Дотти Андервуд сбежала, и Пегги намерена во что бы то ни стало ее разыскать. Но пока Джарвис чинит передатчик, Пегги и Анна могут завершить эксперимент и вернуть доктору Вилксу материальную форму. Тем временем Уитни Фрост рассуждает, как бы использовать Дотти в своих целях, и наводит порядок в своей новоявленной организации, а шеф Суза сталкивается с новыми проблемами в управлении СНР.

Врачи борются за жизнь Анны, а Эдвин переосмысляет свои приключения с мисс Картер. Уитни Фрост убеждает доктора Вилкса, что ему лучше быть ее союзником, нежели пленником. Говард Старк разработал специальное оружие, способное уничтожить нулевую материю, но прежде всего Пегги нужно спасти друга. Для этого она разрабатывает дерзкий план: предложить Фрост урановые стержни в обмен на его свободу. Каждая сторона намерена провести другую, но настоящий подвох, как водится, скрыт там, где его никто не ждет.

Пегги и Эдвину удается сбежать из нежданного плена, но теперь им предстоит выбраться из бескрайней пустыни, а также из запутанного клубка взаимного недовольства. Томпсон понимает, что Вернон его подставил, и предлагает Сузе и Сэмберли подставить его в ответ. Все вместе они предлагают Вернону подставить Уитни Фрост. Впрочем, Томпсон радостно подставляет всех вновь и предлагает Уитни подставить всех в ответ. Однако, кажется, Томпсон намерен подставить всех еще раз.

План Томпсона провалился и, казалось бы, героям пришел конец, но внезапно вернувшийся Говард Старк всех спасает. Будучи старым другом давнего врага Пегги, Старк предлагает новый план — не мешать Фрост открыть новый раскол, а сделать это раньше нее и встретить врага на своих условиях. Но кроме победы над врагом, Пегги нужно еще помириться с доктором Вилксом и наконец определиться, кому из двоих претендентов на ее сердце она намерена ответить взаимностью.