d'énergie destructrice sur Son Gohan après que ce dernier l'a poussé dans une colère noire, mais pris de court, à la dernière seconde pour protéger Son Gohan de l'explosion, Piccolo le protège.

Piccolo meurt à la suite de l'attaque de Nappa, entraînant la mort de Dieu et de la disparition des Dragon Balls. Goku arrive finalement sur le champ de bataille, juste à temps pour sauver Son Gohan et Krilin. Son Goku s'engage dans la bataille avec Nappa et lui donne les 4 coups des morts. Il devient rapidement évident qu'il lui est supérieur à Nappa dans ce combat. Conscient de cela, Végéta décide enfin d'entrer en scène.

Vegeta se préparant pour le combat, Nappa se rend compte qu'il a finalement perdu, et se prépare à attaquer Son Gohan et Krilin, mais Son Goku utilise l'aura de Kaio pour vaincre Nappa. Son Goku apporte à Son Gohan et Krilin de l'aide et des explications sur le l'aura de Kaio et indique qu'il doit être très prudent car cette technique peut détruire tout son corps s'il dépasse le double aura, voire le tuer. Son Goku s'étant défait facilement de Nappa, Végéta tue celui-ci. Son Goku dit à Son Gohan et Krilin de le quitter pour qu'il puisse lutter tout seul contre Vegeta sans distraction. Après avoir déménagé sur un nouveau champ de bataille c'est le début de la lutte, Son Goku se rend compte que le double aura n'est pas assez puissant pour vaincre Végéta et décide d'entrer en action avec le triple aura de Kaio.

Son Goku, n'ayant pas réussi à avoir le dessus sur Végéta avec le double aura (KaiokenX2) rompt sa promesse avec Kaio et utilise le triple aura pour attaquer une nouvelle fois Végéta avec un pouvoir et une vitesse considérablement puissante. Vegeta est ivre de colère lorsqu'il réalise que le niveau de puissance de Kakarotto dépasse de très loin le sien et tente alors de détruire la Terre avec un Garlic Ho à pleine puissance. Son Goku, toujours au niveau du Kaio-ken Sambaï contre l'attaque avec un Kamé Hamé Ha mais faisant tous deux "match nul", Son Goku utilise le quadruple aura de Kaio. Végéta se prend l'attaque de plein fouet mais survit malgré. Végéta recherche alors la lune dans le but de se transformer en singe géant et d'augmenter ses capacités. Réalisant qu'elle a été terriblement détruite, il crée alors une lune artificielle qui permet de se transforme en singe géant. Krilin et Gohan sentant la terrible puissance de Végéta décupler et décident de faire demi-tour.

Son Goku a recueilli l'énergie nécessaire pour former une boule notamment le Genki Dama, mais Végéta n'a pas dit son dernier mot. Son Gohan et Krilin arrive à temps pour sauver Son Goku, mais juste au moment où ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter, Yajirobé parvient à couper la queue de Vegeta, le faisant revenir à sa forme Saiyanne. Son Gohan commence à combattre Vegeta pendant que Goku confie le Genki Dama à Krilin faisant de lui leur dernier espoir.

Krilin lance le Genki Dama sur Vegeta, mais à cause de Yajirobé, Vegeta l'esquive et Son Gohan devient la nouvelle cible de l'attaque. Mais ce dernier n'ayant aucune aura maléfique, le Genki Dama rebondi sur ses mains et l'attaque frappe Vegeta de plein fouet. Mais il survit, malgré tout, à ce coup. La queue de Son Gohan apparaît soudainement et en regardant la fausse lune, à la suite du conseil que Son Goku lui transmet par télépathie, il se transforme en singe géant. Vegeta coupe la queue de Son Gohan alors qu'il se jette sur lui, mais dans sa chute, Son Gohan (toujours en singe géant mais sans les poils, vu qu'il se retransforme en humain) s'évanouit et écrase de tout son poids Vegeta, paralysé par la fatigue. Vegeta, une fois de plus, survit à cette attaque involontaire et tente de s'échapper à bord de son vaisseau spatial, mais Krilin prend l'épée de Yajirobé et se prépare à achever une bonne fois pour toutes Végéta.

Avant que Krilin ne porte le coup fatal à Vegeta, Son Goku intervient. Il demande à Krilin, par la pensée, de laisser vivre Vegeta, comme il souhaite s'entraîner pour devenir plus fort et le redéfier. Krilin accepte à contrecœur et laisse Vegeta quitter la Terre. Muten Roshi, Bulma, Chichi, et Karin atterrissent à l'endroit où Son Goku, Son Gohan et Krilin se trouvent. Ils recueillent ensuite les corps de leurs amis décédés et partent à l'hôpital. Krilin les informe que Kami est un Namek, et que la planète Namek devrait avoir plus d'habitants en mesure de créer des Dragon Balls. Après le remue-méninges sur la façon d'y arriver dans un laps de temps raisonnable, ils se rappellent que la capsule de Nappa est encore sur Terre et qu'à l'instar de celle de Son Goku et Raditz, la sienne est toujours intacte. Bulma décide d'effectuer quelques tests sur la télécommande que Krilin a dérobé à Nappa lors du combat, pour voir si elle fonctionne toujours.

Goku, Krilin, Son Gohan sont à l'hôpital pour se remettre de leur bataille avec Vegeta. Leurs amis et la famille viennent leur rendre visite. Lorsque le téléviseur est allumé, ils voient un rapport sur la navette spatiale de Nappa. Bulma, pensant avoir appuyé sur le bouton qui ferai décoller la navette jusqu'à eux, enclenche l'auto-destruction de l'appareil. Avant que tout le monde ne perde espoir, Mr. Popo arrive, et leur dit qu'il existe un autre vaisseau spatial à déplacement très rapide. C'est le navire Namek que Kami avait pris lors de sa venue sur Terre quand il était enfant. Bulma accepte à contrecœur de l'inspecter et ils se retrouvent tous deux au mont Yunzabit. Ils se rendent compte que le bâtiment est à commande vocale et qu'il faut donner ses instructions dans la langue Namek. Bulma convertit la langue en japonais. Quelques semaines plus tard, Son Gohan et Krilin décident de l'accompagner dans son voyage vers la planète Namek, à la recherche des Dragon Balls.

Durant leur voyage vers Namek, Son Gohan et Krilin s'entraînent au combat grâce à une projection de leur image dans l'esprit de l'autre. Pendant ce temps, Vegeta a atterri sur la planète Freezer n°79, et après avoir été réanimé, se dirige vers Namek pour recueillir les Dragon Balls, une fois que Kiwi lui a dit que Freezer est déjà allé là-bas pour obtenir l'immortalité. Après 30 jours passés à bord du vieux vaisseau de Kami, Bulma, Krilin et Son Gohan arrivent sur Namek. Bulma utilise son scouter et remarque que quatre des boules de dragon sur sept sont ensemble déjà. Son Gohan sent plusieurs Ki maléfiques, mais Bulma les rassure en leur disant qu'il s'agit sûrement de ceux des Nameks. Ils remarquent à leur grand désarroi, que la navette de Végéta est en train d'atterrir elle aussi, une seconde peu après eux. Végéta n'est pas trop heureux de trouver Zarbon et Dodoria accompagnant Freezer.

Tandis que Freezer et ses mercenaires s'emparent des Dragon Balls, Vegeta règle ses comptes avec Kiwi. Au terme d'un bref combat, le Saiyan élimine ce dernier avec une facilité déconcertante, son séjour sur Terre et sa convalescence lui ayant permis d'acquérir une puissance supérieure. Krilin, Son Gohan et Bulma quant à eux sont dépassés par les évènements : comment récupérer les Dragon Ball face à des ennemis aussi puissants? Averti de la situation, Son Goku toujours sur Terre est remis sur pied grâce aux Senzus et dès lors s'empresse de quitter l'hôpital et de rejoindre la Capsule Corp. où l'attend un vaisseau spatial construit par le Dr Brief pour se rendre à son tour sur la planète Namek.

Alors que Son Goku décolle pour Namek et démarre son entraînement sous module gravitationnel afin d'accroître sa force, Son Gohan et Krilin assistent impuissants à l'attaque de Freezer et de ses sbires sur des Nameks censés posséder la 5e Dragon Ball.

Face à la puissance de Dodoria, les Nameks venus secourir leur chef et les enfants ont péri. Le chef Namek se voit contraint de remettre la 5e Dragon Ball à Freezer mais il refuse de collaborer davantage par loyauté vis-à-vis de son peuple. Il se fait ensuite tuer avec l'un de ses enfants par Dodoria. Alors qu'il s'apprête à s'en prendre au dernier restant, Son Gohan n'y tenant plus sort de sa cachette, s'attaque à lui puis prend la fuite avec Krilin et l'enfant Namek. N'étant pas de taille face à leur poursuivant, les deux amis Terriens n'ont d'autre choix que de se cacher. Excédé, Dodoria dévaste le décor. Croyant les avoir éliminé (Son Gohan, Krilin et l'enfant Namek l'observent quitter les lieux sans se faire voir), il s'apprête à rejoindre Freezer quand il se fait attaquer par Vegeta. Conscient qu'il ne fait plus le poids face à lui, Dodoria espère être épargné lorsqu'il révèle la vérité sur la destruction de la planète natale du Saiyan : Freezer l'a détruite car il craignait une rébellion de ce peuple à la puissance démesurée. Après quoi, Vegeta élimine Dodoria pour partir ensuite à la recherche des Dragon Balls restants.

Trois groupes souhaitent mettre la main sur les Dragon Balls : Krilin et Son Gohan, Vegeta et Freezer. A ce stade, ce dernier en possède déjà 5 et attend de pouvoir mettre la main sur les deux dernières afin d'accéder à l'immortalité. Mais Vegeta dispose désormais d'un avantage car ayant appris à repérer les Ki sans l'aide d'un détecteur, il parvient à localiser un autre village Namek. Après quoi, il tue ses habitants et s'empare de la Dragon Ball qui s'y trouve, la cache et part à la recherche de la dernière. De leurs côtés, Krilin et Son Gohan sentent peu à peu le désespoir les gagner ; certes, l'arrivée imminente d'un Son Goku plus puissant est rassurante mais sa force sera-t-elle suffisante pour venir à bout de ces monstrueux adversaires ?

Alors que Son Goku progresse à vue d'œil, Kaio entre en contact avec lui pour lui annoncer que Yamcha, Ten Shin Han, Chaozu et Piccolo sont arrivés chez lui pour y suivre un entraînement encore plus difficile que lorsqu'il s'y trouvait lui-même. Ce dernier le met au courant de la situation sur Namek, laquelle inquiète grandement Kaio. En effet, connaissant la cruauté et la puissance colossales de Freezer et du danger qu'il pourrait représenter, il demande à notre héros d'éviter tout contact avec lui, sa force étant de loin supérieure à la sienne. Sur Namek, alors que Krilin et Dendé partent rejoindre le Doyen des Aînés, un combat s'engage entre Vegeta et Zabon. Le Saiyan a l'avantage jusqu'à ce que Zabon dévoile sa véritable et monstrueuse apparence.

Krilin et Dende arrivent finalement jusqu'à la demeure du Doyen des Aînés. Ce dernier écoute les explications du jeune Terrien et convaincu de ses bonnes intentions, lui remet non seulement la dernière Dragon Ball mais lui permet également d'accroître sa force en faisant émerger son potentiel. De son côté, Freezer est très contrarié de savoir que Zarbon a laissé Vegeta pour mort dû au fait qu'il pourrait détenir une Dragon Ball. De ce fait, Zarbon part à la recherche du Saiyan agonisant pour le ramener et le soigner, laissant le tyran en proie à ses réflexions sur la menace que pèse la possible apparition du Super Saiyan. Son Gohan quant à lui, à l'aide du détecteur, part à la recherche de la Dragon Ball que Vegeta avait caché.

Vegeta rétabli, ce dernier parvient à se jouer de ses geôliers et à s'emparer des Dragon Ball que Freezer possédait. Après les avoir minutieusement cachés, il aperçoit Krilin, une Dragon Ball en sa possession. Il décide donc de le suivre, Zabon également à ses trousses. De son côté, Son Gohan arrivé au village dévasté, parvient à récupérer la Dragon Ball caché dans le lac. Sur le chemin du retour, il perçoit deux Ki phénoménaux à l'endroit où se trouvent Bulma et Krilin. Effectivement, après s'être tous rejoints, un nouveau combat s'est engagé entre Vegeta et Zabon, combat cette fois rapidement dominé par le Saiyan dont la force s'est considérablement accrue après s'être fait soigné; une erreur qui coûte cher à Zabon, qui malgré sa transformation et ses suppliques se fait tuer par Vegeta.

Krilin donne sa Dragon Ball à Vegeta, après que celui-ci a tué Zarbon, sachant qu'il n'aurait aucune chance contre lui. En retournant vers la Dragon Ball qu'il avait cachée, Vegeta sent la présence de Son Gohan. Son Gohan sent aussi Vegeta, et il masque son Ki et cache sa Dragon Ball fraichement trouvée. Vegeta finit par faire sortir Son Gohan de sa cachette mais ne découvre pas la Dragon Ball cachée. Pensant qu'il a les sept Dragon Balls, Vegeta laisse Son Gohan en vie et s'en va. Une fois arrivé dans le lac à côté du village Namek, Vegeta réalise que Son Gohan lui a pris sa Dragon Ball qu'il avait cachée et devient fou de rage. Pendant ce temps, Freezer est informé que le Commando Ginyu est sur le point d'arriver. Son Goku continu son entrainement à un niveau de gravité encore plus élevé.

Krilin emmène Son Gohan voir le Doyen des Aînés afin qu'il libère le potentiel caché de Son Gohan. Vegeta sent leurs forces au moment où ils se mettent à voler plus rapidement en direction de la maison du Doyen, et les rattrape. Nail, le gardien et bras droit du Doyen (le seul Namek guerrier existant), informe le trio qu'une grande force approche de la planète. Vegeta la connait, c'est le Commando Ginyu, les 5 guerriers d'élite de Freezer. À contrecœur, Son Gohan et Krilin acceptent d'utiliser les Dragon Balls pour rendre Vegeta immortel afin qu'il puisse les vaincre plus facilement. Ils se ruent chercher la Dragon Balls qu'ils avaient laissée à Bulma, et au même moment, le Commando Ginyu arrive sur la planète et se présente devant Freezer.

Vegeta, Krilin, et Son Gohan se dirigent vers les cinq Dragon Balls que Vegeta avait caché, afin de donner à celui-ci la vie éternelle, et ainsi avoir une chance de vaincre le Commando Ginyu. Mais les hommes Ginyu ont vite fait de les intercepter, et leurs volent les Dragon Balls. Le commandant Ginyu ramène donc les sept Dragon Balls à Freezer, et laisse ses hommes décider à Papier-cailloux-ciseaux qui combattra qui. Reacum remporte le droit de combattre avec Vegeta, et Ghourd affrontera Krilin et Son Gohan. Ce premier combat est à l'avantage de Ghourd qui les paralyse grâce à ses facultés spéciales. Mais Vegeta tue Ghourd dans un moment d'inattention, ce qui sauve les deux terriens. Pendant ce temps, Son Goku est à 10 minutes de la planète Namek.

Vegeta commence à combattre Reacum, la grande brute du commando Ginyu. Bien que le prince des guerriers de l'espace parvienne à lui porter quelques coups, Reacum ne semble pas ressentir de douleur. Son Gohan et Krilin entrent dans la bataille alors que Vegeta semble trop gravement blessé pour continuer le combat, mais ils se retrouvent rapidement battus par Reacum. Pendant ce temps, Freezer tente d'utiliser les Dragon Balls, mais rien ne se produit. Il décide alors de partir à la rencontre des Nameks survivants afin de leur demander comment les utiliser. Juste au moment où tout semble perdu pour Vegeta, Krilin et Son Gohan, le vaisseau de Son Goku atterrit finalement sur la planète Namek.

Son Goku est enfin arrivé sur Namek et porte rapidement secours à ses amis à l'aide des Senzus restants. Ce dernier est mis au courant de la situation et décide d'entamer le combat face au commando Ginyu mais seul. Ses amis comme ses adversaires estiment qu'il n'est pas de taille (les scouters indiquent une puissance de 5 000 à peine) mais à la surprise de tout le monde, Son Goku déploie une puissance colossale. En effet, ce dernier est capable d'augmenter sa force un bref instant afin de ne pas gaspiller inutilement son énergie. Résultat, il parvient à mettre Reacum au tapis en un seul coup et à tourner en ridicule les deux autres membres restants et déploie sa puissance à Burter ce qui le mettra KO.

Trois membres du Commando Ginyu sont éliminés, conscient qu'il est impuissant face à Son Goku, Jeese prend la fuite et laisse ses coéquipiers vaincus à leur triste sort. Vegeta rétabli, celui-ci s'empresse de les achever, Son Goku ayant refusé de le faire par bonté. Alors que la question se pose sur la récupération des Dragon Balls et leur fonctionnement, Jeese revient accompagné par le commandant Ginyu. Ce dernier est le plus fort du commando et contrairement à ses hommes, il sait que Son Goku possède une grande force de combat. Un affrontement titanesque débute rapidement.

À la demande de Ginyu, Son Goku lui dévoile son véritable pouvoir : une force de combat d'environ 180 000 s'affiche sur son détecteur ! Stupéfait et apeuré, il se rend finalement compte qu'il est inférieur au Saiyan et décide de jouer sa carte maîtresse. Pendant ce temps, Freezer arrive jusqu'à la demeure du Doyen des Aînés et se fait accueillir par Nail. Ce dernier va tenter de faire gagner du temps à Dendé afin qu'il puisse rejoindre Son Gohan et Krilin.

Le plan de Ginyu a fonctionné : grâce à sa technique d'échange des corps, il est parvenu à s'approprier celui de Son Goku, espérant profiter de sa puissance. De leur côté, Krilin et Son Gohan parviennent à retrouver les Dragon Balls sous l'œil d'un Vegeta caché qui attend la première occasion de les doubler. Mais tout comme Freezer, ils sont incapables de faire appel au Dragon. Quelques minutes plus tard, Ginyu, Jeese puis Son Goku rejoignent les Terriens. Deux affrontements débutent : Ginyu vs Son Gohan et Krilin et Vegeta vs Jeese.

S'étant débarrassé de Jeese, Vegeta s'attaque directement à Ginyu, toujours dans le corps de Son Goku. Il est très rapidement mis à mal, n'étant pas capable de maîtriser convenablement sa nouvelle enveloppe charnelle. De ce fait, il tente un nouvel échange de corps avec Vegeta, lequel échoue une première fois après que Son Goku s'est interposé et a donc récupéré son corps d'origine puis une deuxième fois quand Son Goku lui fait faire l'échange avec une grenouille.

Pendant que Son Goku récupère en capsule de soin, le Dragon Polunga est invoqué. Les deux premiers vœux sont exaucés : Piccolo est ressuscité et téléporté sur Namek mais l'arrivée de Vegeta et le décès du Doyen des Aînés leur prive de 3e vœu et leur créateur mort, les Dragon Balls se changent en pierre. Comme si ça ne suffisait pas, Freezer apparaît.

Le combat pour la survie a débuté : Freezer fait preuve d'une rudesse et d'un pouvoir monstrueux ; cependant Vegeta parvient à lui tenir tête. Ce n'est que temporaire ; Vegeta conscient que Freezer se retient lui demande de se métamorphoser. Bien mal lui en a pris : Freezer double de taille et se voit doté à présent d'une force proche de 1 000 000.

Krilin est la première victime de Freezer. Grièvement blessé, il se fait porter secours par Son Gohan qui fou de rage parvient à augmenter temporairement sa puissance et fait gagner quelques secondes à son ami. Il est par la suite complètement dépassé par Freezer ; alors que son bourreau s'apprête à le tuer, Krilin refait son apparition. En effet, Dendé doté d'un don de guérison est parvenu à le sauver. C'est à son tour de détourner l'attention du monstre le temps que Son Gohan récupère. Malgré leur courage, ils ne parviennent pas à rivaliser et alors que tout semble perdu, Piccolo arrive.

L'affrontement Piccolo/Freezer débute et très rapidement, le Namek prend le dessus sur le tyran, son dernier entraînement et son unification récente avec Nail ayant creusé l'écart. Mais cela ne dure qu'un temps : au grand désarroi de tous, Freezer révèle qu'il est encore capable de se métamorphoser deux fois. À sa deuxième phase de transformation, les rôles s'inversent et Piccolo n'arrive plus à rivaliser.

L'affrontement Piccolo/Freezer se termine peu à peu et Son Gohan intervient pour sauver Piccolo de la mort. Gohan parvient à légèrement blesser Freezer avec une nouvelle technique. Vegeta ordonne à Krilin de le blesser gravement pour qu'on le soigne et qu'il devienne Super Saiyan. Dendé refuse de le soigner mais Krilin parvient à lui faire entendre raison. Freezer, dépité qu'on puisse le surpasser, dévoile sa nouvelle transformation et devient surpuissant. Vegeta, après avoir été soigné, clame être le nouveau Super Saiyan. Le combat Freezer/Piccolo Son Gohan Krilin commence !

Vegeta sauve Son Gohan de la mort. Vegeta montre son incroyable puissance. Il semble être le seul du groupe à pouvoir vaincre Freezer ! Mais par malchance, l'ennemi est toujours plus fort que Vegeta. Vegeta est désespéré, des larmes coulent de ses yeux brillants pour la première fois. Et pour la première fois, il a perdu l'envie de se battre. Freezer commence à blesser mortellement Vegeta. Mais c'est là que surgit un miracle, Son Goku est guéri.

Vegeta est sur le point de se faire tuer par Freezer. Mais Son Goku arrive sur les lieux du combat. Il semble être au même niveau que Freezer, après un premier round de combat. C'est là que Vegeta dit que Son Goku est le Super Saiyan de la légende. Freezer lance alors un rayon dans le cœur de Vegeta. Pendant ces derniers instants, Vegeta raconte l'histoire des Saiyans à Son Goku et que c'est Freezer qui a détruit la planète Vegeta. Le fier guerrier s'éteint. Son Goku est prêt à affronter Freezer, plein de détermination pour venger son peuple ainsi que les Nameks qui ont été massacrés par Freezer.

Son Goku est prêt à venger les Nameks et les Saiyans. Le combat qui va faire trembler la planète commence mais aucun des deux n'est à sa force maximale.

Le combat entre Son Goku et Freezer se poursuit. Ce dernier ne se sert que du tiers de sa force. Entre-temps, Ginyu, dans son corps de grenouille, apparait devant Bulma et échange leurs esprits. Il apparaît ensuite devant Piccolo, Son Gohan et Krilin pour observer le combat : Son Goku utilise déjà son aura de Kaio puissance multipliée par 10 contre Freezer, sans succès.

Ginyu cherche à échanger de corps avec Piccolo. Mais Son Gohan l'en empêche en lançant, comme son père avant lui, la fameuse grenouille (Bulma) au milieu de l'attaque. Bulma retrouve donc son corps, et Ginyu retourne dans la grenouille. Pendant ce temps, Son Goku subit toujours les attaques de Freezer et ne tient plus. Avec l'énergie du désespoir, il tente l'aura de Kaioh puissances vingt durant lequel il lance son Kamehameha contre Freezer. Malgré tout, l'attaque a à peine égratigné Freezer et Son Goku est à bout de forces. Alors qu'il s'apprête à abandonner, l'image de Vegeta et de ses ancêtres lui apparaissent et le poussent à s'accrocher.

Son Goku devant la supériorité de Freezer n'a plus le choix et utilise son ultime attaque : l'orbe d'énergie. Seul inconvénient, la technique demande du temps pour accumuler l'énergie nécessaire et le tyran continue de s'acharner sur lui, l'empêchant donc de créer la boule d'énergie, à la demande de Piccolo, Son Gohan et Krilin lui donnent l'énergie nécessaire pour essayer de retenir Freezer.

Alors que Freezer excédé par les efforts conjugués de Piccolo, Krilin et Son Gohan s'apprête à donner le coup de grâce, l'Orbe d'Energie de Son Goku est achevé et celui le projette. La puissance de l'attaque est immense et forme un gigantesque cratère. Alors que tous pensent que Freezer n'est plus, celui-ci réapparaît, certes amoché mais en vie. Il lance son premier rayon, qui transperce Piccolo. Il tue ensuite Krilin par télékinésie. Il ne reste seulement Son Goku et Son Gohan sur le champ de bataille. C'en est trop pour Son Goku : la colère qu'il ressent à cet instant libère la force destructrice qui sommeillait en lui ; ces yeux deviennent verts, ses cheveux prennent une couleur blonde et il s'entoure d'une aura dorée. Son Gohan et Freezer n'en croient pas leurs yeux. Ils se posent alors des questions sur l'étrange transformation de Son Goku. Son Goku est finalement devenu le Super Saiyan de la légende que Freezer craint.

Le pire cauchemar de Freezer est devenu réalité : animé par une haine sans limite à son égard, Son Goku s'est changé en Super Saiyan. Ce dernier ordonne à son fils de quitter les lieux avec Piccolo afin de pouvoir poursuivre le combat. Lequel reprend très rapidement et c'est Son Goku qui prend le dessus. Ses nouveaux pouvoirs lui permettent à présent de surpasser ceux du tyran, qui contre-attaque tant bien que mal mais sans succès. Devant un tel adversaire, Freezer tente une manœuvre désespérée : détruire la planète.

La tentative de Freezer de détruire la planète a échoué : tout le monde est sain et sauf. Mais le soulagement est de courte durée : le tyran ayant tout de même détruit le noyau de la planète, il ne reste que 5 minutes avant sa destruction totale. Ce laps de temps permettra aux deux plus puissants combattants de mesurer leur force maximale.

Freezer ayant atteint sa pleine puissance, la bataille reprend et fait rage entre le tyran et Son Goku. Pendant ce temps, Son Gohan et Bulma tente de quitter la planète au plus vite; en effet, sa destruction est à présent imminente. De leurs côtés, Kaio et le Tout Puissant élaborent un plan à l'aide des Dragon Ball de la Terre.

Pendant que le combat entre Son Goku et Freezer se poursuit, Shenron ressuscite les victimes de ce dernier et ses hommes. Une fois cela fait, Kaio explique la situation au Doyen des Aînés et demande à ce que Porunga exauce le souhait suivant : téléporter tous les habitants de Namek sur Terre à l'exception de Freezer. Mais avant même de pouvoir mettre à exécution ce plan, Son Goku s'interpose par message télépathique et exige de rester sur place afin de poursuivre son affrontement avec Freezer.

Tous les rescapés sont donc de retour sur Terre en espérant le retour de Son Goku. Pendant ce temps sur la planète Namek, Son Goku se lasse de son affrontement, prétextant que son adversaire est plus faible que lui. Freezer refuse d'admettre son infériorité et tente une attaque de Kienzan jusqu'à être victime de sa propre offensive.

Sur Terre, alors que le Doyen des Aînés fait ses adieux à son peuple, le combat des titans prend fin sur Namek : Freezer est battu. Son Goku s'apprête à quitter la planète quand le tyran à l'agonie l'implore. Pris de pitié, le Super Saiyan lui donne un peu de son énergie pour lui permettre de s'en aller. Mais Freezer entêté n'acceptant toujours pas sa défaite profite de sa clémence pour l'attaquer avant d'être définitivement vaincu par une vague d'énergie de Son Goku. Ce dernier n'a guère le temps de se réjouir, il lui faut à présent quitter la planète au bord de l'extinction.

Le vaisseau de Freezer définitivement détruit, Son Goku semble subir le même sort que la planète Namek : celle-ci se désintègre dans l'espace. Sur Terre comme chez Kaio, l'ambiance est au deuil mais tout espoir n'est pas perdu. En effet, nos héros se servent une fois de plus des Dragon Balls de Namek pour ressusciter à tour de rôle Krilin, Yamcha, Ten Shin Han et Chaozu. Mais contre toute attente, Polunga ne parvient pas à ramener Son Goku pour une bonne raison : ce dernier est toujours vivant et compte regagner la Terre par ses propres moyens. Dende a du mal à quitter Son Gohan. La paix est revenue sur Terre, à moins qu'une nouvelle menace approche.

Un an s'est écoulé depuis que Freezer a été vaincu par Goku mais ce dernier n'est toujours pas revenu. Alors que tous attendent avec impatience son retour, le cauchemar reprend : Freezer a survécu. Complètement rétabli et accompagné de son père, le roi Cold, celui-ci se rend sur Terre pour assouvir sa vengeance.

Alors que Freezer s'apprêtait à commencer son travail de destruction de la Terre, un mystérieux jeune homme s'interpose. À la surprise générale, celui-ci se débarrasse des sbires du tyran en un clin d'œil. Par la suite, le jeune garçon dit connaître Goku mais plus encore, qu'il est lui-même un Super Saiyan. En effet, sans perdre une seconde, il se métamorphose devant Freezer qui se révèle impuissant et dépassé par ce nouvel adversaire. Il ne faut pas plus de quelques minutes pour que Freezer et son père Cold soient éliminés. Cependant, tout le monde se pose la question sur cet étrange garçon.

Comme l'avait annoncé le mystérieux jeune homme, trois heures plus tard, Goku est finalement revenu mais ce dernier n'a aucune idée de l'identité de cet inconnu. C'est un tête à tête privé entre les deux Super Saiyan que la vérité va éclater : ce jeune garçon se prénomme Trunks, fils de Vegeta et Bulma et venu de 20 ans du futur. Ce dernier a entrepris ce voyage temporel pour changer le cours de l'histoire et avertir Goku et son entourage d'une terrible menace : dans 3 ans, deux êtres artificiels aussi appelés les Cyborgs dotés d'une puissance phénoménale apparaîtront, semant la mort et la destruction sur la Terre.

Peu avant la séparation des super combattants, Goku fait la démonstration d'une technique nouvellement acquise : la téléportation, qui lui permet de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre en ressentant le Ki d'une personne. Puis, l'heure est au départ et à l'entraînement ; chacun compte se donner à fond durant les trois ans qui les séparent de l'arrivée des mortels cyborgs.

Le moment tant redouté est arrivé : les cyborgs apparaissent et commencent leur travail de destruction. Sans compter leur grande force, ces deux êtres artificiels ne dégagent aucune aura et possèdent la capacité d'absorber l'énergie de leurs adversaires.

Après s'être rendu dans un lieu désert, les deux cyborgs révèlent que depuis la destruction de l'armée du Red Ribon, Goku a été observé et étudié durant chacun de ses affrontements passés afin d'obtenir les meilleures chances d'être vaincu. Détail qui ne semble pas inquiéter notre héros qui, sûr de lui, se transforme en Super Saiyan et engage le combat avec C-19. Le cyborg semble désavantagé face à la puissance de Goku mais très rapidement, quelque chose cloche ; ce dernier s'essouffle très rapidement, trop rapidement et la vérité s'impose d'elle-même : sa maladie cardiaque se manifeste et amenuise ses forces.

Alors que Goku est sur le point d'être vidé de son énergie, c'est l'arrivée tardive de Vegeta qui lui sauve la vie. Notre héros malade emmené en lieu sûr par Yamcha pour être soigné, l'auto-proclamé Prince Saiyan prend le relais dans l'affrontement et une surprise de taille attend les défenseurs de la Terre autant que les cyborgs eux-mêmes : Vegeta est également devenu un Super Saiyan. Il ne lui faut donc pas plus de quelques instants pour détruire le cyborg C-19.

Devant la puissance de Vegeta, C-20 n'a d'autre choix que de dérober l'énergie de ses adversaires afin de le surpasser. Alors qu'il parvient à piéger Piccolo en premier, ce dernier parvient à s'en défaire grâce à l'intervention de Gohan, rejoint rapidement par les autres super combattants. Un affrontement s'engage par la suite entre Piccolo et C-20, mené d'une main de maître par le Namek. Alors qu'il s'apprête à en finir, Trunks fait une arrivée surprise et annonce à la stupéfaction de tous que les cyborgs C-19 et C-20 lui sont totalement étrangers. C-20, qui concocte un plan qui consiste à libérer C-17 et C-18, s'enfuit en faisant exploser les montagnes.

Profitant de sa diversion, C-20 s'enfuit dans les montagnes pour se rendre jusqu'au laboratoire. Le présent actuel n'a décidément rien à voir avec celui de Trunks : la maladie de Goku se manifestant tardivement, la présence de cyborgs inconnus. Les révélations s'enchaînent également : d'après Bulma, le cyborg C-20 ne serait nul autre que le Dr Gero lui-même et finalement, l'identité de Trunks est révélé à tous, ce qui en stupéfait plus d'un, Bulma sa mère la première. Mais pas le temps de se remettre de ces émotions car il reste toujours deux androïdes à détruire mais pour cela, nos héros doivent d'abord trouver l'emplacement du laboratoire du Dr Gero à temps.

Le laboratoire du Dr Gero est retrouvé mais trop tard. En effet, ce dernier a le temps d'activer C-17 et C-18 mais tout ne se passe pas comme l'inventeur le souhaite. Ses deux créations refusent de lui obéir et ont tôt fait de se débarrasser de lui sous les yeux ébahis des super combattants présents sur place. Après une tentative ratée de Trunks pour les détruire, C-17 et C-18 active le C-16, un cyborg entièrement artificiel. Alors qu'ils partent à la rencontre de Goku (tuer ce dernier étant initialement la mission que leur créateur leur a assigné), Vegeta ne l'entendant pas de cette oreille leur barre la route et les pousse à l'affrontement.

Alors que le combat s'engage entre Vegeta et C-18, les autres super combattants les rattrapent. Très rapidement, l'affrontement tourne à l'avantage du cyborg et Vegeta est incapable de rivaliser, allant même jusqu'à se faire casser un bras. Trunks, Piccolo et Ten Shin Han tentent de lui prêter main forte mais C-17 s'interpose et se débarrasse des trois en un rien de temps. Ne reste finalement que Krilin.

La lourde défaite face aux cyborgs laisse un goût amer dans la bouche des super combattants qui sont à présents très inquiets et désemparés. Ces créatures sont puissantes, nettement plus que celles du futur d'où vient Trunks. Il faut donc agir vite : tandis que Vegeta, profondément humilié s'en va pour méditer sur son échec, les autres se rendent chez Goku pour le mettre en lieu sûr avant l'arrivée des cyborgs. Piccolo, quant à lui, ne voit plus qu'une ultime solution pour se débarrasser de ces adversaires : fusionner avec Kami afin de redevenir le Namek que tous les deux étaient à l'origine.

Alors qu'ils se dirigent vers l'île de Muten Roshi pour mettre Goku à l'abri, ces derniers réfléchissent à comment régler le problème des Cyborgs mais bien vite, ce sont les modifications temporelles de cette réalité qui les préoccupent. Comment expliquer les différences flagrantes entre ce présent et le futur d'où vient Trunks. Un élément de réponse arrive bien vite, venant de Bulma : une autre machine temporelle a été repéré et il s'agirait de la copie conforme de celle appartenant au jeune envoyé du futur. Vieillie et endommagée à présent, son arrivée est antérieure à celle de Trunks et ils ne trouvent qu'un seul indice une coquille d'œuf vide. Il semblerait qu'une menace supplémentaire plane au-dessus des têtes des Terriens.

La créature inconnue a tôt fait d'attirer l'attention ; cette dernière a décimé toute la population d'une ville et devant la gravité de la situation, Kami prend sa décision : il est temps pour le Démon et Dieu de ne faire plus qu'un.

La fameuse créature fait finalement son apparition face à Piccolo. Mise à part sa forte puissance, ce monstre semble étrangement dégager plusieurs auras, dont celle de Super Saiyans comme Vegeta et Goku, des combattants comme Freezer et son père. Un combat de titans débute entre les deux et un premier résultat de l'unification Piccolo / Tout Puissant se fait ressentir. Sa force lui permet de dominer très largement son adversaire jusqu'à ce qu'il se fasse surprendre au point de se faire pomper l'énergie de son bras. Assuré de sa victoire, l'inconnu daigne donner son identité : un cyborg du nom de Cell.

Malheureusement pour Cell, Piccolo a des pouvoirs de régénérations, Cell croyant que Piccolo est presque mort accepte de lui dire qui il est vraiment. Dès que Piccolo le sait, il arrache son bras afin qu'un autre le remplace, le combat continue.

Après avoir tout raconté aux autres, Piccolo accompagné de Ten Shin Han part à la recherche de Cell pour l'éliminer. De leurs côtés, Trunks et Krilin se rendent au laboratoire souterrain du Dr Gero pour le détruire et récupérer des informations sur les cyborgs. Vegeta qui ne digère toujours pas sa défaite face à eux doit se rendre à l'évidence. Il est incapable de rivaliser avec sa force actuelle, il lui faudra donc dépasser le stade de Super Saiyan pour y parvenir. Constat que fait également Son Goku, rétabli et qui se réveille enfin de son coma.

Compte tenu de la situation, Goku ne voit qu'une solution pour lui permettre de s'améliorer en un temps limité : la salle de l'Esprit et du Temps, salle dont le temps s'écoule plus lentement que la normale. Il propose à Vegeta et Trunks de profiter des propriétés de cette salle pour s'entraîner également. La limite étant de deux personnes, Vegeta et son fils s'y rendent en premier. Pendant ce temps, le trio Cyborg est arrivé chez Tortue Géniale et Piccolo va tenter de gagner du temps.

Le face à face Piccolo / C-17 a démarré et les deux adversaires semblent posséder une force équivalente. Pendant ce temps, Bulma a terminé les analyses des plans et est parvenu à trouver le point faible des cyborgs : leur système d'arrêt d'urgence, activable grâce à une télécommande qu'elle a construite. Il faut faire cependant vite car Cell part à la rencontre des cyborgs pour les absorber.

Cell est finalement arrivé sur place et l'absorption d'un grand nombre de Terriens fait que sa puissance est sans égal, C-17 et Piccolo en sont les premières victimes.

Piccolo hors combat et C-17 proche d'être assimilé par Cell, le discret C-16 décide de prendre la relève et contre toute attente, ce dernier semble posséder une puissance suffisante pour lui tenir tête.

Face à un Cell ayant endommagé C-16 et s'apprêtant à absorber C-18, Ten Shin Han intervient et lance une série de Kikohos sur le monstre afin de permettre aux deux androïdes de prendre la fuite. Un répit bref car consommant trop d'énergie, il s'effondre et se retrouve à la merci de Cell, jusqu'à ce que Goku le sauve in extremis lui et Piccolo par téléportation.

Vegeta et Trunks ont enfin terminé leur entraînement et après s'être vêtu de nouvelles tenues de combat, ces derniers se rendent directement confronter Cell, toujours à la recherche de C-18. Un combat s'engage entre Cell et Super Vegeta qui, dès le départ, déploie une puissance supérieure à celle de son adversaire. Pendant ce temps, Goku et son fils sont entrés dans la salle de l'Esprit et du Temps afin de s'entraîner à leur tour.

Cell tente tout contre Vegeta mais rien n'y fait, ce dernier dominant le combat avec une grande aisance. Cependant, intrigué par le fait que Cell pourrait s'avérer être un adversaire à sa mesure s'il venait à obtenir le corps parfait, il décide de le laisser retrouver C-18. De son côté, Krilin doit prendre sa décision rapidement avant que l'irréparable ne se produise : désactiver C-18 ou pas.

Les sentiments de Krilin à l'égard de la belle C-18 ont été les plus forts : il renonce à la désactiver et détruit la télécommande. Une grave décision qui risque de coûter cher car Cell les a repérés.

Le moment tant redouté est arrivé : Cell a finalement obtenu le corps parfait. Krilin fou de rage d'avoir perdu C-18 s'en prend à lui mais aucun de ses coups ne semblent atteindre la créature qui parvient à le mettre à terre en une seule attaque. Rapidement ranimé par Trunks, il fait part de son inquiétude à ce dernier sur la puissance démesurée que possède dorénavant Cell. Ses craintes sont avérées car le combat à peine repris entre lui et Vegeta, il a l'avantage et le Saiyan peine à lui tenir tête.

Mis à mal par Cell, Vegeta tente son attaque ultime, le Final Flash. L'attaque parvient à blesser sérieusement Cell mais pas suffisamment pour inquiéter celui-ci. Doté des cellules de Piccolo, il se régénère et le combat reprend. Quelques coups plus tard, Vegeta est vaincu et s'apprête à se faire tuer quand Trunks se décide enfin à intervenir et dévoiler ses pouvoirs cachés.

Trunks, qui a enfin dévoilé ses véritables pouvoirs, demande à Krilin de mettre son père à l'abri et lui donner un senzu pendant qu'il va se battre contre Cell. Pendant son combat, Trunks fait diversion pour permettre à Krilin de prendre Vegeta avec lui et partir. Trunks, soulagé de savoir son père en sécurité, va pouvoir affronter Cell sans encombre. Pendant ce temps, Goku et Gohan continuent de s'entraîner dans la salle de l'Esprit et du Temps.

Malgré son incroyable pouvoir, Trunks réalise qu'il ne fait pas le poids contre Cell. Cell décide malgré tout de lui laisser la vie sauve et d'organiser, contre toute attente, un tournoi d'arts martiaux. Après avoir installé le ring, le monstre fait son annonce de l'organisation du tournoi qui aura lieu dans 10 jours par le biais de la télévision. Depuis, c'est la panique chez les habitants de la Terre. Son Goku et Son Gohan s'entraînent encore dans la salle de l'Esprit et du Temps.

Goku et Gohan sortent enfin de la salle de l'Esprit et du Temps. Ils apprennent par Trunks tout ce qui s'est passé pendant leur absence. Malgré les progrès que Son Goku a fait, ce dernier pense qu'il n'est pas assez fort pour vaincre Cell. Cependant, il semble très calme et très détendu, ce qui inquiètent ses amis.

Son Goku et Son Gohan retrouvent la maison avec Chichi. Ils mènent une vie paisible avant le début du tournoi organisé par Cell. Cependant, le commandant de l'armée envoie sa troupe détruire Cell mais en vain et l'armée est décimée par le monstre. Ayant tout suivi en direct par radio, Goku demande à Piccolo s'il peut se dédoubler pour faire revenir le Tout-Puissant mais c'est impossible car Piccolo ne peut plus le faire puisqu'il ne fait plus qu'un avec lui. Son Goku décide d'aller sur Namek pour trouver le nouveau Dieu de la Terre.

Son Goku voit d'abord Maître Kaio pour lui informer de la situation sur Terre et lui demande de l'aider à trouver la nouvelle planète Namek. Il s'y rend et fait la rencontre de Dende. Ce dernier accepte de devenir le nouveau Dieu de la Terre. Grâce à ses pouvoirs, Dende réactive les Dragon Balls. Son Goku part les chercher toutes les sept.

Les 10 jours ont passé. Le tournoi organisé par Cell commencera à midi pile. Son Goku rejoint ses amis pour se rendre au rendez-vous. Mr Satan est le premier arrivé sur les lieux du tournoi suivi par un caméraman et un journaliste. Vegeta et C-16 arrivent également, puis suis Son Goku et ses compagnons. Le Cell Game va enfin commencer.

Mr Satan décide d'affronter Cell le premier mais il n'a pas réussi à tenir plus de 10 secondes. Finalement, c'est Son Goku qui se charge de défier le monstre. Le combat semble plutôt équilibré dans l'ensemble, mais les deux combattants dévoilent alors la pleine mesure de leur puissance. Et Son Goku prend un léger avantage jusqu'à ce que Cell utilise le Kamé Hamé Ha contre lui. Il l'esquive grâce à son déplacement instantané. Cette fois-ci, Cell veut passer aux choses sérieuses.

Le combat se poursuit entre Son Goku et Cell et pour l'instant, Cell prend un peu l'avantage. Cell décide finalement de détruire la surface de combat afin que son affrontement avec Son Goku puisse durer longtemps. À la grande surprise de Cell, Son Goku décide de jouer sa dernière carte mais il risque de détuire la Terre. Il utilise finalement le Kamé Hamé Ha instantané contre le monstre mais en vain car Cell peut se régénérer. Le combat reprend donc de plus belle.

Son Goku tente le tout pour le tout pour vaincre Cell mais ce dernier se protège avec un bouclier. Épuisé, Son Goku reconnaît la supériorité de Cell et décide d'abandonner. Ses amis sont sous le choc et ne comprennent pas sa décision. Son Goku abandonne finalement le combat et sa décision semble définitive. Il demande à Cell de le laisser choisir son successeur et envoie son propre fils Son Gohan se battre à sa place. Son Goku explique alors à ses amis que son fils a révélé son vrai pouvoir lors de leur entraînement dans la salle de l'Esprit et du Temps et que c'est pour cette raison qu'il l'a choisi pour lui succéder. Son Gohan accepte finalement d'affronter le monstre. Le combat commence plutôt bien puisque le jeune homme résiste assez bien aux assauts de Cell. Seulement, il se fait envoyer dans les rochers une fois attrapé par le monstre. Mais Son Gohan s'en sort sain et sauf et explique à Cell qu'il devient violent quand il se met en colère. Cell tente alors tous les moyens possibles pour provoquer la colère de Son Gohan.

Cell continue d'attaquer Son Gohan afin de lui permettre de révéler sa véritable nature et il va même jusqu'à le torturer. Piccolo s'en prend à Son Goku et lui reproche de n'avoir rien dit à son fils à propos de son plan. Il lui reproche également d'avoir laissé son fils entre les mains d'un monstre sans lui venir en aide. Piccolo s'apprête à aller aider son jeune apprenti, mais Son Goku se ressaisit et demande à Krilin un senzu.

N'ayant pas réussi à réveiller le pouvoir de Son Gohan, Cell fait appel à sept de ses enfants afin de torturer ses amis. C-16 intervient et essaye de s'auto-détruire afin d'éliminer le monstre mais en vain. Krilin avait oublié de dire à C-16 que Bulma avait enlevé sa bombe auto-destructrice et Cell élimine facilement le cyborg. Les Cell Juniors s'attaquent aux amis de Son Gohan et ce dernier commence à se mettre en colère.

Cell finit par éveiller la rage de Son Gohan qui se transforme alors pour la première fois en Super Saiyan 2 et détruit tous les Cell Juniors en quelques secondes sous les regards ébahis de l'assistance. Le combat reprend alors entre Cell et Son Gohan. Cell tente en vain d'attaquer Son Gohan. Son Gohan prend alors le dessus et frappe Cell mettant alors le monstre à terre. Mais Cell n'a pas dit son dernier mot.

Son Gohan est non seulement bien plus fort que Cell depuis qu'il s'est transformé en Super Saiyan 2, mais en plus le monstre commence enfin à ressentir de la peur. Son Gohan ne fait que s'amuser avec son ennemi en lui infligeant une énorme humiliation et ce dernier recrache finalement C-18. Il retrouve son ancien apparence mais soudainement, il se met à gonfler.

Son Gohan comprend alors que Cell a l'intention de se servir de son corps comme d'une bombe pour faire détruire la Terre et s'en veut de ne pas l'avoir tué quand il en avait l'occasion, comme son père le lui avait conseillé. Son Goku, qui réalise qu'il n'y a qu'une seule solution pour sauver la Terre, choisit de se sacrifier pour sauver ses amis mais avant de partir, il félicite son fils. Son Goku meurt en même temps que Kaio, Bubbles et Gregory dans l'explosion de Cell sur la planète de son maître. Mais alors que tous pensaient le cauchemar terminé, Cell réapparaît devant eux bien plus fort que jamais et blesse facilement et mortellement Trunks.

Cell continue de charger son Kamé Hamé Ha et révèle que non seulement il a rassemblé assez d'énergie pour détruire la Terre, mais il possède désormais la puissance nécessaire dans cette attaque pour détruire tout le système solaire. Pendant ce temps, Vegeta s'excuse auprès de Gohan pour son imprudence. Alors que Gohan et les autres se retrouvent plongé dans le désespoir, Goku contacte son fils depuis l'au-delà et lui dit que, même s'il est blessé, il a le potentiel pour vaincre Cell. Revigoré, Son Gohan prépare avec sa seule main valide, un ultime Kamé Hamé Ha pour repousser celui de Cell.

Grâce à l'aide de ses amis et notamment Vegeta qui a réussi à détourner l'attention de Cell, Son Gohan vient à bout du monstre grâce à son Kamé Hamé Ha surpuissant tout en repoussant le Kamé Hamé Ha de Cell. La paix est de nouveau revenue sur Terre. Vegeta a encore du mal à accepter le sacrifice de Son Goku et prend la décision de renoncer à se battre. Mr Satan, qui a repris connaissance, annonce au journaliste que c'est lui qui a éliminé Cell. Dende soigne Son Gohan et fait appel à Shenron. Yamcha demande alors au dragon de ressusciter les personnes que Cell a tuées. Puis, il lui demande de ressusciter Son Goku, mais c'est impossible car ce dernier a déjà été ressuscité une fois par les boules de cristal de la Terre et le dragon ne peut pas renouveler cette requête. Son Goku communique alors avec ses amis par l'intermédiaire de Maître Kaïo

Trunks retourne dans son monde. Il retrouve sa mère et ne tarde pas à aller combattre C-17 et C-18 qu'il parvient à détruire rapidement. Plus tard, alors qu'il veut partir dans le passé pour raconter sa victoire sur les cyborgs, Trunks ressent la force vitale de Cell qui attendait le bon moment pour lui voler la machine temporelle. Trunks l'interpelle pour lui proposer de le combattre et l'élimine sans aucune difficulté.

Sept ans plus tard, Son Gohan a maintenant 16 ans. Il est inscrit dans l'école de la ville de Satan City où il rencontre ses camarades de classe mais une fille, nommée Videl, attire son attention. Son Gohan sauve la vie de personnes sous la menace de voleurs. Ces mêmes personnes le nommeront le « guerrier doré ». Plus tard, lorsqu'il décide d'agir comme un super héros, il demande à Bulma de lui fabriquer un costume et devient Great Saiyaman.

Gohan joue les justiciers à Satan City, mais ne veut pas être démasqué. Il demande donc conseil à Bulma, qui lui fabrique un costume de super-héros. Videl est appelée en renfort lors d'une prise d'otages dans un bus, et Gohan, déguisé en Great Saiyaman, compte bien aider lui aussi...

Great Saiyaman sauve des passagers d'un avion sur le point de s'écraser puis éteint un incendie qui a pris feu dans un immeuble de la ville en détruisant le container d'eau. Alors qu'il se dirige au lycée, Son Gohan est poursuivi par Videl qui tente de savoir qui se cache sous le masque de Great Saiyaman, mais il lui échappe et lorsqu'elle le retrouve, ce dernier lui pique son voltigeur pour le mettre sur le toit d'un immeuble et arrive en retard au lycée, tout comme Videl. Plus tard, des ravisseurs du gang des Requins Rouges prennent le maire de la ville de Satan City en otage et la police prévient Videl de la situation. Videl affronte alors le chef du gang et Great Saiyaman vient à son secours mais Videl réussit à le battre. Son Gohan délivre le maire de la ville tout en stoppant les tentatives du gang. Videl apprenant ensuite que Son Gohan s'est absenté du cours par le biais d'une de ses camarades de classe, commence à se douter que Son Gohan et Great Saiyaman sont une seule et même personne.

Chibi, un bébé dinosaure ami avec Son Goten, a brusquement disparu de son nid. Son Gohan et son petit frère découvrent à la télévision que ce dernier a été kidnappé par un gérant d'un cirque. Son Gohan s'y rend pour parler à celui-ci mais il ne veut rien entendre. Sous le costume de Great Saiyaman, Son Gohan libère Chibi. Poursuivi par la police, il réussit à leur échapper mais doit se confronter à Videl. Son Gohan refuse de l'affronter par peur de lui faire mal mais malheureusement, le petit Chibi pousse des cris et ses parents sèment la pagaille dans la ville de Satan City. Alors que Son Gohan allait dévoiler son nom à Toto, le père de Chibi, Videl sait désormais que Great Saiyaman et Son Gohan ne font qu'un. Son Gohan n'a pas d'autres choix que d'assommer Toto pour rétablir le calme. Retournant au lycée, Videl finit par démasquer Son Gohan, sachant qu'il est Great Saiyaman, et le fait chanter en lui proposant de participer au prochain championnat d'arts martiaux et qu'elle dirait tout à ses camarades s'il refuse. Son Gohan accepte d'y participer et Videl lui demande également de lui apprendre à voler, ce que ce dernier accepte. Lorsqu'il vient rendre visite à Bulma, Vegeta et Trunks, Son Goku parle à son fils par l'intermédiaire de maître Kaioh et informe ses amis qu'il peut revenir sur Terre pendant une journée afin de pouvoir participer au tournoi.

En apprenant que son père va participer au championnat d'arts martiaux, Son Gohan souhaite sécher les cours quelques jours afin de se préparer pour l'événement. Sa mère l'y autorise et Son Gohan décide de s'entraîner avec son petit frère. Il découvre avec stupéfaction que ce dernier peut facilement se transformer en Super Saïyen, mais ne sait pas voler. Cependant, Son Goten ne sera pas le seul à suivre la formation de vol : en effet, Son Gohan a aussi promis à sa camarade de classe Videl de lui apprendre à voler.

Son Gohan va finalement apprendre à Videl et à Son Goten à voler. Sachant déjà que son petit frère est capable de libérer son énergie, ce dernier décide de prendre la formation de Videl en main et lui montre comment libérer son énergie et la contrôler. Ayant du mal au début, la jeune fille parvient finalement à faire sortir son énergie. Lors de la leçon de vol, elle arrive à canaliser son énergie et à décoller du sol, mais pas suffisamment haut. Son Gohan conseille à Videl de se faire couper les cheveux pour éviter d'être gênée lors des combats, mais celle-ci s'énerve, lui expliquant que ses cheveux ne regardent qu'elle. Pendant ce temps, Vegeta découvre lui aussi avec stupéfaction que son fils arrive à se transformer facilement en Super Saïyen. Videl revient le lendemain à l'entraînement, mais avec une nouvelle coiffure...

Grâce à l'enseignement de Son Gohan, Videl progresse et arrive, tout comme Son Goten, à voler comme un oiseau en peu de temps. Toute la Team Dragon se prépare pour le championnat d'arts martiaux. Le premier jour du tournoi, Son Goku effectue enfin son retour sur Terre et retrouve ses amis ainsi que sa famille. Il fait d'ailleurs la rencontre de son deuxième fils Son Goten, qui n'a jamais vu son père depuis sa naissance et le courant passe ben entre eux. Baba la voyante rappelle à Goku qu'il ne dispose que de 24h. Ce dernier est surpris en découvrant que Krilin s'est marié avec C-18 et ont eu ensemble une fille, Maron. De nouvelles règles étant établies, Goten et Trunks sont contraints d'être inscrits à la section "Juniors". L'épreuve de qualification va commencer...

La team Dragon passe sans problème l'épreuve de qualification, mais Vegeta détruit la machine à coup de poing. Son Goku et les autres décident d'aller regarder le tournoi de la section "Juniors".

Le tournoi "Juniors" a enfin commencé. Trunks et Son Goten battent facilement tous leurs adversaires et se retrouvent, sans surprise, opposés l'un à l'autre lors de la grande finale. Le combat s'équilibre entre les deux jeunes garçons et le public apprécie beaucoup le spectacle.

Le combat entre Son Goten et Trunks reprend de plus belle. Alors que Trunks semble prendre davantage, Son Goten se transforme en Super Saïyen pour se dégager de l'emprise de son adversaire, alors qu'il n'en avait pas le droit. Trunks se lance un défi en tentant de battre Goten avec seulement son bras droit. Ce dernier se transforme à son tour en Super Saïyen et envoie une boule s'énergie sur Goten qui atterit sur une partie de la tribune. Trunks remporte le combat ainsi que le tournoi, et sera opposé, en récompense, à M. Satan.

Trunks bat facilement M. Satan en un seul coup de poing, mais ce dernier a fait exprès de perdre afin de laisser le jeune garçon gagner. La Team Dragon profite de la pause de 30 minutes pour aller se restaurer, puis fait la rencontre de Shin et de Kibito, deux étranges individus. Le tirage au sort a lieu et les combats sont les suivants : Krilin contre Punta, Shin contre Piccolo, Videl contre Spopovitch, Kibito contre Great Saiyaman, C-18 contre M. Satan, Son Goku contre Vegeta, Mighty Mask (Trunks et Son Goten) contre Kila et Yamu contre Jewel.

Krilin ouvre le bal pour son premier combat contre Punta et bat facilement son adversaire en quelques secondes. Lors du second combat qui oppose Shin à Piccolo, le Namek reste complètement paralysé devant la puissance de ce dernier et abandonne le combat sans raison apparente.

Piccolo a abandonné son combat contre Shin, car il a découvert que ce dernier est en réalité un Dieu Kaioh, par le biais de Kibito. De son côté, Videl est opposée à Spopovitch et domine le combat. Mais malgré les nombreux coups qu'elle lui porte, elle s'épuise vite et son adversaire encaisse les coups sans broncher. Son Goku se rend compte que Spopovitch n'est plus la même personne que par le passé et pense que Videl doit abandonner le combat. La dernière fois que celui-ci a participé au tounoi, il a à peine tenu 5 secondes face à M. Satan. Mais quelque chose a changé en lui, ce qui lui a permis d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Voyant son adversaire fatigué, Spopovitch reprend l'avantage et le dessus sur Videl.

Spopovitch, profitant de la fatigue de Videl, reprend l'avantage. Il s'amuse à la rouer de coups violents et à la torturer. Mais la jeune fille refuse d'abandonner, voulant gagner à tout prix. Fou de colère en voyant Videl souffrir sous ses yeux, Son Gohan se transforme en Super Saïyen et tente de sauver sa camarade. Mais Yamu intervient et ordonne à Spopovitch d'arrêter ses bêtises et de terminer rapidement son combat. Spopovitch envoie Videl en dehors du ring et gagne le combat. Son Gohan conduit la jeune fille à l'infirmerie pendant que son père part chercher des haricots magiques pour la guérir...

Son Goku revient de la tour Karin avec trois haricots magiques et Son Gohan se précipite à l'infirmerie pour en donner un à Videl, qui guérit rapidement de ses blessures. Le jeune homme doit affronter Kibito, mais se rendant compte qu'il a perdu son foulard, ses camarades de classe découvrent que Great Saiyaman n'est autre que Son Gohan. Kibito oblige son adversaire à se transformer en Super Saïyen, ce que ce dernier accepte. Shin demande à Son Goku et aux autres de ne pas intervenir, car Yamu et Spopovitch vont s'en prendre à Son Gohan pour lui voler son énergie. Leur mission accomplie, les deux ennemis s'envolent et Shin se lance à leur poursuite. Son Goku, Piccolo, Krilin et Vegeta décident de l'accompagner.

Shin raconte à Son Goku et ses amis l'histoire de la création de Boo, une créature invincible créée par Bibidi, un sorcier. Après avoir vaincu ce dernier, il a appris que Bibidi a eu un fils : Babidi. Kibito soigne Son Gohan, affaibli, et le remet sur pied. Videl accompagne Son Gohan et Kibito, mais n'arrive pas à les suivre. Son Gohan lui conseille de retourner au stade, mais Videl est triste de ne pas pouvoir rester avec lui. C'est à ce moment-là que Videl tombe amoureuse de Son Gohan et réciproquement. Kibito et Gohan parviennent à rattraper Shin et les autres. Ils finissent par retrouver le vaisseau de Babidi et sont surpris de découvrir que Dabra, le prince des ténèbres, a rejoint les rangs du sorcier.

Dabra et Babidi font leur apparition à l'extérieur du vaisseau. Le sorcier se débarrasse de Spopovitch et Buibui, un des fidèles de celui-ci, élimine Yamu. Dabra repère l'énergie de Son Goku et ses amis, élimine Kibito, transforme Krilin et Piccolo en statues de pierre en leur crachant dessus et tente d'attirer les trois Saïyens à bord du vaisseau. Goku, Gohan et Vegeta n'eurent d'autres choix que de le suivre, accompagnés de Shin. Buibui est le gardien du premier sous-sol et c'est Vegeta qui gagne le droit de l'affronter.

Vegeta élimine facilement Buibui sans avoir besoin de se transformer en Super Saïyen, malgré l'avantage qu'a donné Babidi à son subordonné. Le sorcier décide d'envoyer Yakon pour garder le deuxième sous-sol et c'est Son Goku qui sera son adversaire. Bien que Yakon soit avantagé dans le noir, Son Goku n'éprouve aucune difficulté et se transforme en Super Saïyen pour le voir. Mais le monstre est un grand friand de lumière et absorbe son énergie. Son Goku se retransforme, mais fait en sorte que le monstre absorbe trop d'énergie pour le faire exploser. C'est à cet instant que Vegeta se rend compte de la puissance de son rival et élabore secrètement un plan pour l'affronter plus tard...

Les trois Saïyens et Shin accèdent au troisième sous-sol et attendent leur nouvel adversaire. Ce sera, cette fois, au tour de Gohan de se battre. Dabra se dévoue pour garder le troisième sous-sol, mais se rend d'abord en salle de méditation afin de préparer son combat. Pendant ce temps, au championnat d'arts martiaux, M. Satan propose aux jurés de disqualifier les participants qui ont fui et propose une bataille générale avec les quatre participants restants. Ces derniers approuvent son idée. Alors que la bataille générale vient à peine de commencer, Kila et Jewel sont déjà éliminés par C-18 et Mighty Mask (Goten et Trunks). Les deux garçons affrontent la femme de Krilin tandis que M. Satan ne peut que regarder le combat du sol...

Le combat entre C-18 et Mighty Mask fait rage. C-18 perce le secret de son adversaire en découvrant qu'il s'agit de Goten et Trunks et utilise une Scie énergétique pour les démasquer. Goten et Trunks sont directement disqualifiés et C-18 se retrouve opposée à M. Satan pour la grande finale du tournoi. C-18 propose à M. Satan de le laisser gagner, en échange de la somme de 20 millions de zénis, soit 10 millions de plus que la somme du vainqueur du tournoi. Le champion accepte le marché et C-18 perd volontairement le combat, permettant à M. Satan de conserver son titre de champion. Son Gohan, de son côté, se prépare à affronter Dabra...

Après avoir été transportés sur une autre planète grâce à Babidi, Gohan et Dabra commencent leur combat. Réalisant la puissance du Démon, Gohan décide de se transformer en Super Saïyen. Cependant, ce dernier, ne s'étant pas assez entraîné à cause de ses études, n'est malheureusement pas de taille face à son adversaire et commet beaucoup d'erreurs. Le jeune Saïyen résiste comme il le peut et Vegeta commence à s'impatienter...

Agacé par le combat entre Gohan et Dabra, Vegeta laisse volontairement exploser sa colère. Le Démon se rend compte que le Saïyen n'a pas le cœur pur et transmet cette information à son maître par télépathie. Babidi se sert alors de ses pouvoirs magiques pour prendre le contrôle de Vegeta et le ranger de son côté. Mais le sorcier ne le contrôle pas totalement, car Vegeta refuse d'obéir à ses ordres et n'est intéressé que par son combat contre Goku.

Goku, Gohan, Shin et Vegeta se retrouvent téléportés au championnat d'arts martiaux par Babidi. Pour obliger Goku à l'affronter, Vegeta détruit deux parties des tribunes et tue des innocents. Goku accepte le combat, mais demande au sorcier de les téléporter ailleurs. Shin veut empêcher l'affrontement, mais renonce. Gohan et Shin se rendent dans le vaisseau de Babidi pour empêcher l'arrivée de Boo pendant que Goku, transformé en Super Saïyen 2, et Vegeta, avec ses nouveaux pouvoirs, s'apprêtent à livrer leur combat...

Gohan et Shin atterrissent au premier sous-sol du vaisseau de Babidi et le Saïyen bat facilement les soldats de celui-ci. Arrivés au dernier sous-sol, ils tombent nez à nez avec le sorcier et Dabra, ainsi que la boule dans laquelle est enfermé Boo. Le combat entre Goku et Vegeta se poursuit et devient plus violent. Le prince des Saïyens explique à son rival les raisons pour lesquelles il s'est laissé manipuler par le sorcier...

Alors que le combat entre Goku et Vegeta se poursuit, la boule dans laquelle est enfermé Boo atteint rapidement sa pleine puissance. Shin, se sentant responsable de cet échec, recommande à Gohan de fuir, mais celui-ci refuse. Le jeune Saiyan tente par tous les moyens d'empêcher l'arrivée de Boo, allant même jusqu'à essayer de détruire la boule. Croyant réussir, les fumées se dégageant de la boule prennent forme et Boo fait enfin son apparition...

Boo ressemble à un monstre rose et joufflu. Bien qu'il ait la mentalité d'un enfant, ce monstre est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Il bat d'abord facilement Dabra en deux coups, puis plonge Gohan dans le coma tout en battant facilement Shin. Goku, sentant l'énergie de Boo se manifester, interrompt son combat avec Vegeta. Ce dernier en profite pour l'assommer alors qu'il allait lui donner un Haricot magique, le mange et décide d'aller affronter Boo seul.

Goten et Trunks, partis à la rencontre de Boo et Babidi, arrivent sur les lieux et découvrent les statues de Krilin et Piccolo. Malheureusement, Trunks casse accidentellement la statue du Namek. Alors que Boo est sur le point d'achever Shin, Dabra le transperce avec sa lance. Le monstre s'attaque à nouveau au roi Démon, le transforme en biscuit et le mange. Grâce à cela, Krilin et Piccolo sont libérés du maléfice de Dabra et retrouvent leur apparence normale. Mais alors que Boo s'apprête à faire la même chose à Shin, le vaisseau de Babidi explose...

Vegeta, qui a détruit le vaisseau de Babidi, arrive sur le lieu du combat et se prépare à affronter Boo. Il reproche au monstre d'avoir tué Gohan et Piccolo l'entend. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, le Saiyan prend le dessus sur le monstre, tout en sachant que ses coups ne le blessent pas. Cependant, au fur et à mesure de l'affrontement, Vegeta provoque la colère de Boo et celui-ci utilise une puissante vague explosive, ce qui a pour conséquence de neutraliser le prince des Saiyans tout en lui infligeant des blessures.

Vegeta est en mauvaise posture dans son combat contre Boo et le monstre prend l'avantage en l'emprisonnant avec un morceau de son corps, puis en le torturant avec des coups violents. Trunks, ne supportant plus cette situation, vole à la rescousse de son père, accompagné de Goten. De son côté, Piccolo se débarrasse du sorcier en le découpant en deux. Vivant ses derniers instants, Vegeta prend son fils dans ses bras pour la première fois de sa vie et l'assomme, ainsi que Goten. Il demande à Piccolo de les emmener à l'abri afin d'éviter d'être pris dans son attaque. C'est également la première fois que le prince des Saiyans se bat pour quelqu'un d'autre que lui-même. Comprenant qu'il ne lui reste qu'une seule solution, Vegeta choisit de se sacrifier pour anéantir Boo...

Après le sacrifice de Vegeta, Piccolo se rend sur le lieu du combat. Il s'aperçoit que le sorcier Babidi a survécu à son attaque et que les morceaux de Boo sont dispersés. Le monstre se régénère sous ses yeux, comprenant que le Saiyan s'est sacrifié en vain. Goten et Trunks sont donc le dernier espoir des Terriens. De son côté, Goku reprend conscience. Ne sentant plus les énergies de Vegeta et Gohan, mais celles de Krilin et Piccolo, il se rend chez Dendé pour se renseigner sur ce qui se passe. Soigné par Boo, Babidi jure de se venger du Namek et des deux petits. Shin, de son côté, affaibli par son combat, continue sa route vers Gohan, persuadé qu'il est toujours en vie...

Après avoir été soigné par Dendé, Goku apprend par Piccolo les morts de Vegeta et Gohan, mais que les deux petits sont sains et saufs. Il fait part à ses amis d'une idée surprenante : la fusion. Deux combattants ayant une force et une taille équivalente deviennent un être puissant en fusionnant. Mr Popo propose à Goku d'enseigner cette technique à Goten et Trunks. Bulma et ses camarades, partis à la recherche des Dragon Balls pour ressusciter les personnes tuées par Vegeta au tournoi d'arts martiaux, trouvent la dernière dans un nid d'oiseaux. Grâce à l'aide de Tortue Géniale (le dragon ayant avalé la Dragon Ball, il l'asphyxie en lui lâchant une flatulence dessus et lui fait recracher la boule), ils réussissent à la récupérer. De son côté, Boo continue de semer la pagaille sur Terre.

Bulma invoque Shenron et lui demande de ressusciter les personnes tuées. Kibito, ramené à la vie, retrouve son maître inconscient mais vivant. Il le soigne et celui-ci lui demande de l'accompagner pour retrouver Son Gohan de toute urgence. Les deux dieux Kaio conduisent le jeune Saiyan sur leur planète pour le soigner. Goku arrive trop tard pour empêcher Bulma d'exaucer un vœu, mais remercie le dragon afin de garder deux autres voeux pour plus tard, les Dragon Balls pouvant être réutilisables dans quatre mois. Goku amène ses amis chez Dendé et leur annonce la triste nouvelle.

Babidi communique avec tous les habitants de la Terre par télépathie et leur montre les dégâts que Boo cause à une ville en transformant les Terriens en bonbons et en détruisant les bâtiments. Il détruira la Terre dans 5 jours si Piccolo, Goten et Trunks ne se rendent pas. Alors que Goku apprend aux deux enfants la technique de la fusion, Gohan, de son côté, est soigné par Kibito sur la planète des dieux Kaio. Shin souhaiterait que Gohan utilise la Z-Sword, une épée légendaire qui peut vaincre Boo.

Sur la planète des dieux Kaio, Son Gohan tente une première fois de retirer la Z-Sword, mais échoue lamentablement. Il décide de se transformer en Super Saiyan et retente sa chance. Cette fois, le jeune Saiyan réussit à retirer l'épée. Cependant, cette arme se révèle plus lourde qu'il ne le pensait. De son côté, Goku tente d'enseigner à Goten et Trunks la fusion, mais les deux petits ne semblent pas décider à suivre son enseignement, lui reprochant de s'être évanoui pendant que Gohan et Vegeta se font tuer par Boo. Babidi et Boo attaquent une nouvelle ville, Trunks et Goten les voyant par télépathie. Les deux garçons communiquent avec le sorcier en lui disant qu'ils les affronteront une fois prêts et se décident finalement à apprendre la fusion. Alors que Babidi et Boo continuent de s'en prendre aux Terriens, l'une d'entre eux les informe que Trunks vit dans la capitale de l'Ouest.

Babidi, informé grâce à une Terrienne que Trunks vit dans la capitale de l'Ouest, décide de s'y rendre avec Boo. Goku envoie Trunks aller chercher le Dragon radar chez lui pendant que celui-ci va essayer de retenir les deux antagonistes. Pour gagner du temps, Goku donne à Boo et Babidi un cours sur les Saiyans et, sous leurs yeux ébahis ainsi que ceux de ses amis, dévoile sa nouvelle transformation : le Super Saiyan 3. Cette transformation le rend encore plus puissant et lui permet de tenir tête au monstre.

Grâce à sa nouvelle transformation en Super Saiyan 3, Goku résiste aux attaques de Boo et arrive même à épater ses amis, voyant le combat par télépathie. Pour permettre à Trunks de trouver le Dragon radar, il tente de gagner du temps par tous les moyens possibles. Grâce à l'aide de ses grands-parents, et de sa mère Bulma, Trunks finit par trouver l'objet et retourne en vitesse chez Dendé. Sentant l'énergie de Trunks en train de s'éloigner de la capitale de l'Ouest avec le radar, Goku retrouve son apparence normale et est contraint d'arrêter le combat, n'ayant plus beaucoup de temps à rester sur Terre. Agacé par l'irrespect de son maître Babidi à son égard, Boo se révolte et se débarrasse du sorcier.

De retour au palais du Tout-Puissant, Goku discute un peu avec Piccolo, mais est complètement épuisé suite à sa transformation en Super Saiyan 3. Malheureusement, Baba la voyante vient le voir en lui disant qu'il ne lui reste qu'une demi-heure à passer sur Terre avant de repartir pour l'autre monde. Il profite du temps qu'il lui reste pour enseigner la fusion à Trunks et Goten qui, cette fois, acceptent de l'écouter sans discuter. De son côté, ayant récemment acquis sa nouvelle liberté, Boo continue de poursuivre son carnage sanglant.

Trunks et Goten demandent à Goku de leur faire une démonstration de sa transformation en Super Saiyan 3. Le Saiyan accepte, à condition que les deux garçons travaillent durs pour la fusion. Goku se transforme sous les yeux des deux garçons et Piccolo qui restent ébahis par sa nouvelle apparence, mais épuisé par son dernier combat, se fatigue vite. Ayant complètement gaspillé son énergie, Goku est contraint de repartir dans l'autre monde plus vite que prévu. Il dit au revoir à ses amis, ainsi qu'à Chichi et Goten (prenant son fils dans ses bras, à sa demande). Boo poursuit le massacre des Terriens et les destructions de villes.

Reparti dans l'autre monde, Goku rend visite au roi Enma et apprend que Gohan est toujours vivant. Il retrouve ce dernier dans le monde des dieux Kaio. Pendant ce temps, Boo, fatigué, construit sa maison avec de l'argile et en profite pour s'accorder quelques secondes de repos bien méritées. En repartant tuer des Terriens, il croise le chemin d'un enfant aveugle. Il le soigne, lui permettant de recouvrer la vue, puis lui rapporte du lait. Piccolo continue d'enseigner la fusion à Goten et Trunks, afin de les préparer à utiliser cette technique très prochainement...

Piccolo pense que le moment est venu pour Goten et Trunks d'essayer la technique de la fusion. Les deux premières tentatives échouent, mais la troisième est la bonne et de la fusion de Goten et Trunks naît Gotenks. Hélas, ce nouveau personnage, devenu très arrogant, part affronter Boo. Le monstre bat sans difficulté son nouvel adversaire. Vaincu, Gotenks retourne au palais de Dendé, complètement amoché. Dans le monde des dieux Kaio, Goku est surpris par les progrès de Gohan qui a réussi à maîtriser la Z-Sword. Il lui propose de tester l'épée en lançant un rocher, que Gohan découpe sans problème. Shin fait tester à nouveau l'épée avec le métal le plus dur de l'univers : le Katchintite. Hélas, l'objet casse l'épée et un mystérieux individu fait son apparition : il s'agit d'un ancien dieu Kaio de quinze générations.

L'ancien dieu Kaio raconte son histoire à Shin, Kibito et aux deux Saiyans. Ce dernier, comprenant que c'est Gohan qui a retiré l'épée, prend la décision d'utiliser son pouvoir pour réveiller le véritable potentiel du jeune homme, mais cette initiation prend énormément de temps. Alors que Boo continue à faire des victimes, les survivants apprennent que M. Satan est sorti de sa tanière pour éliminer le monstre. Le champion du monde s'infiltre chez Boo, mais celui-ci le découvre. Pour l'amadouer, M. Satan lui offre des chocolats et un jeu vidéo. Boo, appréciant l'humain, décide de le garder comme esclave.

Après leur défaite face à Boo, Goten et Trunks retentent la fusion, mais en Super Saiyan. Les deux garçons maîtrisent parfaitement la technique et Gotenks réapparaît en Super Saiyan. Il fait une démonstration de sa force, mais aussi de sa vitesse à l'extérieur du palais. Alors qu'il s'apprête à aller affronter à nouveau Boo, la fusion s'annule, les deux garçons retrouvant leur apparence initiale. De son côté, Boo repart tuer des Terriens et alors que Mr Satan lui prépare un piège, Boo revient avec un petit chien blessé. Après l'avoir soigné, Boo s'aperçoit que le petit chien s'est attaché à lui et décide de l'adopter. Mr Satan parvient à adoucir le monstre en lui faisant prendre conscience que ces actes menés jusqu'à aujourd'hui étaient mauvais, et lui faisant comprendre la différence entre le bien et le mal. Alors que Boo commence à faire preuve d'humanité, deux gangsters tuent son chien sous ses yeux.

Deux criminels décident d’abattre Mr Satan afin d’affaiblir Boo. Choqué, Boo le soigne de justesse mais il est envahi par une grande colère et ne pouvant s'empêcher de réagir, il se dédouble, laissant apparaître un être avec une totale noirceur...

L'autre Boo est en faite toute la partie maléfique, cruelle et mauvaise de Boo. Ne pouvant laisser cette partie dans la nature, Boo décide de l’affronter. Mr Satan lui ne comprend pas bien ce qu’il se passe. Hélas, le « gentil » Boo n’est pas de taille face à son double et celui-ci l’avale !

Boo, avide de combat, part immédiatement à la recherche de nos amis. Il ne tarde pas à découvrir le palais de Dendé. Il souhaite rencontrer au plus vite cet adversaire d’une grande puissance promis par Son Goku. Hélas, les deux jeunes héros sont loin d’être prêts et ne sont pas en état de combattre Boo...

Piccolo continue de gagner du temps, afin de permettre à Trunks et Goten de parfaire leur entrainement dans la Salle de l'Esprit et du Temps. Cependant, la rencontre s'avère imminente...

Super Buu et Gotenks commencent à se battre, et Gotenks décide d'utiliser certains de ses nouveaux mouvements spéciaux. Le problème, c'est que ces coups, bien que tape-à-l'œil, sont inefficaces contre Buu, sans compter qu'ils portent des noms ridicules.

Hystériquement contrarié à l'idée d'être piégé dans la Chambre temporelle hyperbolique pour toujours, sans rien à détruire et sans bonbons à manger, Super Buu se met à hurler. À la surprise générale, y compris la sienne, ses cris deviennent si puissants qu'ils créent un trou dans la barrière entre les dimensions de la chambre et la Terre.

Gotenks et Super Buu commencent à se battre, et les dommages collatéraux de la bataille commencent à détruire le Lookout. Buu fait tomber Gotenks à travers le Lookout lui-même. Sur terre, Gotenks tente une nouvelle attaque, mais elle échoue une fois de plus.

Gotenks et Buu poursuivent leur combat. Gotenks semble épuiser Buu, et il a maintenant le dessus dans le combat. Alors qu'il est sur le point de frapper Buu avec son dernier coup, Gotenks revient inopinément à son état normal depuis sa forme Super Saiyan 3. La puissance était trop élevée pour qu'il puisse la supporter.

Gohan arrive sur les lieux, et tout le monde est choqué par sa puissance. Après que Gohan l'ait réduit en bouillie de façon experte, Buu se soigne et augmente l'intensité, mais Gohan a toujours le dessus. Il met facilement Buu en pièces. Réalisant qu'il est totalement dépassé, Buu décide de s'autodétruire, espérant emmener Gohan avec lui.

À l'insu des autres, Buu sépare secrètement deux morceaux de son dos, et les deux blobs roses se faufilent derrière les autres. Dès que Goten et Trunks fusionnent, l'un des blobs enveloppe Gotenks.

Gohan n'est pas de taille face au nouveau Super Buu. Buu possède désormais de nouvelles compétences qu'il utilise tous deux sur Gohan.

Old Kai dit à Supreme Kai et Kibito de tenter une fusion avec leurs boucles d'oreilles, mais seulement après qu'ils aient fusionné ensemble, il révèle qu'il s'agit d'une fusion permanente. Dende guérit les blessures de Gohan, et pour éviter que cela ne se reproduise, Buu crée une boule d'énergie géante et la dirige vers Dende.

Le nouvel être se nomme Vegito et commence à combattre Buu. Il est clairement supérieur au nouveau Super Buu. Dans l'Autre Monde, Bulma, Videl, Chi Chi et Dabura sont à la recherche de Gohan, qu'ils croient mort. Lorsque Dabura arrive à la station d'enregistrement, il résiste aux tentatives des gardes de maîtriser son comportement agressif, et sachant que Dabura apprécierait d'être envoyé en enfer, le Roi Yemma le transforme en bon.

Vegito et Buu continuent de se battre, mais Vegito est toujours bien plus puissant que son adversaire. Il domine Buu à plusieurs reprises, ce qui rend Buu de plus en plus furieux. Vegito ne fait que jouer avec lui. Buu élabore un plan et appelle Vegito à sortir. Vegito s'approche et Buu le transforme en bonbon.

Après avoir absorbé Vegito, Buu remarque qu'il n'a pris aucune de ses caractéristiques. Il suppose que c'est parce qu'il n'a pas encore digéré Vegito. À l'intérieur de Buu, Vegito existe toujours, intact et séparé de Buu. Il s'avère que Vegito avait prévu cela, en mettant une barrière pendant l'absorption, et en se laissant rétrécir par le processus d'absorption de la magie de Buu, mais sans l'incorporer à son être.

Goku sauve Vegeta de l'absorption. Pendant que Vegeta récupère, Goku continue de combattre la forme pensée de Super Buu. Goku perd rapidement de l'énergie et, alors que Super Buu est sur le point de vaincre Goku, Vegeta coupe la capsule contenant le gros Majin Buu.

Kai Suprême explique à Old Kai qu'il y avait autrefois cinq Kais Suprêmes. Il était l'un des quatre qui régnaient chacun sur un quadrant de l'univers, et le cinquième était leur chef. Il dit que cette dernière version enfantine (Kid Buu) est l'original, le vrai Majin Buu, et de loin le plus puissant d'entre eux.

Kid Buu est détruit par l'explosion, mais il se reforme après la destruction de la Terre et se déchaîne dans toute la galaxie. Il va de planète en planète, à la recherche de Goku et Vegeta, puis détruit chaque planète lorsqu'il ne les trouve pas. Il se rend sur la planète du Grand Kai et commence à jouer avec tout le monde.

Goku et Kid Buu continuent de se battre, chacun prenant de puissants coups l'un de l'autre. Kid Buu se replie à nouveau en boule et frappe Goku durement.

Goku continue de combattre Buu, et il semble avoir le dessus. Il inflige beaucoup de dégâts à Buu, mais au fur et à mesure que le combat se poursuit, ses coups deviennent de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'ils n'aient pratiquement aucun effet. Il dit à Vegeta que c'est son tour, mais Vegeta refuse, décidant qu'il n'est pas à la hauteur de Buu. Il dit à Goku que Buu est trop puissant pour lui et que Goku a de bien meilleures chances de le détruire.

Fat Majin Buu entre dans le combat, sauvant Vegeta de la mort. Cependant, il n'est pas à la hauteur de Kid Buu, qui commence à le battre sévèrement. Hercule essaie d'aider Fat Buu, mais est inefficace. Vegeta propose soudainement un plan. Il communique avec Dende, lui disant d'aller à New Namek et de rassembler les Dragon Balls.

Les habitants de la Terre reviennent à la vie, y compris les Z Fighters et leurs amis. Goku se met en position pour créer la bombe spirituelle, et avec l'aide du roi Kai, Vegeta parle à toute la population de la terre. Il leur dit ce qui se passe et que pour vaincre Buu, ils doivent lever la main et offrir leur énergie.

Vegeta continue de plaider avec les gens de la terre, mais personne ne l'écoutera. Fat Buu a finalement perdu toute son énergie, alors Vegeta est obligé de combattre Kid Buu. Il n'est pas à la hauteur de lui et est sévèrement battu. Maintenant, Goku demande aux terriens de lever les bras et de donner une partie de leur énergie, et de petites poches de personnes qui reconnaissent sa voix ou tout simplement comme le son le font, mais la grande majorité reste indifférente. Piccolo, Gohan, Goten et Trunks se sont dispersés dans la ville, espérant convaincre les gens de lever les bras. Hercule en a finalement eu assez, et il parle aux gens de la terre. Lorsqu'ils entendent la voix familière du "Champion du Monde", tous les habitants de la terre lèvent les bras et offrent leur énergie. La Spirit Bomb est enfin prête.

Goku est prêt à lancer la bombe spirituelle, mais Vegeta est sur le chemin et, malgré les supplications de Vegeta, il refuse d'éliminer Vegeta avec Buu. Soudain, Fat Buu se lève et maintient Kid Buu assez longtemps pour qu'Hercule puisse mettre Vegeta en sécurité.

Dix ans ont passé et beaucoup de choses ont changé. Gohan est devenu un érudit, et Trunks et Goten sont à la fin de leur adolescence. Goku s'entraîne avec Goten lorsque Bulma et Vegeta, qui ont une nouvelle fille, Bulla, se présentent après ne pas l'avoir vu depuis cinq ans. Goku dit que lui et Goten participeront au tournoi mondial d'arts martiaux, alors Vegeta dit que lui et Trunks feront de même

Goku et Uub commencent à se battre, et il est clair qu'Uub ne sait pas grand-chose sur le combat.

Cet épisode est compris dans les huit épisodes "filler" de la version internationale.