После доставки груза в Луна-парк, находящемся на Луне, Фрай решает увидеть «настоящую» Луну. Тем временем, Бендер знакомится с фермерскими рободочками, тем самым навлекая на всю команду гнев фермера-«отца».

Во время доставки посылки на планету роботов-экстремистов, ненавидящих людей, Бендер заражается их образом жизни и становится перед выбором: стать кумиром роботов или спасти жизнь своим друзьям.

Профессор Фарнсворт приглашает команду «Межпланетного экспресса» в первый круиз самого большого и роскошного космического лайнера под названием «Титаник» под командованием Зеппа Браннигана. Во время рейса Бендер влюбляется в богатую робографиню, Фрай попадает в неудобное положение, а Зепп направляет корабль в чёрную дыру.

Наступает Рождество, и Фрай узнает, как сильно изменился климат и сам праздник за 1000 лет. Зима стала ядерной, а Санта Клаус — огромным роботом со сбившейся программой, уничтожающим всех людей, посмевших выйти на улицу в канун Рождества.

Когда Бендер не смог заплатить за очень дорогой обед, он решает откупиться работой в ресторане. Там он встречается с робомафией, которая предлагает ему принять участие в похищении груза кубинских сигар.

Фрай заражается червями, которые делают его умнее и сильнее. Все остальные отправляются внутрь тела Фрая, чтобы избавить его от паразитов. Однако, новый Фрай очень нравится Лиле, и она против уничтожения червей.

Фрая и Бендера обвиняют в ограблении банка, но признают душевнобольными и отправляют в сумасшедший дом. Поскольку места в сумасшедшем доме для людей закончились, то Фрая помещают в сумасшедший дом для роботов, где он вскоре сам начинает считать себя роботом.

Команда «Межпланетного экспресса» отправляется на пикник в лес. Фрай, одержимый идеей встретить Снежного Человека, отправляется ночью в лес, где его похищают пришельцы. Вернувшись в лагерь, он обнаруживает, что его лишили носа.

Прошёл месяц с момента открытия большой дыры во Вселенной, за это время с ней ничего не произошло. Жизнь в Новом Нью-Йорке постепенно возвращается в своё русло. Киф и Эми женятся, а Фрай заводит отношения с новой девушкой Коллин. Вскоре Фрай узнаёт, что кроме него у Коллин ещё 4 парня. Фрай не может согласиться с таким поворотом и разрывает отношения с Коллин.

Семья Вонгов, владеющая половиной территории Марса, решила разрушить Марс-Вегас — город шикарных казино. Для того чтобы построить новый Марс-Вегас: ещё больше и роскошнее. Дать заключение о том, что строительство не повлияет на природу Марса поручили Профессору Фарнсворту (за соответствующее вознаграждение). Лила, вступившая в партию экофеминисток, протестует против этого заключения, но единственное, что ей удалось — это спасти животное, похожее на пиявку.

Профессор изобретает машину времени, которая может перемещаться только в будущее, но не может вернуть в настоящее. Они с Фраем и Бендером вынуждены прыгать дальше и дальше в будущее в попытках найти способ вернуться назад в настоящее.

Три мини-серии в трёх стилях анимации: первая серия «Цветорама» в чёрно-белом стиле Fleischer и Уолтера Ланца, вторая серия «Проблема Будущего 3000» в стиле 8-битной видео-игры, а третья серия «Отряд Силовой Доставки» в стиле боевого аниме 1960—1970 годов.

Понимая, что он менее эффективен, чем машина, Гермес заменяет части своего тела на роботизированные для повышения работоспособности и производительности труда.

После инцидента в лунапарке Фрай наконец решает узаконить свои отношения с Лилой. Профессор изобретает устройство, перемещающее Вселенную на 10 секунд назад. Фрай хочет использовать его, чтобы продлить свой вечер с Лилой, но в итоге ввергает Вселенную в бесконечную петлю времени.

Профессор Фарнсворт возвращает Вселенную к моменту до заморозки времени. Фрай приходит к осознанию, что его жизнь в будущем проходит без всякого смысла. Он ставит перед собой глобальную цель: посмотреть все когда-либо снятые сериалы. Марафон по просмотру сериала с Калькулоном, содержащий тысячи серий, может лишить Фрая рассудка.