셀과의 싸움으로부터 7년이 흐르고, 고등학생이 된 오반은 등교하는 첫날에 은행 강도와 마주친다. 오반은 슈퍼 사이어인으로 변신하여 강도들을 제압하고, 그 모습 때문에 ‘금발의 전사’라는 별명을 얻게 된다. 오반은 정체를 들키지 않으려고 조심하지만 자신도 모르는 사이에 점점 더 튀는 행동을 하게 되고, 그런 오반을 비델이 수상히 여긴다. 그리고 하굣길에 비델의 미행을 눈치 채는데…

부르마는 오반의 정체가 들키지 않도록 그레이트 사이어맨 변신 시계를 만들어준다. 하지만 오반이 폭주족을 혼내주면서, 사탄시티에는 새로운 영웅 그레이트 사이어맨에 대한 소문이 퍼지게 된다. 비델은 수업 도중에 납치범들을 잡기 위해 교실에서 나가고, 오반은 비델을 따라간다. 그리고 오반은 위기의 상황에서 버스 승객들과 비델을 구해주는데…

천하제일 무도회에 출전하기 위해 훈련 중이던 오반 앞에 비델이 나타난다. 오반은 오천과 비델에게 무공술의 기본인 ‘기’를 조종하는 방법을 가르치는데, 천부적인 소질이 있는 오천과 달리 비델은 쉽게 성공하지 못한다. 그러나 자기보다 어린 오천의 성공에 자극을 받아서 결국 기를 조종하기 시작하는데…

천하제일 무도회가 코앞으로 다가오자 다들 훈련에 몰두한다. 비델 역시 무공술을 마스터하고 개인 훈련에 돌입한다. 그리고 대회 당일. 대회장을 찾은 오반과 그의 동료들은 그곳에서 반가운 얼굴, 손오공을 만난다. 재회의 기쁨을 나눈 뒤, 그들은 접수처에서 접수를 끝낸다. 오천과 트랭크스는 소년부, 다른 멤버들은 일반부로 나뉘어 싸우게 되는데…

천하제일 무도회 일반부 예선이 기계고장으로 지체되는 가운데, 소년부 토너먼트가 먼저 시작되고, 트랭크스와 오천은 다른 선수들과 차원이 다른 실력을 보이며 승리를 이어간다. 오반이 지체된 예선을 치르고 헐레벌떡 소년부 경기장으로 달려가자, 그곳에선 이미 트랭크스와 오천의 결승전이 펼쳐지고 있었는데…

천하제일 무도회 일반부 경기가 시작되기 전의 휴식시간! 오천과 트랭크스는 일반부 시합에 나가고 싶은 마음에 엉뚱한 일을 꾸미느라 정신이 없다. 한편, 밥을 먹고 나오던 오공 일행은 ‘신’이라는 선수와 마주치고, 범상치 않은 기운을 감지한다. 드디어 일반부 경기의 대결상대를 정하기 위한 제비뽑기가 시작되고, 오공의 상대는 베지터로 정해지는데...

드디어 천하제일 무도회의 1차전이 시작되었다. 크리링은 첫 주자로 나서서, 자신을 무시하는 상대에 맞서 압도적인 승리를 거머쥔다. 한편 두 번째 시합에서 신을 맞이한 피콜로는 극도의 긴장한 모습을 보이더니, 신에게서 범상치 않은 기운을 느끼며 결국 시합을 포기하는데…

천하제일 무도회의 세 번째 시합! 본색을 드러낸 스포포비치의 잔인한 공격이 계속되는 가운데, 오반 일행은 끝까지 포기하지 않는 비델을 안타깝게 지켜본다. 하지만 비참한 비델의 모습을 보고 오반이 분노를 참지 못해 달려가려는 순간, 비델의 장외패로 시합이 끝난다. 뒤늦게 이 사실을 안 사탄은 애끓는 심정으로 비델의 병실을 찾는데…

오반의 에너지를 빼앗아 달아나는 야무와 스포포비치. 그들의 뒤를 몰래 따라가는 신과 오공 일행! 거기에 체력을 회복한 오반과 키비토도 합류한다. 그러는 와중에 오공 일행은 ‘마도사 바비디’의 ‘마인 부우’ 부활 계획을 저지하기 위해 신이 왔다는 사실을 알게 된다. 잠시 후, ‘마도사 바비디’의 아지트에 도착하는데…

‘마도사 바비디’의 우주선 근처에서 동정을 살피던 오공 일행과 신! 잠시 뒤 바비디의 사주를 받은 다브라의 공격이 시작되면서 크리링과 피콜로가 돌로 변한다. 그들을 구하기 위해 오공 일행과 신은 우주선 안으로 들어가고, 거기에서 기다리고 있던 비비디의 부하 뿌이뿌이와 베지터가 대결을 펼치게 되는데…

첫 번째 무대에서 압도적인 우세를 보이는 베지터! 바비디는 뿌이뿌이를 돕기 위해 마법까지 동원하지만 결국 수포로 돌아간다. 그러자 두 번째 무대에서 바비디는 무시무시한 괴물인 야콘을 내보내지만 오공 역시 야콘을 가볍게 제압하는데…

첫 번째 무대와 두 번째 무대의 연이은 패배로 인해 실의에 빠진 바비디! 이를 지켜보던 다브라는 스스로 세 번째 무대에 나서기로 결심한다. 한편, 천하제일 무도회에서는 사탄의 제안으로 배틀 로열 결승전이 펼쳐지고, 마이티마스크로 변장한 트랭크스와 오반, 18호, 그리고 사탄이 시합을 하게 되는데...

천하제일 무도회 결승전에서 로열 배틀의 마지막까지 남은 사탄과 18호! 패배를 직감한 사탄에게 18호는 뜻밖의 제안을 하고, 결국 우승은 사탄에게 돌아간다. 한편, 세 번째 무대에서 싸울 전사를 기다리던 오공 일행은 다브라가 나오자 깜짝 놀라지만, 이내 오반과 다브라의 막상막하의 싸움이 시작되는데...

세 번째 무대의 전사로 출격해 오반과 싸우던 중 베지터의 사악한 마음을 간파한 다브라! 그는 싸움을 포기하고, 베지터를 이용해 오공 일행이 서로 싸우도록 계략을 꾸민다. 결국 바비디의 마술에 걸린 베지터는 이상한 행동을 보이기 시작하고, 그런 와중에도 강한 집념을 보이며 오공과의 대결을 원하는데...

바비디의 마술에 걸려 폭주하기 시작한 베지터! 그런 베지터를 지켜보던 오공은 자신과 대결하기 위해 베지터가 일부러 마술에 걸렸다는 사실을 눈치 채고, 베지터와 싸우기로 결심한다. 이를 안 계왕신과 오반이 대결을 만류하지만, 결국 오공은 자신의 뜻을 굽히지 않고 베지터 앞으로 나아가는데…

드디어 시작된 오공과 베지터의 대결! 강한 승부욕을 보이는 베지터에 맞서 오공은 싸움을 빨리 끝내려하지만 생각처럼 쉽지 않다. 한편, 오반과 계왕신은 마인 부우의 부활을 막기 위해 바비디와 다브라가 있는 곳으로 향한다. 그런데 오공과 베지터의 타격 에너지를 흡수한 마인 부우가 예상보다 일찍 깨어나려고 하는데…

사악한 전사로 돌아온 베지터와 계속해서 대결을 펼치는 오공! 그런 오공에게 베지터는 더 강해지기 위해 일부러 바비디에게 지배당했음을 고백한다. 한편, 마인 부우의 부활이 임박하자 오반은 구슬을 향해 에너지파를 날린다. 마침내 구슬이 열리지만 마인 부우는 보이지 않고 연기만 피어오른다. 하지만 잠시 후, 연기가 마인 부우로 변하는데...

드디어 봉인이 풀린 마인 부우! 그런 마인 부우의 기를 느낀 오공은 베지터에게 대결을 뒤로 미루자고 한다. 하지만 베지터는 오공의 빈틈을 노려 쓰러뜨리는데...

한편, 바비디는 제멋대로 구는 마인 부우의 모습에 실망한다. 하지만 바비디가 봉인 주문을 알고 있다고 말하자 마인 부우는 오반과 신에게 무서운 공격을 퍼붓기 시작하는데…

압도적인 파워로 오반을 쓰러뜨리고 계왕신을 노리는 마인 부우! 하지만 다브라의 공격으로 뜻대로 되지 않자, 마인 부우는 다브라를 과자로 만들어서 먹어버린다. 한편, 다브라의 죽음으로 원래 모습을 되찾은 크리링과 피콜로는 트랭크스, 오천과 함께 마인 부우가 있는 곳으로 향한다. 그곳에서 마인 부우가 계왕신을 먹으려는 순간, 무언가가 폭발하는데...

우주선이 폭발하면서 모습을 드러낸 베지터! 드디어 베지터와 마인 부우의 싸움이 시작된다. 베지터는 끊임없이 공격을 퍼붓지만, 마인 부우는 끄떡도 하지 않는다. 그런 와중에 베지터는 회심의 일격을 가하고 승리를 자신한다. 그때, 다시 나타난 마인 부우는 몸을 회복하고 분노를 폭발시키는데…

베지터를 향해 무자비한 공격을 퍼붓는 마인 부우! 보다 못한 트랭크스가 싸움에 끼어들어 베지터를 구하고 다 같이 싸우자고 한다. 하지만 베지터는 트랭크스 일행을 멀리 보내고 혼자 마인 부우를 상대한다. 마침내 목숨을 건 베지터의 공격이 시작되었다. 마인 부우는 산산조각 났고, 베지터 역시 최후를 맞이하는데…

마인 부우와 함께 장렬하게 전사한 베지터! 피콜로는 상황을 확인하러 갔다가, 마인 부우가 되살아나는 광경을 목격하고 황급히 피한다. 마인 부우가 부상당한 몸을 원래대로 만들어주자, 바비디는 피콜로 일행에게 복수를 다짐한다. 한편, 베지터의 기습공격으로 기절해 있던 오공이 드디어 깨어나는데....

부르마 일행이 드래곤볼을 찾는 데 여념이 없는 가운데, 지구의 위기를 느낀 피콜로와 크리링은 오천과 트랭크스를 데리고 신전으로 피신한다. 그때, 신전으로 들어서는 오공! 하지만 기쁨도 잠시, 오공은 자신마저 마인 부우의 상대가 안 된다고 한다. 하지만 오공은 이내 마인 부우를 쓰러뜨릴 방법으로 퓨전을 떠올리는데...

드래곤볼을 전부 모아서 신룡을 불러낸 부르마! 그때, 3가지 소원을 다 비는 것을 막기 위해 오공이 찾아오고, 모두 신전으로 이동한다. 그러는 사이에 계왕신은 오반을 찾아내 계왕신계로 데려간다. 한편, 신전에 도착한 오공은 사람들에게 오반과 베지터의 죽음을 알리는데...

베지터의 희생에도 불구하고 부활한 마인부우와 바비디. 인간들을 협박해서 피콜로와 트랭크스와 오천을 찾아내려한다. 한편, 트랭크스와 오천의 힘으로 위기를 헤쳐 나가려는 오공과, 오반의 힘을 빌려 위기를 헤쳐 나가려는 계왕 신. 과연, 지구의 운명은…?

오반은 계왕신 계의 전설의 검 제트소드를 뽑는데 성공하지만, 아직 검을 다룰 수 있을지는 요원하다. 한편, 오공에게 퓨전 기술을 배우려는 오천과 트랭크스는 처음으로 바비디와 마인부우의 만행을 보고 분노한다. 앞으로 두 사람의 수행은 어떻게 될까...?

트랭크스의 집을 알아낸 바비디 일당의 협박을 받는다. 집에 두고 온 드래곤 레이더를 가지고 오기 위해 트랭크스를 보내고 마인부우 앞에 나선 손오공. 시간을 벌기 위해 오공은 슈퍼 사이어인을 두 번 초월한 슈퍼 사이어인 쓰리로 변신하는데...!

트랭크스는 드래곤 레이더를 찾으러 캡슐 코퍼레이션에 갔지만, 어디에도 드래곤 레이더가 보이지 않는다. 한편, 손오공은 트랭크스가 돌아올 수 있는 시간을 벌기 위해 계속해서 마인부우를 상대하는데…

트랭크스가 무사히 드래곤 레이더를 찾아오게 되어 다시 신전으로 돌아온 손오공. 하지만 슈퍼 사이어인 쓰리로 변신하느라 너무 많은 에너지를 쓰는 바람에 지구에 있을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다. 한편, 바비디까지 없애버린 마인부우는 브레이크가 고장난 자동차 마냥 폭주한다. 그런데 정말 이것이 전설의 기술 퓨전의 포즈인가?

오천과 트랭크스는 계속해서 손오공에게 퓨전 기술을 배우는데, 안타깝게도 손오공이 지구에 있을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다. 그리고 오반이도 계왕신계에서 전설의 검 제트소드로 훈련을 계속한다. 한편, 바비디마저 죽인 마인부우는 그저 즐기기 위해서 지구의 이곳저곳을 처참하게 파괴한다.

손오공이 저 세상으로 가고 난 후에도 피콜로에게 퓨전 수행을 계속 받고 있는 오천과 트랭크스. 하지만 어쩐 일인지 빨리 진행되지 않는다. 한편, 오반의 기를 느끼고 계왕신 계에 간 손오공은 오반이를 만나고 제트소드에 대해서 알게 된다. 그런데 훈련 중 제트소드가 어이없게 부러지고 제트소드에서 의문의 노인이 나타나는데…

오공과 오천 앞에 나타난 의문의 노인. 자신을 오래전 계왕신이라고 한 이 노인은 자신의 초능력으로 마인부우를 쓰러트릴 수 있는 힘을 얻을 수 있다고 하는데... 한편, 오천이와 트랭크스는 힘든 훈련 끝에 드디어 합체를 성공한다.

노계왕신의 파워 업 의식은 계속된다. 그리고 처음으로 성공한 퓨전으로 마인부우를 상대하러 간 오천크스. 하지만, 그 결과는...! 한편, 지구인들이 생각하는 구세주 사탄은 마인부우를 쓰러트리기 위해서 마인부우의 집을 찾아가는데...

마인부우와 맞서기 위해 오반은 계왕신 계에서 오천이와 트랭크스는 신전에서 각자의 수련을 계속한다. 한편, 마인부우의 의외로 순수한 면을 보게 된 사탄은 마인부우 타도를 잠시 뒤로 미루기로 하는데...