De två bröderna Björn och Frej går vilse i den mystiska Det okändas skog där de stöter på en sliten gammal skogshuggare

som varnar dem för det fruktansvärda Odjuret som stryker omkring i skogen.

En blåfink som heter Beatrice erbjuder sig att visa Björn och Frej vägen till Adelaide på ängen, skogens goda fe, som kan

hjälpa dem att komma hem.

Björn, Frej och Beatrice trasslar in sig i musikaliska förvecklingar i ett skolhus bland en massa djur, en kärlekskrank lärare,

en vresig gammal välgörare och en gorilla på rymmen.

Beatrice lämnas ute i regnet med en häst utan hjärna medan Björn och Frej går in för att fråga om vägen på en livlig krog

som heter "Den svarta lyktan", där de får reda på överraskande saker om det Okända.

Är miljonären Valter Edenblads fina herrgård hemsökt av ett vackert spöke, eller har tebaronen blivit galen? Frej och hästen

Ted tänker ta reda på det! Under tiden blir Björn och Beatrice fast i ett klädskåp när de letar efter småpengar.

Vi får följa med Björn och Frej på en lättsam tur med grodfärjan på väg till Adelaide på Ängen. Men varför är Beatrice så

dyster? Frej blir också känslosam när han förstår att hans egen groda kanske skulle ha det bättre hos sina amfibievänner.

Efter att ett oväntat mörker har splittrat gänget tar Björn ledningen och de möter Laura, en ung kvinna som tvingas att utföra

hushållsarbete hos en otäck häxa med en magisk bjällra.

När Björn och Frej lägger sig och sover dras de in i en drömvärld med keruber, blommor och moln där Frej måste slåss med

Nordanvinden.

Vi får veta orsaken till Björn och Frejs resa in i Det Okända.

Odjuret kommer. Sista kapitlet börjar.