Во время ежегодного Научного симпозиума профессор Фарнсворт изобретает нюхоскоп, с помощью которого случайно удаётся обнаружить, что к Земле приближается огромная глыба мусора. Профессор принимает решение послать команду «Межпланетного экспресса», чтобы взорвать мусор в открытом космосе.

Лила узнает, что во Вселенной, кроме неё, есть ещё один представитель её расы — Алказар. Решив встретиться с ним, она прилетает к нему на планету и вскоре принимает его предложения о свадьбе. Фрай же пытается убедить Лилу, что ей не следует выходить замуж за Алказара.

После смерти дяди Бендер получает в наследство поместье, где его переезжает демоническая Машина-оборотень, и Бендер сам становится Машиной-убийцей. Единственный способ избавиться от проклятья — уничтожить самую первую Машину-оборотня под названием «Проект Сатана».

На встрече выпускников приюта, Лила встречается со своей детской любовью Адлаем Аткинсом, который, став пластическим хирургом, добавляет ей второй глаз. Тем временем Бендер, с целью получения детского пособия, усыновляет 12 детей.

Бендера случайно посылают в открытый космос, где на его теле поселяется цивилизация маленьких человечков, и роботу приходится примерить на себя роль верховного божества. Фрай же полон решимости найти и вернуть Бендера.

После того, как Фрай и Лила приобрели суперспрособности, как один из побочных эффектов «Чудесного крема», они решают стать супергероями, чтобы помогать обществу. К ним присоединяется Бендер. Их главным противником становится Зверолов, желающий украсть Квантовый изумруд.