기대와는 다르게 앤은 여자아이 엘리자베스를 출산하게 되고 헨리 8세는 이에 실망감을 감추지 못한다. 한편 크롬웰은 남자 후계자가 없는 튜더왕조의 취약성을 인지하고 모든 이들에게 앤 볼린의 결혼에 대한 합법성과 헨리 8세를 국교 주권자로 인정하는 서약에 맹새하기를 요구한다. 이 과정에서 토마스 모어는 맹세를 하지 않은 대가로 반역혐의로 처형당하게 된다. 이후 크롬웰은 존 세이모어와 그의 딸인 제인이 있는 울프 홀 로의 여정을 계획한다.

비록 수장령을통해 헨리 8세 스스로를 국교 주권자로 인정했지만 아직 많은 이들이 헨리 8세의 정당성과 그와 앤 사이의 결혼을 인정하지 않았다. 그러던중 헨리 8세가 큰 부상을 당하고 그의 부상 소식을 들은 앤은 두번째 아이를 유산하게 된다. 그는 점점 그녀가 남자 후계자를 출산하지 못할것이라 믿게되고 결국은 새로운 부인을 얻기위해 크롬웰에게 다시 일을 맡긴다.