Двадцать четвертый отряд специального назначения армии США успешно завершает свою миссию в Мали и устраняет лидера Аль-Каиды Абдула Аббаса. Сержант Одель Баллард находит на компьютере террористов секретные документы, которые могут доказать причастность американских корпораций или даже самого правительства к террористическим актам. Тем временем в Америке проводятся массовые протесты против Большой Восьмерки, организатором которых является Харрисон Уолтерс.

Одель и Аслам отправляются вместе с кочевниками в Тимбукту. Питер Декер рассказывает жене о том, что из-за него погиб невинный человек. Харрисон ищет по всему Манхэттену пропавшего Боба Оффера. Между тем в Америку на встречу с главами нескольких компаний приезжает София Цалдали, главный кандидат на пост премьер-министра Греции. И Алекс Бейкер собирается во что бы то ни стало организовать встречу Цалдали с Социэтель.

Одель Баллард попадает в руки организации «Ансар-Дин». На допросе она рассказывает их главе — офицеру, учившемуся в Штатах — о флешке с компрометирующей информацией. Раненый Аслам попадает к местному наркобарону по имени Люк. Декер надеется получить от вдовы Дэнни Джентри новые доказательства, несмотря на недвусмысленные намеки недоброжелателей. Харрисон просит отца устроить ему встречу с полковником Гленом.

Одель пытается сбежать. Ее преследуют боевики «Ансар Дин» и Фрэнк из «Осэлы». В критической ситуации ей придется решить, кто из них на данный момент меньшее зло. Дядя Аслама Шакир решает воспользоваться своими связями, чтобы помочь племяннику. Боб сообщает Харрисону о том, что его отца убила не любовница. Деккер идет ва-банк.

Полковник Глен приказывает Одель явиться на конспиративную квартиру ЦРУ в Бамако и ждать дальнейших распоряжений. Люк привозит Аслама к своей любовнице и просматривает информацию на флэшке. Боб сообщает Харрисону фамилию человека, с которым встречался его отец накануне гибели. В тот же день Харрисона похищают на глазах у его девушки. Джо Абрамс попадает в тюрьму.

Люк находит Одель Баллард, и ей удается с его телефона связаться с журналисткой «Нью-Йорк Таймс». Однако беглянке еще предстоит доказать прессе, что она — та, за кого себя выдает. София Цалдари рассказывает Питеру Декеру о «Черных песках». Алекс Бейкер пытается заставить Питера убедить Цалдари сотрудничать с СОЦ, угрожая дискредитировать ее перед избирателями. Чтобы раздобыть дополнительный компромат на Бейкера, Декеру приходится прибегнуть к незаконным методам. Харрисон разыскивает человека по прозвищу «Пиковый Валет».

Одель с Асламом вынуждены покинуть Бамако и искать помощи у Люка, в его домике в пустыне. Шакир обещает передать новую видео-запись с Одель французской журналистке. Декер с Дженджи и хакером Рисом проникают в центр обработки данных СОЦ, но все идет не по плану. Рон Баллард замечает мелкую, но подозрительную деталь в доказательствах смерти его жены. Харрисон и Боб узнают много интересного после разговора с Юсуфом, однако опасность приходит с неожиданной стороны.

Одель и Аслам едут через пустыню в Алжир на машине Люка и слышат по радио сообщение о гибели Шакира. Диалло устраивает облаву на бойцов Осэлы. Бэйкер предлагает Деккеру сделку. Сенатор Дарнелл пытается выяснить у Харрисона, что тому известно о Касиме. Боб узнаёт, кто скрывается под именем Руби Симмс.

Люк спасает Одель и Аслама от бандитов и везет через пустыню в новое убежище. Однако у него есть свой план... София Цалдари, по просьбе Деккера, приезжает на переговоры с представителями СОЦ. Харрисону удается через посредников назначить новую встречу с Юсуфом Касимом. Он не подозревает, что за ним и его собеседником наблюдают... в оптический прицел.

По прибытии в Тимбукту Одель по просьбе Люка оказывает медицинскую помощь Фрэнку. В ходе расспросов она понимает, зачем боец «Осэлы» нужен незадачливому наркодилеру живым. Аслам пытается купить у местных малолетних бандитов пистолет. Деккер встречается с Касимом, но тот хочет лично увидеться с Софией Цалдари. Бэнкс ставит Руби ультиматум.

Одель Баллард попадает к местному шаману, который пытает её и пичкает галлюциногенами. Люк приводит бойца из «Осэлы» к шаману. Боец видит, как шаман стреляет в пленницу. На пресс- конференции Деккер встречается с Харрисоном и пытается убедить его сотрудничать. Руби увозит Харрисона в загородный коттедж, чтобы выполнить приказ начальства.

Малийская троица прилетает на самолете Люка в тихий Алжирский городок на побережье, откуда есть возможность переправить беглянку Одель в Испанию. Назревает вопрос: что делать с Асламом? Пока взрослые спорят, упрямый подросток решает поступить по-своему. Тем временем в Штатах Питер Деккер и Харрисон Уолтерс, почти утратившие надежду, узнают сногсшибательную новость...