Чтобы помочь доктору Вилксу, Пегги нужно достать тело Джейн Скотт, утопленницы из озера. Однако Сидни Фрост удается ее опередить. Продолжая постигать способности нулевой материи, Сидни решает повторить первоначальный эксперимент. Для этого ей нужна атомная бомба. На этот раз Пегги во что бы то ни стало должна опередить Сидни, но в одиночку ей не справиться — и, поскольку СНР под колпаком у Совета, приходится искать не самых очевидных союзников.

Доктору Вилксу становится все хуже. Вернуть его можно только с помощью нулевой материи, и Пегги разрабатывает дерзкий план: достать материю из образца крови Уитни Фрост. Но вначале образец нужно взять, а раненая Пегги не готова к такой операции. Союзников становится все меньше, и агенту Картер ничего не остается, кроме как заручиться поддержкой старой соперницы. Тем временем Кэлвин Чедвик устраивает для жены аудиенцию у Совета. Однако все идет не так, как ожидал кто-либо из участников.