Po tom, čo očarujúci a hrdinský sir Galavant stráca svoju pravú lásku, krásnu Madalenu, ktorá dala prednosť bohatstvu zlého kráľa Richarda, sa dostáva do hlbokého zúfalstva. Medzitým, princezná Isabella v snahe ochrániť svoje kráľovstvo a poraziť odporného kráľa Richarda, chce Galavantovi poskytnúť možnosť získať Madalenu späť. Galavant sa však veľmi ťažko môže stať znovu hrdinom a bojovať za svoju pravú lásku, najskôr sa totiž musí vliezť do svojich starých nohavíc.

Galavant sa zúčastňuje turnaja proti chválenkárskemu súperovi, sirovi Jeanovi Hammovi, aby otestoval svoj návrat k hrdinstvu (a tiež zarobil nejaké peniaze na cestu). Rýchlo je však jasné, že Galavantovo víťazstvo je beh na dlhú trať. Medzitým, kráľ Richard žiada Garetha o pomoc - urobiť ho viac mužnejším, aby ním Madalena toľko neopovrhovala.

Návšteva Sidového rodného mesta ukáže, že klamal o svojej kariére. A zatiaľ čo Galavant a Isabella počúvajú Sidové príbehy, kráľ Richard sa rozhodne usporiadať ples, aby rozveselil ľud Valencie.

Stretnutie s pirátmi donúti Galavanta, Isabellu a Sida aj cez svoje drobné hašterenie spolupracovať a kráľ Richard znovu skúša získať Madalenino srdce.

Trio sa pripravuje na útok proti kráľovi Richardovi, ale Isabella sa cíti previnilo. Madalena sa snažia zistiť, čo pred ňou Richard skrýva.

Galavant, Sid a Isabella sú uvrhnutí do žalára. Kráľ Richard navštívi čarodejníka Xanaxa, zatiaľ čo Madalena má svoje vlastné plány.

Galavant dostáva šancu urobiť hrdinský čin a oslobodiť priateľov zo žalára, keď kráľ Richard vyzve svojho brata k súboju a potrebuje šampióna, čo za neho bude bojovať.

Galavant nabáda Richarda, aby zabil Kingsleyho ešte pred duelom, ale všetko naberie nečakaný smer.